【国金电新】奥特维业绩快报点评：-韭研公社

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【国金电新】奥特维业绩快报点评：

韭菜篮子

2022-02-22 11:54:50

公司2021年度实现营业收入20.48亿元，同比+79.04%；实现归母净利润3.55亿元，同比+128.69%；其中2021 Q4单季度实现营业收入6.20亿元，同比+26.45%，环比22.92%；实现归母净利润1.27亿元，同比+48.36%，环比+49.86%。全年净利小幅超过预告范围上限 3.8%。 🌟 受益于光伏行业持续高景气，2020年行业内组件扩产规模较大，公司作为组件设备串焊机龙头因此充分受益，同时动力电池装机量激增，公司锂电设备业务有所增长，导致公司2021年全年盈利超预期。 ⭐ 展望22年，公司21年全年订单饱满，前三季度新签订单28.6亿元，四季度已披露新签订单金额6.41亿元，全年新签订单共计超35亿元，为公司2022年业绩提供强有力支撑。在TOPCon、HJT N型组件技术方面，公司组件设备分别导入晶科、华晟，持续保持市场领先竞争力，市占率有望稳定维持70左右%。锂电业务方面，公司收获蜂巢订单，盈利能力得到大幅改善。 ✨ 单晶炉、半导体键合机业务值得期待：公司2021年纵向切入硅片制作环节，开展单晶炉销售业务，目前主要客户覆盖宇泽、晶科、晶澳，同时跟进多个意向客户，随着单晶炉业务生产体系和供应链体系的完善，单晶炉业务贡献将持续增长。半导体业务方面，公司于21年年底获得无锡德力芯首批键合机订单，实现高端引线键合机国产化关键突破，同时目前尚有多个客户已进入验证末期，考虑到引线键合机验证周期，预计年内公司在半导体键合机订单方面有望实现较大突破。 🌟 投资建议：公司为光伏组件串焊机龙头企业，在纵向拓展光伏业务的同时，对锂电设备、半导体设备进行长远布局，成长空间广阔，短期、长期订单情况无忧，建议重点关注！！ ❗风险提示：新业务进展不及预期、新技术研发不及预期，下游扩产不及预期

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