7月7日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2022-07-06 21:54:36
2022-07-07中证投资参考（星期二）
【今日导读】
＞大范围持续性高温又将来袭 水电业绩高增长可期
＞无人驾驶上路在即 国内首部相关法规将下月实施
＞户外储能产品大热 关注电源管理芯片股投资机会
＞中国生物航煤首次规模化生产 行业或将迎来机遇
【中证视点】
编者按：“三大BOSS”罕见联手，极端高温将席卷全国。一般来说，造成我国北方地区高温过程的是大陆高压，南方高温天气则是西北太平洋副热带高压。但未来一段时间，大气环流将出现非常罕见的情况，北非-伊朗高压会与大陆高压打通，逐渐东移，再与西太平洋副热带高压打通。几个强大的高压会逐步掌控我国大部地区，大范围持续性高温又将来袭。
大范围持续性高温又将来袭 水电业绩高增长可期
6月份全国平均气温创历史同期新高，电力需求旺盛，6月份全国发电量快速增长。据悉，一场大范围的高温又将来袭，电力板块有望再引关注，叠加中报披露在即，建议优先关注水电板块。
今年各大流域来水好于预期。入汛以来全国平均降水量较常年同期偏多13.1%，为1961年以来历史同期第4多。受益于来水的显著改善，且显著优于上年同期，4月和5月我国水电发电情况优异：4月份我国水电发电量同比增长17.4%，5月份同比增长26.7%；若剔除装机增长的影响，从利用小时角度来看，2022年4月和5月我国水电利用小时分别为268小时和358小时，分别同比提升了25小时和57小时。考虑4-5月份水电电量实现高增长，且6月份延续高增的确定性较强。国家电网公司公布数据显示，6月上旬全国全口径发电量同比增长约9.1%。预计二季度水电公司有望实现业绩高增长。
可关注华能水电（600025）在云南内装机规模第一，市场化交易电量占比高，有望实现量价齐升；国投电力（600886）两杨电站今年一季度投产，装机450万千瓦，设计发电量179亿千瓦时。投产后雅砻江公司水电装机增至1920万千瓦，电量及业绩弹性释放在即。
多因素共振 家电行业盈利预期修复可期
隔夜美元指数行情继续狂飙，触及近二十年来的最高水平，年初至今涨幅近11%。与此同时，能源及大宗商品近一个月来高位回落，利好外销出口占比较大且原材料采购在国内完成的企业。这类企业相同的美元收入在美元升值时有助于提升企业的毛利率，且原材料价格回落有望降低成本。建议优先关注家电板块。
1）“稳增长”背景下地产相关政策逐步落地，伴随地产销售改善，二手房/代表新房需求的竣工均有望修复，助力地产产业链恢复平稳增长，家电头部企业市占率或持续提升；
2）成本从高位回落，部分原材料如螺纹钢、铜、铝等同比明显降价。叠加家电厂商此前已进行多轮提价，企业盈利能力有望加速改善。有数据显示，5月终端销售回暖，三大白电均价持续提升。2022年5月，空调整体市场均价为4013元/台，同比增长8.3%，冰箱和洗衣机市场均价分别达5960元/台和4097元/台，同比分别增长11.9%和9.5%，延续此前的上涨态势。
3）外销盈利影响因素中，人民币兑美元汇率近3个月贬值5.6%，目前汇率已经转向为正向影响因子，若后续关税、原材料、海运等压制因素出现反转变化，出口企业盈利有望进一步修复。
综上，家电板块三季度外销或将稳健发力，内销需求有望释放，叠加多地极端高温天气频现刺激，板块盈利能力有望延续改善趋势，可关注安全边际较高的家电龙头，如美的集团(000333)、海尔智家(600690)等。
【热点聚焦】
无人驾驶上路在即 国内首部相关法规将实施
据悉，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，明确规定列入产业目录的智能网联汽车，经过公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。其中，无人驾驶可在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。
《条例》规定，智能网联汽车列入国家汽车产品目录或者深圳市智能网联汽车产品目录，并取得相关准入后，可以销售；经公安机关交通管理部门登记，可以上道路行驶；经交通运输部门许可，可以从事道路运输经营活动。机构报告指出，《条例》是全国首个对L3及以上级别自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件，国内自动驾驶行业将迎来从L2＋到L3-L4的飞跃。
相关公司中，北汽蓝谷（600733）制定了智能座舱、智能驾驶、智能网联等技术发展规划，并与华为、百度等企业深度合作，协同推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品的研发和产品转化；金溢科技（002869）无人驾驶、智能汽车、车联网是公司V2X技术的主要应用领域。公司车路协同等产品已参与到众多智能网联示范区工程建设和测试，如深圳宝安智能公交示范道路、广州5G智能网联示范区、湄洲岛智能网联汽车示范应用基地等。
【信息追踪】
户外储能产品大热 关注电源管理芯片机会
日前，阿里巴巴国际站发布跨境指数，6月以来，全球采购需求复苏，其中，美容个护、汽摩配、户外及消费电子等行业，同比5月海外需求出现较大增长。疫情居家解除后，宅经济消退，户外经济大热。其中，受户外和消费电子双重利好拉动，户外便携储能产品成海外爆款。该指数显示，近五年来，户外充电设备年复合增长率达148%，预计到2026年全球出货量达3110万台，中国成为主要产地，占全球90%的产量。国内电源管理芯片深度受益产业链发展。
另据市场机构Digitimes
Asia近日发布报告显示，台积电主要客户削减2022年剩余时间的芯片订单，对比去年，多家半导体设计公司人士均表示今年晶圆产能紧张程度相比去年明显减缓。据国内电源管理芯片头部企业透露，当前该公司的电源管理芯片一直处于供不应求的状态，今年经营情况仍取决于产能。因此，如果晶圆产能紧张程度能够明显缓解，这将直接提振企业业绩，标的可关注圣邦股份（300661）、必易微（688045）等。
【产业观察】
物流仓储超亿平米缺口 平台龙头长期受益
7月5日，仲量联行发布的2022年第二季度北京房地产市场回顾中指出，冷库需求不断攀升，市场冷库改建规模逐步扩大。北京仓储物流第二季度环比上升1.3%，由于大面积冷库改造而增加了干仓稀缺性，使得租金价格进一步攀升。同时，在北京市新供应持续稀缺的共同影响下，第二季度空置率下降至4.1%。
点评：得益于新型城镇化、消费升级、先进制造业的发展，国内物流仓储需求快速增长，而其中高标仓更是呈现出较大的需求缺口；疫情加速了传统线下消费向线上消费的转型，冷链仓储、前置仓、产地仓等细分仓储设施的需求持续增加，行业发展迎来新的机遇和格局。
另据世邦魏理仕发布的统计报告，北上广等一线城市物流设施投资净回报率6%-8%，明显高于商业地产的4%-5%，住宅地产的2%-3%。但从市场层面来看，有统计显示，物流地产仓储供应缺口超过1亿平方米，短期内市场将维持供不应求的状态。
日前，融通地产与万纬物流共同建设的融万低碳冷链物流园天津项目正式开仓，地产巨头纷纷布局物流产业再度引发市场关注。而地产领域近几年也迎来了不少跨界“快递巨头”，比如京东、顺丰、三通一达等。依托于强大的产业链与to C业务基础，快递巨头正跑步进入物流地产领域，拿地建仓建园区，来势汹汹。
物流地产是一个对资金、管理、运营甚至金融项目运作等各个方面都有极高要求的领域，先入局的企业已形成规模化优势。可关注龙头物流仓储平台，广汇物流（600603）主营业务为综合园区建设、物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流、铁路物流。嘉城国际（603535）拥有5A级物流服务资质，嘉诚国际港（二期）整体主体结构已完工，正在进行验收并逐步转入固定资产，且已开始运营工作。公司去年9月底表示，自有已建成的仓库长期处于满负荷运营状态，仓储资源紧张，供不应求。
两轮电动车迎来替换高峰 产业链订单红利可期
小牛电动近日公布的2022年第二季度销售数据显示，小牛电动第二季度共售出208857辆两轮电动车。据央视财经频道的《正点财经》报道,电动自行车价格从1000-8000元不等,用户涵盖各个年龄群体。北京九号电动自行车门店负责人在节目中表示,今年的销量比去年同期翻了近一倍。根据全国电动两轮车行业数据,2016年-2021年,年销量从2000万辆攀升至最高4300万辆。1-4月份电动两轮车产量也比去年增长超10%。
今年是《新国标》政策正式实施的第3年，曾经对不符合政策的两轮电动车实行了3-5年的过渡期管理，现如今，部分城市过渡期临时牌照已经失效，两轮电动车市场受政策影响，未来2-3年必将迎来换购高峰。机构预估，在此期间大约有1亿多辆超标电动自行车需要换购，一个累计万亿级巨大市场再成“风口”。
两轮电动车市场在未来三年将会迎来“二次爆发”。可关注信隆健康（002105）、爱玛科技（603529）等。
【行业动态】
中国生物航煤首次规模化生产 相关行业有望迎来机遇
从中石化新闻办获悉，中国首套生物航煤工业装置在中石化镇海炼化首次规模化产出生物航煤。这意味着国内生物航煤可向大规模生产及商业化应用迈进。该装置年设计加工能力10万吨，每年可减排二氧化碳约8万吨。生物航煤的原料主要有植物油、微生物油脂、餐饮废油等。与传统石油基航空煤油相比，生物航煤全生命周期二氧化碳排放最高可减排50%以上。
中石化提供的数据显示，一座千万人口城市每月餐余废油实际回收量约1万吨，年回收量约10多万吨。考虑到回收率折算因素，上述套装置若满负荷运行，一年基本能消化掉一座千万人口城市回收的地沟油。目前，美国、加拿大、挪威等国已经形成航空生物燃料规模化市场，建立了“原料-炼制-运输-加注+认证”的完整产业链。数据显示，截至2025年，全球可再生航空燃料使用量将达到700万吨，2030年将达到2000万吨，相关行业有望迎来机遇。
相关公司中，东华能源（002221）将在中国广东茂名市建立绿色能源资源综合利用产业园，并建设两套年产50万吨的Ecofining工艺装置，以厨余油和动物脂肪为主要原料生产绿色航煤与绿色石脑油。Ecofining工艺技术是第一个被用于规模化生产商用航空可持续航空燃料的技术；维尔利(300190)从事餐厨垃圾处理业务，在地沟油处理方面提取餐厨垃圾中的毛油并对外出售。
支持国产医疗设备 多省发文收紧进口
近期，江苏省卫生健康委员会设备购置项目中标结果公布。采购公告显示，本次江苏省卫健委总预算近2.52亿元，采购的医疗设备共计3974台，其中257台医学影像类设备注明只要国产，“不接受进口产品投标”。除了江苏，二季度以来，广东省、浙江省、安徽省、湖北省也纷纷加大对国产医疗设备的政策支持力度，缩紧进口医疗设备的种类。
点评：2020年新冠疫情集中爆发之后，国内医疗和公共卫生机构扩建新建迎来机遇。近两年各省披露的公共卫生均在百亿级别以上，加上国家区域医疗中心建设等项目投入，几千亿的医疗卫生投入，很大一部分将落到设备采购和配置上。因此，强调大型医疗设备国产化已是当务之急。
早在2015年，国务院颁布的《中国制造2025》中提到，大型医疗设备国产化率必须提高；《“十四五”医疗装备产业发展规划》也提出，到2025年，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平要明显提升。2021年9月，国家市场监督管理总局发布《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，文件明确提出，要建立国产仪器设备“进口替代”验证评价体系，推动仪器设备质量提升和“进口替代”。
在保障科研需求的前提下，优先购置国产仪器，可关注国产医疗设备龙头迈瑞医疗（300760）、理邦仪器（300206）等。
2022-07-07中证快报（星期四）
【今日导读】
○国务院召开常务会议 确定有序扩大电子证照应用
○全球首款长效新冠预防药物 已落地博鳌超级医院
○深圳出台国内首部自动驾驶法规 促产业快速发展
【中证头条】
国务院召开常务会议 确定有序扩大电子证照应用
7月6日，国务院总理李主持召开国务院常务会议。会议指出，在加强法治政府和服务型政府建设过程中，推进数字政府建设、提升“互联网+政务服务”水平，目的是增强市场主体创业和发展动力，是适应信息社会发展、提高政务服务效能的需要。要在确保信息安全基础上，有序扩大电子证照应用。电子营业执照已有多年应用实践，扩大应用范围有利于便利市场交易，有利于激发市场主体活力，有利于经济发展。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用，推进电子印章同步发放。强化部门和地方信息共享，提升电子营业执照等互认度。
点评：国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件，日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。
◆A股公司中，雄帝科技（300546）为公安部提供电子护照制证发行解决方案。南威软件（603636）是我国电子证照国家标准制定组长单位。公司研究应用区块链技术，将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通。
【中证聚焦】
全球首款长效新冠预防药物正式落地博鳌超级医院
据报道，社会广泛关注的全球首款长效新冠预防中和抗体组合药物Evusheld成功在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区通过特殊进口审批，用于成人和青少年的新冠病毒暴露前预防。该药由成美药业引进，在博鳌超级医院可申请使用。
点评：Evusheld于2021年12月获美国FDA的紧急批准，当前已在欧盟、英国和加拿大等国家地区获批上市。欧洲EMA在声明中表示，该药安全性良好,副作用总体较轻。该药的落地，标志着目前全球唯一一款可以用于新型冠状病毒感染预防的药物在中国大陆的首次先行先试准入。
◆A股公司中，灵康药业（603669）收购海南肿瘤医院成美国际股权，间接控股博鳌超级医院。康泰生物（300601）与阿斯利康签署《约束性交易条款清单》，阿斯利康授权公司在中国（不包括港、澳、台地区）内对许可产品进行研发、生产及商业化。
【要闻精选】
○工信部发布《“十四五”促进中小企业发展规划》，规划提出，推动形成一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业。
○中汽协：6月汽车行业销量预计完成244.7万辆，环比增长34.4%。乘联会：预计6月全国新能源乘用车市场批发销量同比增130%。
○近日，中国通信企业协会（CAICI）对外发布《通信用磷酸铁锂电池安全技术要求》，这是中国首个关于通信用锂电安全技术的团体标准，自2022年7月1日起实施，将助力通信核心机房、数据中心全面迈入智能锂电时代。
○中电联预测：今年全社会用电量增速在5%-6%之间。
○阿里巴巴国际站发布6月跨境指数：全球采购需求复苏，户外电源海外需求大涨。
○公安部今天（7月6日）发布的数据显示，截至2022年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中新能源汽车数量已突破千万。
○深圳市政府印发扎实推动经济稳定增长若干措施。其中提出，实施“首贷户”贷款贴息；大力度挖掘消费市场潜力，落实车辆购置税减免政策。
○上海海关发布支持集成电路发展监管创新试点办法，企业可主动申请。
○7月5日，北京市首批40辆氢燃料重卡落地大兴区并正式交车运营，将推动交通行业低碳绿色发展。
【产经透视】
深圳出台国内首部自动驾驶法规 促产业快速发展
据报道，深圳新兴领域的突破性立法《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，明确规定列入产业目录的智能网联汽车，经过公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。其中，无人驾驶可在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。
点评：政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。A股相关概念股主要有亚太股份（002284）、高鸿股份（000851）等。
【公司动向】
○秦川机床（000837）拟定增募资不超12.3亿元，用于秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目等，控股股东参与认购。
○宝明科技（002992）拟60亿元投建锂电池复合铜箔生产基地。
○盛和资源（600392）表示，土耳其Eskisehir稀土矿对全球稀土市场影响不大。
○瑞康医药（002589）称，应可拿到新冠病毒感染预防药Evusheld中国大陆代理。
○科陆电子（002121）中标宁夏150MW/300MWh独立储能项目。
○晶澳科技（002459）曲靖基地10GW高效电池5GW高效组件项目开工。
○海达股份（300320）接到理想汽车供应商定点意向书。
○金力永磁（300748）拟收购信阳圆创和苏州圆格股权，延伸3C磁组件领域布局。
○奥特维（688516）子公司签订1.3亿元160型单晶炉销售合同。
○上海洗霸（603200）预计上半年净利同比增158%-196%。新莱应材（300260）上半年净利同比预增113.59%-143.05%。黔源电力（002039）上半年净利同比预增164%-194%。丰元股份（002805）上半年净利润同比预增278.92%-318.57%。
○天山铝业（002532）拟1亿元-2亿元回购股份。
○软通动力 （301236）在投资者互动平台表示，公司拥有包括智能流程机器人在内的核心产品。
【资金观潮】
○北向资金7月6日净卖出13.83亿元。先导智能、药明康德、隆基绿能分别遭净卖出15.13亿元、2.03亿元、1.76亿元。五粮液净买入额居首，金额为6.64亿元。
○攀钢钒钛（000629）连续4日涨停。盘后龙虎榜数据显示，近三个交易日前五大买入席位合计净买入1.16亿元。第一大买入席位国泰君安证券上海江苏路证券营业部买入1.88亿元，深股通专用席位卖出2.06亿元。
2022-07-07上证早知道（星期四）
【今日导读】
我国将有序扩大电子证照应用 激发市场主体活力
蔚来持续加码换电网络建设 产业化发展或超预期
福石控股签订元宇宙领域协议 利民股份投新能源
丰元股份上半年业绩预增 机构席位买入概伦电子
【上证聚焦】
○我国将有序扩大电子证照应用 激发市场主体活力
7月6日国务院常务会议要求，在确保信息安全基础上，有序扩大电子证照应用。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用，推进电子印章同步发放。强化部门和地方信息共享，提升电子营业执照等互认度。
电子证照的应用，有利于便利市场交易，激发市场主体活力。中信证券认为，伴随政策顶层设计和各部门有序推动，电子证照体系建设有望加速落地，并实现部门间、地区间数据的互通互认。看好公安大数据、网络安全、智慧城市及相关软硬件、社保卡制造商等投资主线。
公司方面，雄帝科技（300546）日前中标了广东省特种证件制作中心采购项目；神思电子（300479）互联网身份认证为数据运营商、政务、金融、公安等多个领域提供服务；德生科技（002908）是北京民生一卡通的主要服务商之一。
【上证精选】
○北京市优化进返京政策，7天内有1例及以上本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员严格限制进返京，原政策为14天内。
○中国足协表示，中超第二阶段比赛拟计划于8月5日开赛，并准备重新恢复主客场制，总的原则是适度有序开放。
○据有色金属工业协会硅业分会数据，本周单晶复投料均价29.16万元/吨，环比涨幅1.85%，连续六周上涨，接近十年高位。
○据上海有色网，7月6日锂辉石精矿现货价站上5000美元/吨。此前皮尔巴拉锂精矿拍卖成交价为6350美元/吨，令锂盐加工成本提高。
○北向资金6日净卖出13.83亿元。五粮液获净买入6.64亿元，中国中免、宁德时代、阳光电源净买入额均超5亿元。
【产业情报】
○蔚来持续加码换电网络建设 产业化发展或超预期
7月6日。蔚来发布2025年充换电网络计划，将在全球范围内累计建成超4000座换电站，电区房覆盖率达到90%，全面覆盖“九纵九横十九大城市群”高速换电网络，全球累计建成168条Power Up Plan目的地加电路线。
蔚来目前已在全国范围内建成1011座换电站，其中包括256座高速公路换电站。截至2021底，我国充电基础设施共有261.7万台，车桩比为3.41，而2020年底车桩比为2.9，充电桩增速慢于新能源车销量。机构表示，随着新能源汽车销量快速增长、充电缺口持续扩大，换电模式的补能效率、电池安全等优势凸显，换电产业化发展或超预期，换电站设备制造商和换电站运营商或将率先受益。
公司方面，瀚川智能（688022）是少数能够提供全套换电站设备的厂商之一；协鑫能科（002015）计划在“十四五”期间投建设6000座换电站，服务50万台车辆。
【公告解读】
○福石控股签订元宇宙领域战略协议
福石控股（300071）与北京市石景山区现代创新产业发展基金、中关村大数据产业联盟就合作经营元宇宙领域内研发与产业集群建设项目签订战略协议，名称为“数字经济及元宇宙产业协同平台”。
○利民股份签署新能源产业投资协议
利民股份（002734）与关士友技术团队签署协议。关士友教授在新能源电池材料领域具有丰富的产业经验，双方拟在江苏省新沂市成立合资公司，从事锂电池化学品的研发、生产及销售，其中公司出资8000万元，持有98.77%股权。
○宝明科技拟投建锂电池复合铜箔生产基地
宝明科技（002992）拟在赣州经济技术开发区投建锂电池复合铜箔生产基地，计划总投资60亿元。
○天山铝业拟回购股份
天山铝业（002532）拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过10.4元/股。按照回购资金总额上限测算，预计可回购公司当前总股本的0.41%。
○TCL科技拟共同投资实施颗粒硅项目
TCL科技（000100）子公司天津硅石拟与江苏中能签署协议，共同投资设立新公司内蒙古鑫环，实施约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目。内蒙古鑫环注册资本拟定45亿元。
○奥特维签订160型单晶炉销售合同
奥特维（688516）子公司无锡松瓷机电有限公司与新疆中部合盛硅业有限公司签订《买卖合同》，拟向后者销售160型单晶炉，合同金额约1.3亿元。
○秦川机床拟定增募资加码主业
秦川机床（000837）拟定增募资不超过12.3亿元，用于高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目等。控股股东法士特集团拟以现金方式认购本次发行数量的35.19%。
○海达股份获理想汽车定点
海达股份（300320）被理想汽车选定为某项目中的动态密封条的供应商。
【财报快递】
○丰元股份等上半年业绩预增
丰元股份（002805）预增278.92%-318.57%，因受益于新能源行业快速发展，锂电池正极材料产品价格及产销量同比有较大幅度增长。
鼎龙股份（300054）预增93%-116%，公司泛半导体材料业务持续发力，营业收入和净利润同比增长。
中远海控（601919）预增约74.45%，因国际集装箱运输供求关系较为紧张，主干航线出口运价保持高位运行。
上海洗霸（603200）预增158%-196%，公司参与了上海多个主要方舱医院的建设、污水处理、消毒服务与运营管理工作。
黔源电力（002039）预增164%-194%，因上半年来水较上年同期偏多，本年发电量53.72亿千瓦时，增加20.2亿千瓦时。
新莱应材（300260）预增113.59%-143.05%，因主营业务快速增长，毛利持续上升，同时很好地控制了费用的增长。
广信股份（603599）预增93.54%-103.06%，因行业景气度延续，主要产品价格保持总体平稳。
科伦药业（002422）上修业绩预期为预增66.39%-80.59%，因子公司科伦博泰将生物大分子肿瘤项目A有偿独家许可给MSD，进行中国以外区域范围内的研发。
【资金观潮】
○一机构席位买入概伦电子
6日，概伦电子（688206）获一家机构席位买入1011.85万元，占全天成交总额的3.31%。华福证券认为，在集成电路产业高景气催化下，国产EDA工具迎来发展机遇，圆厂扩产高确定性有望拉动EDA工具需求增长。概伦电子为国内EDA工具龙头企业，目前公司制造类EDA工具已获全球前十大晶圆厂中的9家使用，设计类EDA工具客户涵盖全球前三大存储器厂商。
【机构调研】
○恒星科技（002132）表示，公司是行业内唯一具备全产业链技术的金刚线生产企业，随着自主研发的新技术、新工艺以及“十六线机”陆续投入使用，生产效率快速提升，规模效应逐步显现，成本进一步优化。金刚线产品总产能规划为4600万公里/年，目前已具备年产2400万公里的产能。
○康隆达（603665）表示，天成锂业产能规划折碳酸锂当量约1万吨/年，目前还处于产能爬坡阶段，预计7月底达到规划产能。年处理100万吨锂矿选矿厂预计2023年可建成投产，有利于增强天成锂业原材料的供应保障。
○华康医疗（301235）表示，受益于医疗新基建、公共卫生补短板等政策，整个医疗净化行业将会保持加速增长。公司的供应链、销售中心都搭建好了，希望抓住这个机会进一步提升市占率。
2022-07-07时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
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【今日头条】
上汽清陶合力推动固态电池技术量产落地 商业化加速推进
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据上汽集团官微消息，7月6日，上汽集团创新研究开发总院与清陶（昆山）能源发展股份有限公司在昆山签订协议，正式成立“固态电池联合实验室”，作为上汽集团前瞻布局固态电池技术的策源地和关键新型能源动力技术底座的研发平台，将聚焦千公里以上长续航固态动力电池量产应用、固态动力电池4C快充技术、高安全长寿命固态动力电池开发、高效率固态动力电池集成技术开发等攻坚项目，携手提升中国新能源汽车“三电”核心竞争力。按照规划，双方合作研发的千公里以上长续航固态动力电池，将于明年率先在上汽自主品牌新款车型上实现落地应用。
固态锂电池是公认的下一代动力电池技术，相较于传统液态电池，固态锂电池安全性更高、能量密度更大、续航时间更久、应用领域更广。目前全球包括松下、LG化学、丰田、宝马、大众等动力电池和汽车巨头纷纷布局固态电池，清陶能源是国内固态锂电池产业化的领跑者，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，赣锋锂电固态电池在东风E70实现装车运行。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确要求“加快固态动力电池技术研发及产业化”。券商预计，2021-2030年全球固态电池出货量将高速增长，至2030年或将突破250GWh，市场空间有望达到1500亿元以上。国内外多家动力电池和整车厂均积极参与固态电池研发生产，商业化有望加速推进。
A股公司中，科森科技（603626）持有清陶发展股份，且公司为清陶发展供应商，已在为其提供电池模组产品，公司与清陶发展设立合资公司，将有助于公司获取清陶发展更多订单，在未来固态电池被众多整车厂接受后，为公司提供新的业务增长点。新宙邦（300037）布局固态电解质，有望应用于更高能量密度的固态电池，目前技术团队已积累大量研究经验，相关产品实现十公斤级样品验证。
【投资聚焦】
共享充电机器人破解老旧小区充电难题 望加速推动充电桩智能化
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据媒体报道，近日，由国网苏州供电公司研制的全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统在苏州江湾雅园共享充电服务区投入运行。与传统新能源汽车采用“一对一”固定充电桩充电的方式不同，车主通过手机扫码确认下达充电指令后，该机器人便会取起一台空闲充电桩，移动到电动汽车后上方，车主取下充电枪即可为电动汽车充电，改变了以往“车找桩”的局面。下阶段，国网苏州供电公司将积极开展该系统在老旧小区、公共商场、新建居住区等场景的布点应用。
国网苏州供电公司以提高充电桩使用效率为突破口，运用机器人控制技术、物联网技术，并结合先进的柔性有序充电控制技术，开发出导轨移动式共享柔性充电机器人系统。在功率上，这款共享充电机器人能够根据区域实际负荷调节实时调节输出功率，在安全性上有了一定的保障。据了解，一台共享充电机器人能够覆盖50个车位，采用模块化预制简化工艺后，这样一套覆盖50个车位的新能源汽车充电机器人系统两天时间就能完工。
我国新能源汽车保有量快速增长，但充电桩覆盖率不足，尤其部分老旧小区及边远地区等存在充电难且充电效率低等问题。共享充电机器人系统可很好的解决老旧小区等部分地区无法安装充电桩行业痛点，具有高覆盖、高单桩利用率、安装简易、低建设成本等多重优势。随着苏州等部分地区的示范及技术推动成本的下降，充电机器人望迎来风口，并加速推动充电桩智能化。
亿嘉和（603666）是国内电力特种机器人领先制造商，在苏州落地的共享充电机器人系统中，公司采用先进的机器人控制技术、人工智能技术和智能调度算法，实现机器人在轨自主定位移动和搬运充电桩。信邦智能（301112）公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，拥有顶棚轨道式新能源车充电机器人等多项专利。
【独家参考】
硅宝科技：高端密封胶智能制造项目第二期将于三季度投产
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硅宝科技（300019）接受机构调研时表示，公司今年将加速“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”第二期3万吨新产能的建设，计划将于2022年第三季度试车、投产；公司还将加快“5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”建设；今年计划将完成安徽硅宝技改项目，技改完成后硅烷偶联剂产能将从6000吨/年提升至8500吨/年，扩大光EVA膜伏用硅烷偶联剂产能；推进眉山拓利2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心项目全面投产。今年公司产能将达到18万吨/年，新增产能的释放，将暂时缓解公司产能吃紧的现状，为公司业绩增长提高保障
动力新科：公司首台直喷式氢气发动机成功点火
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据动力新科(600841)官网消息，公司首台直喷式氢气发动机近日在试验认证部试验基地点火成功，这标志着公司向新能源领域又迈出了坚实的一步。据介绍，该款直喷式氢气发动机排量12.8升，设计最大马力480马力，采用领先的缸内氢气直喷技术，热效率高达44%，符合公司一贯秉承的对澎湃动力和清洁高效的追求。这款零碳排放氢气发动机，清洁高效是最大特点，更适合重卡市场。
【财经要闻】
农业农村部：鼓励各地利用土地出让收益和新增耕地调剂收益、发行政府债券等拓宽筹资渠道。
国常会：确定有序推进电子证照应用的举措，激发市场主体活力。
我国新能源汽车数量突破1000万辆。
乘联会：初步统计6月全国乘用车市场零售192.6万辆，同比增长22%。
三部委：提升学校体育课后服务水平，促进中小学生健康成长。
北京首批氢燃料重卡投入运营，推动交通行业低碳绿色发展。
深圳：更大力度挖掘消费市场潜力，落实车辆购置税减免政策。
【公告淘金】
丰元股份（002805）预计上半年净利润同比增长278.92%-318.57%；
纳尔股份（002825）上半年净利同比预增180.03%-226.7%；
中远海控（601919）预计上半年净利约647.16亿元，同比增约74.45%；
鼎龙股份（300054）预计上半年净利同比增长93%-116%；
科伦药业（002422）上修业绩预期，上半年净利同比增66%-81%；
黔源电力（002039）预计上半年净利润同比增长164%-194%；
上海洗霸（603200）预计上半年净利同比增158%-196%。
TCL科技（000100）天津硅石与江苏中能共同投资实施约10万吨颗粒硅项目。
宝明科技（002992）拟60亿元投建锂电池复合铜箔生产基地。
海达股份（300320）接到理想汽车供应商定点意向书，公司被理想汽车选定为某项目中的动态密封条的供应商。
利民股份（002734）签署新能源产业投资合作协议。
金力永磁（300748）拟收购信阳圆创和苏州圆格股权，延伸3C磁组件领域布局。
雅博股份（002323）与西奥电梯签署战略合作协议。
顺控发展（003039）拟收购中机科技控股权，布局危废处理领域市。
【热点数据】
122家公司获海外机构调研
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数据统计显示，近10日共有417家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达377家，占比最多；基金公司调研340家，位列其后；海外机构共对122家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，奥普特参与调研的海外机构达到87家，最受关注；其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有85家。
从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨4.71%。其中，股价上涨的有同飞股份、亿嘉和等，表现最好的是同飞股份，累计涨幅为41.22%。股价下跌的有39只，跌幅最大的是石头科技，累计跌幅为10.77%。
【龙虎榜看台】
资金流入自动化设备、一体化压铸等板块
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周三，沪深两市持续震荡调整走势。截至收盘，沪指跌1.43%报3355.35点，深成指跌1.25%报12811.33点，创业板指跌0.79%报2802.72点。两市共计成交10867亿元，较上个交易日缩量943亿元。盘面上，自动化设备、一体化压铸、半导体及元件、服装家纺等板块涨幅居前，煤炭、油气开采、磷化工、旅游等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：攀钢钒钛(000629)获实力游资买入，买入净额为1.15亿元；铭普光磁(002902)获实力游资买入，买入净额为1.05亿元；正邦科技(002157)获1机构买入，买入净额为9392.63万元；巨轮智能(002031)获实力游资买入，买入净额为8718.92万元；赣能股份(000899)获实力游资买入，买入净额为7547.26万元。
【今日导读】
＞大范围持续性高温又将来袭 水电业绩高增长可期
＞无人驾驶上路在即 国内首部相关法规将下月实施
＞户外储能产品大热 关注电源管理芯片股投资机会
＞中国生物航煤首次规模化生产 行业或将迎来机遇
【中证视点】
编者按：“三大BOSS”罕见联手，极端高温将席卷全国。一般来说，造成我国北方地区高温过程的是大陆高压，南方高温天气则是西北太平洋副热带高压。但未来一段时间，大气环流将出现非常罕见的情况，北非-伊朗高压会与大陆高压打通，逐渐东移，再与西太平洋副热带高压打通。几个强大的高压会逐步掌控我国大部地区，大范围持续性高温又将来袭。
大范围持续性高温又将来袭 水电业绩高增长可期
6月份全国平均气温创历史同期新高，电力需求旺盛，6月份全国发电量快速增长。据悉，一场大范围的高温又将来袭，电力板块有望再引关注，叠加中报披露在即，建议优先关注水电板块。
今年各大流域来水好于预期。入汛以来全国平均降水量较常年同期偏多13.1%，为1961年以来历史同期第4多。受益于来水的显著改善，且显著优于上年同期，4月和5月我国水电发电情况优异：4月份我国水电发电量同比增长17.4%，5月份同比增长26.7%；若剔除装机增长的影响，从利用小时角度来看，2022年4月和5月我国水电利用小时分别为268小时和358小时，分别同比提升了25小时和57小时。考虑4-5月份水电电量实现高增长，且6月份延续高增的确定性较强。国家电网公司公布数据显示，6月上旬全国全口径发电量同比增长约9.1%。预计二季度水电公司有望实现业绩高增长。
可关注华能水电（600025）在云南内装机规模第一，市场化交易电量占比高，有望实现量价齐升；国投电力（600886）两杨电站今年一季度投产，装机450万千瓦，设计发电量179亿千瓦时。投产后雅砻江公司水电装机增至1920万千瓦，电量及业绩弹性释放在即。
多因素共振 家电行业盈利预期修复可期
隔夜美元指数行情继续狂飙，触及近二十年来的最高水平，年初至今涨幅近11%。与此同时，能源及大宗商品近一个月来高位回落，利好外销出口占比较大且原材料采购在国内完成的企业。这类企业相同的美元收入在美元升值时有助于提升企业的毛利率，且原材料价格回落有望降低成本。建议优先关注家电板块。
1）“稳增长”背景下地产相关政策逐步落地，伴随地产销售改善，二手房/代表新房需求的竣工均有望修复，助力地产产业链恢复平稳增长，家电头部企业市占率或持续提升；
2）成本从高位回落，部分原材料如螺纹钢、铜、铝等同比明显降价。叠加家电厂商此前已进行多轮提价，企业盈利能力有望加速改善。有数据显示，5月终端销售回暖，三大白电均价持续提升。2022年5月，空调整体市场均价为4013元/台，同比增长8.3%，冰箱和洗衣机市场均价分别达5960元/台和4097元/台，同比分别增长11.9%和9.5%，延续此前的上涨态势。
3）外销盈利影响因素中，人民币兑美元汇率近3个月贬值5.6%，目前汇率已经转向为正向影响因子，若后续关税、原材料、海运等压制因素出现反转变化，出口企业盈利有望进一步修复。
综上，家电板块三季度外销或将稳健发力，内销需求有望释放，叠加多地极端高温天气频现刺激，板块盈利能力有望延续改善趋势，可关注安全边际较高的家电龙头，如美的集团(000333)、海尔智家(600690)等。
【热点聚焦】
无人驾驶上路在即 国内首部相关法规将实施
据悉，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，明确规定列入产业目录的智能网联汽车，经过公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。其中，无人驾驶可在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。
《条例》规定，智能网联汽车列入国家汽车产品目录或者深圳市智能网联汽车产品目录，并取得相关准入后，可以销售；经公安机关交通管理部门登记，可以上道路行驶；经交通运输部门许可，可以从事道路运输经营活动。机构报告指出，《条例》是全国首个对L3及以上级别自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件，国内自动驾驶行业将迎来从L2＋到L3-L4的飞跃。
相关公司中，北汽蓝谷（600733）制定了智能座舱、智能驾驶、智能网联等技术发展规划，并与华为、百度等企业深度合作，协同推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品的研发和产品转化；金溢科技（002869）无人驾驶、智能汽车、车联网是公司V2X技术的主要应用领域。公司车路协同等产品已参与到众多智能网联示范区工程建设和测试，如深圳宝安智能公交示范道路、广州5G智能网联示范区、湄洲岛智能网联汽车示范应用基地等。
【信息追踪】
户外储能产品大热 关注电源管理芯片机会
日前，阿里巴巴国际站发布跨境指数，6月以来，全球采购需求复苏，其中，美容个护、汽摩配、户外及消费电子等行业，同比5月海外需求出现较大增长。疫情居家解除后，宅经济消退，户外经济大热。其中，受户外和消费电子双重利好拉动，户外便携储能产品成海外爆款。该指数显示，近五年来，户外充电设备年复合增长率达148%，预计到2026年全球出货量达3110万台，中国成为主要产地，占全球90%的产量。国内电源管理芯片深度受益产业链发展。
另据市场机构Digitimes
Asia近日发布报告显示，台积电主要客户削减2022年剩余时间的芯片订单，对比去年，多家半导体设计公司人士均表示今年晶圆产能紧张程度相比去年明显减缓。据国内电源管理芯片头部企业透露，当前该公司的电源管理芯片一直处于供不应求的状态，今年经营情况仍取决于产能。因此，如果晶圆产能紧张程度能够明显缓解，这将直接提振企业业绩，标的可关注圣邦股份（300661）、必易微（688045）等。
【产业观察】
物流仓储超亿平米缺口 平台龙头长期受益
7月5日，仲量联行发布的2022年第二季度北京房地产市场回顾中指出，冷库需求不断攀升，市场冷库改建规模逐步扩大。北京仓储物流第二季度环比上升1.3%，由于大面积冷库改造而增加了干仓稀缺性，使得租金价格进一步攀升。同时，在北京市新供应持续稀缺的共同影响下，第二季度空置率下降至4.1%。
点评：得益于新型城镇化、消费升级、先进制造业的发展，国内物流仓储需求快速增长，而其中高标仓更是呈现出较大的需求缺口；疫情加速了传统线下消费向线上消费的转型，冷链仓储、前置仓、产地仓等细分仓储设施的需求持续增加，行业发展迎来新的机遇和格局。
另据世邦魏理仕发布的统计报告，北上广等一线城市物流设施投资净回报率6%-8%，明显高于商业地产的4%-5%，住宅地产的2%-3%。但从市场层面来看，有统计显示，物流地产仓储供应缺口超过1亿平方米，短期内市场将维持供不应求的状态。
日前，融通地产与万纬物流共同建设的融万低碳冷链物流园天津项目正式开仓，地产巨头纷纷布局物流产业再度引发市场关注。而地产领域近几年也迎来了不少跨界“快递巨头”，比如京东、顺丰、三通一达等。依托于强大的产业链与to C业务基础，快递巨头正跑步进入物流地产领域，拿地建仓建园区，来势汹汹。
物流地产是一个对资金、管理、运营甚至金融项目运作等各个方面都有极高要求的领域，先入局的企业已形成规模化优势。可关注龙头物流仓储平台，广汇物流（600603）主营业务为综合园区建设、物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流、铁路物流。嘉城国际（603535）拥有5A级物流服务资质，嘉诚国际港（二期）整体主体结构已完工，正在进行验收并逐步转入固定资产，且已开始运营工作。公司去年9月底表示，自有已建成的仓库长期处于满负荷运营状态，仓储资源紧张，供不应求。
两轮电动车迎来替换高峰 产业链订单红利可期
小牛电动近日公布的2022年第二季度销售数据显示，小牛电动第二季度共售出208857辆两轮电动车。据央视财经频道的《正点财经》报道,电动自行车价格从1000-8000元不等,用户涵盖各个年龄群体。北京九号电动自行车门店负责人在节目中表示,今年的销量比去年同期翻了近一倍。根据全国电动两轮车行业数据,2016年-2021年,年销量从2000万辆攀升至最高4300万辆。1-4月份电动两轮车产量也比去年增长超10%。
今年是《新国标》政策正式实施的第3年，曾经对不符合政策的两轮电动车实行了3-5年的过渡期管理，现如今，部分城市过渡期临时牌照已经失效，两轮电动车市场受政策影响，未来2-3年必将迎来换购高峰。机构预估，在此期间大约有1亿多辆超标电动自行车需要换购，一个累计万亿级巨大市场再成“风口”。
两轮电动车市场在未来三年将会迎来“二次爆发”。可关注信隆健康（002105）、爱玛科技（603529）等。
【行业动态】
中国生物航煤首次规模化生产 相关行业有望迎来机遇
从中石化新闻办获悉，中国首套生物航煤工业装置在中石化镇海炼化首次规模化产出生物航煤。这意味着国内生物航煤可向大规模生产及商业化应用迈进。该装置年设计加工能力10万吨，每年可减排二氧化碳约8万吨。生物航煤的原料主要有植物油、微生物油脂、餐饮废油等。与传统石油基航空煤油相比，生物航煤全生命周期二氧化碳排放最高可减排50%以上。
中石化提供的数据显示，一座千万人口城市每月餐余废油实际回收量约1万吨，年回收量约10多万吨。考虑到回收率折算因素，上述套装置若满负荷运行，一年基本能消化掉一座千万人口城市回收的地沟油。目前，美国、加拿大、挪威等国已经形成航空生物燃料规模化市场，建立了“原料-炼制-运输-加注+认证”的完整产业链。数据显示，截至2025年，全球可再生航空燃料使用量将达到700万吨，2030年将达到2000万吨，相关行业有望迎来机遇。
相关公司中，东华能源（002221）将在中国广东茂名市建立绿色能源资源综合利用产业园，并建设两套年产50万吨的Ecofining工艺装置，以厨余油和动物脂肪为主要原料生产绿色航煤与绿色石脑油。Ecofining工艺技术是第一个被用于规模化生产商用航空可持续航空燃料的技术；维尔利(300190)从事餐厨垃圾处理业务，在地沟油处理方面提取餐厨垃圾中的毛油并对外出售。
支持国产医疗设备 多省发文收紧进口
近期，江苏省卫生健康委员会设备购置项目中标结果公布。采购公告显示，本次江苏省卫健委总预算近2.52亿元，采购的医疗设备共计3974台，其中257台医学影像类设备注明只要国产，“不接受进口产品投标”。除了江苏，二季度以来，广东省、浙江省、安徽省、湖北省也纷纷加大对国产医疗设备的政策支持力度，缩紧进口医疗设备的种类。
点评：2020年新冠疫情集中爆发之后，国内医疗和公共卫生机构扩建新建迎来机遇。近两年各省披露的公共卫生均在百亿级别以上，加上国家区域医疗中心建设等项目投入，几千亿的医疗卫生投入，很大一部分将落到设备采购和配置上。因此，强调大型医疗设备国产化已是当务之急。
早在2015年，国务院颁布的《中国制造2025》中提到，大型医疗设备国产化率必须提高；《“十四五”医疗装备产业发展规划》也提出，到2025年，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平要明显提升。2021年9月，国家市场监督管理总局发布《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，文件明确提出，要建立国产仪器设备“进口替代”验证评价体系，推动仪器设备质量提升和“进口替代”。
在保障科研需求的前提下，优先购置国产仪器，可关注国产医疗设备龙头迈瑞医疗（300760）、理邦仪器（300206）等。
2022-07-07中证快报（星期四）
【今日导读】
○国务院召开常务会议 确定有序扩大电子证照应用
○全球首款长效新冠预防药物 已落地博鳌超级医院
○深圳出台国内首部自动驾驶法规 促产业快速发展
【中证头条】
国务院召开常务会议 确定有序扩大电子证照应用
7月6日，国务院总理李主持召开国务院常务会议。会议指出，在加强法治政府和服务型政府建设过程中，推进数字政府建设、提升“互联网+政务服务”水平，目的是增强市场主体创业和发展动力，是适应信息社会发展、提高政务服务效能的需要。要在确保信息安全基础上，有序扩大电子证照应用。电子营业执照已有多年应用实践，扩大应用范围有利于便利市场交易，有利于激发市场主体活力，有利于经济发展。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用，推进电子印章同步发放。强化部门和地方信息共享，提升电子营业执照等互认度。
点评：国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件，日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。
◆A股公司中，雄帝科技（300546）为公安部提供电子护照制证发行解决方案。南威软件（603636）是我国电子证照国家标准制定组长单位。公司研究应用区块链技术，将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通。
【中证聚焦】
全球首款长效新冠预防药物正式落地博鳌超级医院
据报道，社会广泛关注的全球首款长效新冠预防中和抗体组合药物Evusheld成功在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区通过特殊进口审批，用于成人和青少年的新冠病毒暴露前预防。该药由成美药业引进，在博鳌超级医院可申请使用。
点评：Evusheld于2021年12月获美国FDA的紧急批准，当前已在欧盟、英国和加拿大等国家地区获批上市。欧洲EMA在声明中表示，该药安全性良好,副作用总体较轻。该药的落地，标志着目前全球唯一一款可以用于新型冠状病毒感染预防的药物在中国大陆的首次先行先试准入。
◆A股公司中，灵康药业（603669）收购海南肿瘤医院成美国际股权，间接控股博鳌超级医院。康泰生物（300601）与阿斯利康签署《约束性交易条款清单》，阿斯利康授权公司在中国（不包括港、澳、台地区）内对许可产品进行研发、生产及商业化。
【要闻精选】
○工信部发布《“十四五”促进中小企业发展规划》，规划提出，推动形成一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业。
○中汽协：6月汽车行业销量预计完成244.7万辆，环比增长34.4%。乘联会：预计6月全国新能源乘用车市场批发销量同比增130%。
○近日，中国通信企业协会（CAICI）对外发布《通信用磷酸铁锂电池安全技术要求》，这是中国首个关于通信用锂电安全技术的团体标准，自2022年7月1日起实施，将助力通信核心机房、数据中心全面迈入智能锂电时代。
○中电联预测：今年全社会用电量增速在5%-6%之间。
○阿里巴巴国际站发布6月跨境指数：全球采购需求复苏，户外电源海外需求大涨。
○公安部今天（7月6日）发布的数据显示，截至2022年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中新能源汽车数量已突破千万。
○深圳市政府印发扎实推动经济稳定增长若干措施。其中提出，实施“首贷户”贷款贴息；大力度挖掘消费市场潜力，落实车辆购置税减免政策。
○上海海关发布支持集成电路发展监管创新试点办法，企业可主动申请。
○7月5日，北京市首批40辆氢燃料重卡落地大兴区并正式交车运营，将推动交通行业低碳绿色发展。
【产经透视】
深圳出台国内首部自动驾驶法规 促产业快速发展
据报道，深圳新兴领域的突破性立法《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，明确规定列入产业目录的智能网联汽车，经过公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。其中，无人驾驶可在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。
点评：政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。A股相关概念股主要有亚太股份（002284）、高鸿股份（000851）等。
【公司动向】
○秦川机床（000837）拟定增募资不超12.3亿元，用于秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目等，控股股东参与认购。
○宝明科技（002992）拟60亿元投建锂电池复合铜箔生产基地。
○盛和资源（600392）表示，土耳其Eskisehir稀土矿对全球稀土市场影响不大。
○瑞康医药（002589）称，应可拿到新冠病毒感染预防药Evusheld中国大陆代理。
○科陆电子（002121）中标宁夏150MW/300MWh独立储能项目。
○晶澳科技（002459）曲靖基地10GW高效电池5GW高效组件项目开工。
○海达股份（300320）接到理想汽车供应商定点意向书。
○金力永磁（300748）拟收购信阳圆创和苏州圆格股权，延伸3C磁组件领域布局。
○奥特维（688516）子公司签订1.3亿元160型单晶炉销售合同。
○上海洗霸（603200）预计上半年净利同比增158%-196%。新莱应材（300260）上半年净利同比预增113.59%-143.05%。黔源电力（002039）上半年净利同比预增164%-194%。丰元股份（002805）上半年净利润同比预增278.92%-318.57%。
○天山铝业（002532）拟1亿元-2亿元回购股份。
○软通动力 （301236）在投资者互动平台表示，公司拥有包括智能流程机器人在内的核心产品。
【资金观潮】
○北向资金7月6日净卖出13.83亿元。先导智能、药明康德、隆基绿能分别遭净卖出15.13亿元、2.03亿元、1.76亿元。五粮液净买入额居首，金额为6.64亿元。
○攀钢钒钛（000629）连续4日涨停。盘后龙虎榜数据显示，近三个交易日前五大买入席位合计净买入1.16亿元。第一大买入席位国泰君安证券上海江苏路证券营业部买入1.88亿元，深股通专用席位卖出2.06亿元。
2022-07-07上证早知道（星期四）
【今日导读】
我国将有序扩大电子证照应用 激发市场主体活力
蔚来持续加码换电网络建设 产业化发展或超预期
福石控股签订元宇宙领域协议 利民股份投新能源
丰元股份上半年业绩预增 机构席位买入概伦电子
【上证聚焦】
○我国将有序扩大电子证照应用 激发市场主体活力
7月6日国务院常务会议要求，在确保信息安全基础上，有序扩大电子证照应用。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用，推进电子印章同步发放。强化部门和地方信息共享，提升电子营业执照等互认度。
电子证照的应用，有利于便利市场交易，激发市场主体活力。中信证券认为，伴随政策顶层设计和各部门有序推动，电子证照体系建设有望加速落地，并实现部门间、地区间数据的互通互认。看好公安大数据、网络安全、智慧城市及相关软硬件、社保卡制造商等投资主线。
公司方面，雄帝科技（300546）日前中标了广东省特种证件制作中心采购项目；神思电子（300479）互联网身份认证为数据运营商、政务、金融、公安等多个领域提供服务；德生科技（002908）是北京民生一卡通的主要服务商之一。
【上证精选】
○北京市优化进返京政策，7天内有1例及以上本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员严格限制进返京，原政策为14天内。
○中国足协表示，中超第二阶段比赛拟计划于8月5日开赛，并准备重新恢复主客场制，总的原则是适度有序开放。
○据有色金属工业协会硅业分会数据，本周单晶复投料均价29.16万元/吨，环比涨幅1.85%，连续六周上涨，接近十年高位。
○据上海有色网，7月6日锂辉石精矿现货价站上5000美元/吨。此前皮尔巴拉锂精矿拍卖成交价为6350美元/吨，令锂盐加工成本提高。
○北向资金6日净卖出13.83亿元。五粮液获净买入6.64亿元，中国中免、宁德时代、阳光电源净买入额均超5亿元。
【产业情报】
○蔚来持续加码换电网络建设 产业化发展或超预期
7月6日。蔚来发布2025年充换电网络计划，将在全球范围内累计建成超4000座换电站，电区房覆盖率达到90%，全面覆盖“九纵九横十九大城市群”高速换电网络，全球累计建成168条Power Up Plan目的地加电路线。
蔚来目前已在全国范围内建成1011座换电站，其中包括256座高速公路换电站。截至2021底，我国充电基础设施共有261.7万台，车桩比为3.41，而2020年底车桩比为2.9，充电桩增速慢于新能源车销量。机构表示，随着新能源汽车销量快速增长、充电缺口持续扩大，换电模式的补能效率、电池安全等优势凸显，换电产业化发展或超预期，换电站设备制造商和换电站运营商或将率先受益。
公司方面，瀚川智能（688022）是少数能够提供全套换电站设备的厂商之一；协鑫能科（002015）计划在“十四五”期间投建设6000座换电站，服务50万台车辆。
【公告解读】
○福石控股签订元宇宙领域战略协议
福石控股（300071）与北京市石景山区现代创新产业发展基金、中关村大数据产业联盟就合作经营元宇宙领域内研发与产业集群建设项目签订战略协议，名称为“数字经济及元宇宙产业协同平台”。
○利民股份签署新能源产业投资协议
利民股份（002734）与关士友技术团队签署协议。关士友教授在新能源电池材料领域具有丰富的产业经验，双方拟在江苏省新沂市成立合资公司，从事锂电池化学品的研发、生产及销售，其中公司出资8000万元，持有98.77%股权。
○宝明科技拟投建锂电池复合铜箔生产基地
宝明科技（002992）拟在赣州经济技术开发区投建锂电池复合铜箔生产基地，计划总投资60亿元。
○天山铝业拟回购股份
天山铝业（002532）拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过10.4元/股。按照回购资金总额上限测算，预计可回购公司当前总股本的0.41%。
○TCL科技拟共同投资实施颗粒硅项目
TCL科技（000100）子公司天津硅石拟与江苏中能签署协议，共同投资设立新公司内蒙古鑫环，实施约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目。内蒙古鑫环注册资本拟定45亿元。
○奥特维签订160型单晶炉销售合同
奥特维（688516）子公司无锡松瓷机电有限公司与新疆中部合盛硅业有限公司签订《买卖合同》，拟向后者销售160型单晶炉，合同金额约1.3亿元。
○秦川机床拟定增募资加码主业
秦川机床（000837）拟定增募资不超过12.3亿元，用于高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目等。控股股东法士特集团拟以现金方式认购本次发行数量的35.19%。
○海达股份获理想汽车定点
海达股份（300320）被理想汽车选定为某项目中的动态密封条的供应商。
【财报快递】
○丰元股份等上半年业绩预增
丰元股份（002805）预增278.92%-318.57%，因受益于新能源行业快速发展，锂电池正极材料产品价格及产销量同比有较大幅度增长。
鼎龙股份（300054）预增93%-116%，公司泛半导体材料业务持续发力，营业收入和净利润同比增长。
中远海控（601919）预增约74.45%，因国际集装箱运输供求关系较为紧张，主干航线出口运价保持高位运行。
上海洗霸（603200）预增158%-196%，公司参与了上海多个主要方舱医院的建设、污水处理、消毒服务与运营管理工作。
黔源电力（002039）预增164%-194%，因上半年来水较上年同期偏多，本年发电量53.72亿千瓦时，增加20.2亿千瓦时。
新莱应材（300260）预增113.59%-143.05%，因主营业务快速增长，毛利持续上升，同时很好地控制了费用的增长。
广信股份（603599）预增93.54%-103.06%，因行业景气度延续，主要产品价格保持总体平稳。
科伦药业（002422）上修业绩预期为预增66.39%-80.59%，因子公司科伦博泰将生物大分子肿瘤项目A有偿独家许可给MSD，进行中国以外区域范围内的研发。
【资金观潮】
○一机构席位买入概伦电子
6日，概伦电子（688206）获一家机构席位买入1011.85万元，占全天成交总额的3.31%。华福证券认为，在集成电路产业高景气催化下，国产EDA工具迎来发展机遇，圆厂扩产高确定性有望拉动EDA工具需求增长。概伦电子为国内EDA工具龙头企业，目前公司制造类EDA工具已获全球前十大晶圆厂中的9家使用，设计类EDA工具客户涵盖全球前三大存储器厂商。
【机构调研】
○恒星科技（002132）表示，公司是行业内唯一具备全产业链技术的金刚线生产企业，随着自主研发的新技术、新工艺以及“十六线机”陆续投入使用，生产效率快速提升，规模效应逐步显现，成本进一步优化。金刚线产品总产能规划为4600万公里/年，目前已具备年产2400万公里的产能。
○康隆达（603665）表示，天成锂业产能规划折碳酸锂当量约1万吨/年，目前还处于产能爬坡阶段，预计7月底达到规划产能。年处理100万吨锂矿选矿厂预计2023年可建成投产，有利于增强天成锂业原材料的供应保障。
○华康医疗（301235）表示，受益于医疗新基建、公共卫生补短板等政策，整个医疗净化行业将会保持加速增长。公司的供应链、销售中心都搭建好了，希望抓住这个机会进一步提升市占率。
2022-07-07时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
上汽清陶合力推动固态电池技术量产落地 商业化加速推进
共享充电机器人破解老旧小区充电难题 望加速推动充电桩智能化
硅宝科技：高端密封胶智能制造项目第二期将于三季度投产
动力新科：公司首台直喷式氢气发动机成功点火
【今日头条】
上汽清陶合力推动固态电池技术量产落地 商业化加速推进
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据上汽集团官微消息，7月6日，上汽集团创新研究开发总院与清陶（昆山）能源发展股份有限公司在昆山签订协议，正式成立“固态电池联合实验室”，作为上汽集团前瞻布局固态电池技术的策源地和关键新型能源动力技术底座的研发平台，将聚焦千公里以上长续航固态动力电池量产应用、固态动力电池4C快充技术、高安全长寿命固态动力电池开发、高效率固态动力电池集成技术开发等攻坚项目，携手提升中国新能源汽车“三电”核心竞争力。按照规划，双方合作研发的千公里以上长续航固态动力电池，将于明年率先在上汽自主品牌新款车型上实现落地应用。
固态锂电池是公认的下一代动力电池技术，相较于传统液态电池，固态锂电池安全性更高、能量密度更大、续航时间更久、应用领域更广。目前全球包括松下、LG化学、丰田、宝马、大众等动力电池和汽车巨头纷纷布局固态电池，清陶能源是国内固态锂电池产业化的领跑者，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，赣锋锂电固态电池在东风E70实现装车运行。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确要求“加快固态动力电池技术研发及产业化”。券商预计，2021-2030年全球固态电池出货量将高速增长，至2030年或将突破250GWh，市场空间有望达到1500亿元以上。国内外多家动力电池和整车厂均积极参与固态电池研发生产，商业化有望加速推进。
A股公司中，科森科技（603626）持有清陶发展股份，且公司为清陶发展供应商，已在为其提供电池模组产品，公司与清陶发展设立合资公司，将有助于公司获取清陶发展更多订单，在未来固态电池被众多整车厂接受后，为公司提供新的业务增长点。新宙邦（300037）布局固态电解质，有望应用于更高能量密度的固态电池，目前技术团队已积累大量研究经验，相关产品实现十公斤级样品验证。
【投资聚焦】
共享充电机器人破解老旧小区充电难题 望加速推动充电桩智能化
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据媒体报道，近日，由国网苏州供电公司研制的全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统在苏州江湾雅园共享充电服务区投入运行。与传统新能源汽车采用“一对一”固定充电桩充电的方式不同，车主通过手机扫码确认下达充电指令后，该机器人便会取起一台空闲充电桩，移动到电动汽车后上方，车主取下充电枪即可为电动汽车充电，改变了以往“车找桩”的局面。下阶段，国网苏州供电公司将积极开展该系统在老旧小区、公共商场、新建居住区等场景的布点应用。
国网苏州供电公司以提高充电桩使用效率为突破口，运用机器人控制技术、物联网技术，并结合先进的柔性有序充电控制技术，开发出导轨移动式共享柔性充电机器人系统。在功率上，这款共享充电机器人能够根据区域实际负荷调节实时调节输出功率，在安全性上有了一定的保障。据了解，一台共享充电机器人能够覆盖50个车位，采用模块化预制简化工艺后，这样一套覆盖50个车位的新能源汽车充电机器人系统两天时间就能完工。
我国新能源汽车保有量快速增长，但充电桩覆盖率不足，尤其部分老旧小区及边远地区等存在充电难且充电效率低等问题。共享充电机器人系统可很好的解决老旧小区等部分地区无法安装充电桩行业痛点，具有高覆盖、高单桩利用率、安装简易、低建设成本等多重优势。随着苏州等部分地区的示范及技术推动成本的下降，充电机器人望迎来风口，并加速推动充电桩智能化。
亿嘉和（603666）是国内电力特种机器人领先制造商，在苏州落地的共享充电机器人系统中，公司采用先进的机器人控制技术、人工智能技术和智能调度算法，实现机器人在轨自主定位移动和搬运充电桩。信邦智能（301112）公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，拥有顶棚轨道式新能源车充电机器人等多项专利。
【独家参考】
硅宝科技：高端密封胶智能制造项目第二期将于三季度投产
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硅宝科技（300019）接受机构调研时表示，公司今年将加速“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”第二期3万吨新产能的建设，计划将于2022年第三季度试车、投产；公司还将加快“5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”建设；今年计划将完成安徽硅宝技改项目，技改完成后硅烷偶联剂产能将从6000吨/年提升至8500吨/年，扩大光EVA膜伏用硅烷偶联剂产能；推进眉山拓利2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心项目全面投产。今年公司产能将达到18万吨/年，新增产能的释放，将暂时缓解公司产能吃紧的现状，为公司业绩增长提高保障
动力新科：公司首台直喷式氢气发动机成功点火
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据动力新科(600841)官网消息，公司首台直喷式氢气发动机近日在试验认证部试验基地点火成功，这标志着公司向新能源领域又迈出了坚实的一步。据介绍，该款直喷式氢气发动机排量12.8升，设计最大马力480马力，采用领先的缸内氢气直喷技术，热效率高达44%，符合公司一贯秉承的对澎湃动力和清洁高效的追求。这款零碳排放氢气发动机，清洁高效是最大特点，更适合重卡市场。
【财经要闻】
农业农村部：鼓励各地利用土地出让收益和新增耕地调剂收益、发行政府债券等拓宽筹资渠道。
国常会：确定有序推进电子证照应用的举措，激发市场主体活力。
我国新能源汽车数量突破1000万辆。
乘联会：初步统计6月全国乘用车市场零售192.6万辆，同比增长22%。
三部委：提升学校体育课后服务水平，促进中小学生健康成长。
北京首批氢燃料重卡投入运营，推动交通行业低碳绿色发展。
深圳：更大力度挖掘消费市场潜力，落实车辆购置税减免政策。
【公告淘金】
丰元股份（002805）预计上半年净利润同比增长278.92%-318.57%；
纳尔股份（002825）上半年净利同比预增180.03%-226.7%；
中远海控（601919）预计上半年净利约647.16亿元，同比增约74.45%；
鼎龙股份（300054）预计上半年净利同比增长93%-116%；
科伦药业（002422）上修业绩预期，上半年净利同比增66%-81%；
黔源电力（002039）预计上半年净利润同比增长164%-194%；
上海洗霸（603200）预计上半年净利同比增158%-196%。
TCL科技（000100）天津硅石与江苏中能共同投资实施约10万吨颗粒硅项目。
宝明科技（002992）拟60亿元投建锂电池复合铜箔生产基地。
海达股份（300320）接到理想汽车供应商定点意向书，公司被理想汽车选定为某项目中的动态密封条的供应商。
利民股份（002734）签署新能源产业投资合作协议。
金力永磁（300748）拟收购信阳圆创和苏州圆格股权，延伸3C磁组件领域布局。
雅博股份（002323）与西奥电梯签署战略合作协议。
顺控发展（003039）拟收购中机科技控股权，布局危废处理领域市。
【热点数据】
122家公司获海外机构调研
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数据统计显示，近10日共有417家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达377家，占比最多；基金公司调研340家，位列其后；海外机构共对122家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，奥普特参与调研的海外机构达到87家，最受关注；其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有85家。
从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨4.71%。其中，股价上涨的有同飞股份、亿嘉和等，表现最好的是同飞股份，累计涨幅为41.22%。股价下跌的有39只，跌幅最大的是石头科技，累计跌幅为10.77%。
【龙虎榜看台】
资金流入自动化设备、一体化压铸等板块
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周三，沪深两市持续震荡调整走势。截至收盘，沪指跌1.43%报3355.35点，深成指跌1.25%报12811.33点，创业板指跌0.79%报2802.72点。两市共计成交10867亿元，较上个交易日缩量943亿元。盘面上，自动化设备、一体化压铸、半导体及元件、服装家纺等板块涨幅居前，煤炭、油气开采、磷化工、旅游等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：攀钢钒钛(000629)获实力游资买入，买入净额为1.15亿元；铭普光磁(002902)获实力游资买入，买入净额为1.05亿元；正邦科技(002157)获1机构买入，买入净额为9392.63万元；巨轮智能(002031)获实力游资买入，买入净额为8718.92万元；赣能股份(000899)获实力游资买入，买入净额为7547.26万元。
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