【国盛计算机】国资云重点梳理
市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-08-29 20:22:33
一、事件概况：
近期，国资云成为市场上讨论的热点之一，国资方或更多承担资源整合、统一管理的角色，相应地国有企业可能将不直接采购第三方公有云平台的服务。若国资云形成长期趋势，或一方面促进国有企业上云进程，另一方面加大对国企数据资产的统一监管力度、进一步促进信息安全。
要点1：加快国有企业上云进程
全国企业上云进程一直在推进，国企信息建设有望加速，私有云或成主要方向。
1）2018年8月，工信部发布《推动企业上云实施指南》明确到2020年，全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上。2020年6月，国资委发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，要求国有企业加快信息基础设施的建设。
2）“国资云”或亦为在2020年6月国资委文件的基础上，加快推进国有企业上云。
3）根据财新网报道，除了天津国资云公司成立之外，四川、重庆等地区已筹建针对国企的统一云平台。2021年4月，四川国资委发布“国资云”，称为国内首个国资企业专属云。重庆市于2019年9月起，就启动国资云（一期）业务平台招标。
要点2：加强国企数据资产统一监管
国资云建设的重要目的为加强国有数据资产统一管控、保障信息安全。
相较之前采用第三方云服务，“国资云”或成为国企上云的重要选择，而“上国资云”的重点目的或在于能更好地加强国资系统数据治理、强化国资国企监管能力、保障网络信息安全及数据安全、全面助推企业数字化转型。
值得注意的是，国资云IaaS层由各省国资主导，PaaS层或仍采用第三方云服务。
1）根据四川国资云官网，其由四川省国资委授权四川能投集团下属公司建设，采用全球领先的阿里云计算技术方案，一期建设2500核vcpu、6800G内存、1000T存储及20G互联网出口带宽。
2）根据天津国资云官方微信公众号，2021年6月，浪潮集团与津投资本及国资云公司联合在天津办会，就助力国企国资数字化转型，以及为企业提供云服务、云数据、云计算等整体一站式解决方案进行了多方讨论。
相关标的：
1、云上游：前期下游客户主要为几大云厂商，若国资云持续推进，则国企上云需求将由各地不同的国资云企业提供，云上游厂商或可面对更分散的下游需求，有望受益。
浪潮信息：云上游核心领军，与政务云龙头浪潮云同属浪潮集团旗下
紫光股份：ICT全线领军，服务器业务底蕴丰厚
2、数据安全：数据统一监管、治理需求不断释放，数据资产安全重要性持续提升。
卫士通：数据安全核心标的，根正苗红国家队，具备领先解决方案
奇安信：综合型网安厂商龙头，21H1数据安全相关产品高增长，5月发布数据安全开放平台“数据交易沙箱
安恒信息：以应用和数据安全起家，数据安全岛布局隐私计算
深信服：信息安全(基石)+云计算(平台)+基础网络(架构)的业务格局，率先在智能数据分类分级平台上探索
易华录：大数据领军企业，实控人为国资委，蓝光存储及数据湖获市场认可
优刻得：国内领先的云计算服务商，“数据安全流通平台”安全屋有望打开新增长空间
3、信创：关键行业信息系统国产化不断推进，国资云或可成重要推进力量
中科曙光：信创核心领军，超算、云计算、芯片等业务全面推进
中国长城：信创全线领军，飞腾芯片正式进入放量期
金山办公：国产办公软件扛旗者，入选四川国资云首批授牌企业
用友网络：国产云ERP龙头，受益于数智化、云原生、国产化三大机遇
东方通：国产中间件龙头，与中国移动深度合作
4、地方性国资云合作企业：
云赛智联：上海国资委控股，2020年云计算大数据产品占收入比例约49%
杭钢股份：浙江国资委控股，2019年收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司100%股权并对其增资
广电运通：广州市人民政府持股45%，2021年2月智慧国资大数据监管云平台正式上线
太极股份：实控人为国资委，电子政务、智慧城市及行业信息化领域的云领先企业
美利云：国资委控股，2016年通过非公开发行，增资云创公司，增加互联网数据中心业务(IDC)
铜牛信息：北京市人民政府控股，主营业务为IDC
特发信息：深圳国资委控股，2021年4月，特发集团、特发信息与腾讯云达成战略合作协议
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