东威科技
小路J
2022-07-07 12:16:48
【东北机械 东威科技】宝明科技拟投11.5亿元（一期）建锂电池复合铜箔生产基地，PET复合铜箔产业趋势不断增强，欢迎随时预约路演交流😊 1、宝明科技今日公告，拟在赣州经济技术开发区投资建设锂电池复合铜箔生产基地，计划总投资60亿元，其中一期11.5亿元。若一期投资额中80%用来购买设备，对应PET镀铜设备需求约4亿（前道磁控溅射、后道PET镀铜设备投资量各占一半）。我们认为宝明科技的量产计划代表PET复合铜箔逐渐达到量产条件，产业趋势不断增强；东威科技作为业内领先的PET电镀设备厂商，有望充分受益2、PET镀铜设备客户多点开花，2022年有望成为量产元年：产业内对于PET复合铜箔的关注度在快速提升，东威科技的第二代PET镀铜设备在良率、效率方面较前代设备亦大幅改善，不再局限于单一客户，重点客户有望突破，新增订单超预期，产业趋势逐渐明朗3、磁控溅射设备及光伏电镀铜设备不断推进，提供业绩弹性。公司在最新的投资者记录表中披露了磁控溅射设备的进展，引进大批人才，下半年有望生产。光伏电镀铜设备已处于样机不断完善的第二阶段，与多家主流企业合作研发4、重申推荐逻辑：公司凭借在电镀领域的技术积淀切入锂电池PET镀铜设备，所生产的PET复合铜箔起到保险丝的作用，有效防止热失控，下游试用日趋成熟，产业蓄势待发，东威所处设备环节壁垒最强，有望最先受益业绩预测及估值：预计公司2022-2024年净利润分别为2.39/3.66/5.23亿，对应PE分别为50x、33x、23x，继续给予“买入”评级。
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