当前,光伏和新能源汽车主赛道进一步深入人心。电池技术迭代,成为资本市场热衷关注的方向。光伏电池正在向HJT迭代,光伏逆变器正在向微型逆变器迭代;新能源汽车电池,也面临着技术迭代,锂电池正在进行估值修复行情,活跃资金已开始关注新能源汽车电池迭代的方向(钠离子电池,钒电池,铝基电池)。 一、光伏微型逆变器:德业股份(市值752亿元)、禾迈股份(市值582亿元)、昱能科技(市值480亿元)、弘讯科技(市值36亿元,子公司意大利EEⅠ是欧洲本土光伏储能微逆龙头公司); 二、光伏HJT电池:宝馨科技(市值49亿元,超级牛散今天举牌,累计持有市值超过8亿元),金刚玻璃(市值106亿元),京山轻机(市值112亿元); 三、新能源汽车电池技术迭代未来方向: (一)钠离子电池 相关个股:(1)传艺科技(市值70亿元,已经转型提前布局钠离子电池),(2)派能科技(市值660亿元,钠离子电池叠加欧洲光伏储能); (二)铝基新型电池,相关个股:鑫科材料(市值59亿元,拟增发10亿元与中科院合作投资建设新能源铝基新型电池; (三)新能源钒电池,相关个股:(1)攀钢钒钛(市值527亿元,钒矿资源,已经五连板),(2)银龙股份(市值42亿元,与河北工业大学、国家科技园区合作投资全钒流储能电池)。