【开源计算机】当前时点重点推荐低估值高成长的银行IT和医疗IT板块
当前时点,A股的板块集聚效应出现一定的松动,同时计算机板块活跃度明显提升。从估值、景气度及历史弹性三个维度来看,重点关注银行IT和医疗IT板块的机会。
(1)银行IT:2020年工、农、中、建四大国有银行的金融科技投入分别为238.19亿、221.09亿、183亿、167.07亿元,同比增速分别为45.5%、25.4%、43.1%、43.4%,各国有大行在金融科技领域的投入持续加大,整体增速在30%以上。与之相印证,天阳科技、高伟达、京北方等银行IT公司前三季度收入增速均在30%以上,展望2022年,金融IT板块仍有望保持高景气。从估值来看,大部分银行IT标的对应2022年估值仅20多倍,而且历史上在计算机板块高活跃度的情况,银行IT通常表现出较好的估值弹性。
(2)医疗IT:院端医疗IT持续投入,公卫、医保、互联网医疗等新需求持续释放。特别是12月国家医保局正式下发《关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》,进一步推动的院端的IT建设投入加大。从估值来看,当前创业慧康和久远银海对应2022年估值均在30倍以下,卫宁健康的估值也处于历史较低位置。
投资建议:
(1)银行IT:受益标的有京北方、宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。
(2)医疗IT:重点推荐创业慧康、卫宁健康、久远银海,受益标的包括国新健康等。
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