中材国际交流0421-韭研公社

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中材国际交流0421

李枝锦

2021-04-22 15:17:10

刘总中材国际前景期待：1）epc主业做强做优，全球布局及装备升级，发挥协同效应提升利润率；2）拓展新业务（包括epc产业链再延伸，如运维等；非水泥epc；清洁能源；投建运一体化等），打开更大成长空间；3）加大节能环保投入，发挥央企表率作用。
[发呆]集团相关：1）集团在碳中和领域雄心勃勃，且已形成较明确规划，多领域要做行业领导者；2）集团300多个矿山，现阶段中材矿山运营80个左右，其他随着合同到期预计会全部交给中材矿山运营；3）骨料业务预计发展力度会角度；4）对于水泥产线改造需求集团现阶段还没有准确数据，中材国际及水泥资产联合组成专家组共同研究，水泥资产重组对前期计划有影响，认为改造需求较大，节奏还需要再看。
[合十]水泥产线更新投资强度：5,000t/d线小改（环保达标）投资额一般不超1亿；大改（更新设备等）投资额3亿左右；新建（产能置换）在5-10亿。
市场份额：现阶段公司EPC业务里面基本还是新建，改造很少。中建材新建及改造基本交于中材国际，海螺华新等主流龙头基本自己做（或者公司参与一部分），二线水泥企业公司做的更多。除中建材，预计外部市场份额在50%左右。预计3-5年左右能看到改造需求快速增加，源于1）政策倾向性限产管制等倒逼；2）企业产线升级改造有需求。
[强]公司技术优势及碳减排：1）同样区域，中材国际最先进的线预计较海螺有15块/吨成本优势；2）现阶段全行业全部采用中材国际技术预计可减排2-3亿吨（或略少,vs全行业现在碳排放13.7亿吨左右）；3）公司最先进技术优先在集团内尝试，如槐坎南方。

💰中材矿山展望：前期更多是矿山工程及采矿、保矿，认为后续矿山治理亦是体量很大的市场。矿山治理技术上没问题，核心是找到合适的商业模式，公司前期还是技术储备为主。认为交易价格远没有反应中材矿山蕴含价值。
💰员工激励：认为前期做的不够；后续力度要加大，酝酿多层次员工激励方案，一线员工至高管，其中高管更注重中长期。认为后续激励效果值得期待。

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