【申万宏源纺服】星期六（遥望网络）：董事会通过鞋业挂牌转让公
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2022-06-28 09:14:45
[红包]【申万宏源纺服】星期六（遥望网络）：董事会通过鞋业挂牌转让公告，聚焦直播电商星辰大海！🔥🔥🔥🔥星期六今日召开董事会，通过《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100%股权的公告》。首次挂牌的转让底价不低于6亿元，对应转让款支付期限不超过12个月。首次转让不成功则将以其底价的80%为底价进行第二次挂牌转让。[玫瑰]女鞋业务剥离稳步推进，22年有望迎来业绩拐点。公司21年亏损7亿元，主要是因为传统女鞋业务计提坏账准备及存货跌价准备约3.2亿元，计提时尚锋迅及北京时欣商誉减值2亿元，股权激励摊销费用0.7亿元，外加今日公告的21年鞋业模拟报表亏损7040万元（合并口径）。预计完成剥离后鞋业对业绩的拖累将得到消除，此外公司社交电商业务释放利润，22年业绩拐点可期！[玫瑰]董事会今日亦通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告》。公司变更实施主体，拟使用募集资金7.9亿元建设临平数字化服装采销产业基地，发力直播电商非标业务。美妆酒水等标品为公司优势稳固盘，服装等非标品占比直播电商大盘超35%。公司今年来持续拓展服装等非标品，整合供应链，扩增合作主播产能，非标业务有望实现跨越式增长！[玫瑰]政策底+疫情后电商占比进一步提升，遥望网络作为抖快头部MCN机构迎来黄金发展期。直播电商21年规模超2万亿元，预计未来2年仍将维持47%的高复合增速，其中抖音快手为直播电商主要平台，预计今年抖音GMV规模超万亿。公司为抖音第一快手第二MCN机构，人货场竞争优势突出！规模效应和精细化运营，今年盈利能力有望大幅提升！积极布局第二增长曲线，虚拟人、孪生主播、数字藏品和数字影棚均已实现项目落地！[玫瑰]公司21年GMV102亿，预计22年GMV（仅标品）有望实现翻番 。女鞋剥离业务逐步落地， 叠加直播电商头部规模效应和深挖供应链整合，全年利润释放具备较高确定性，预计业绩拐点来临！预计22年净利润7.2亿元，目前对应22年PE24倍，23年17X，目标市值240亿元，有近40%上涨空间，维持买入评级![太阳]欢迎交流：
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