一、盘前汇总概述

1、换电重卡开启发展元年　关注领先布局的企业

山东威达（002026）、博众精工（688097）等。

2、产量下降供需偏紧　锑资源价格逆势上行

湖南黄金（002155）、华钰矿业（601020）等。

3、发展潜力大 全球最大盐穴储能电站即将施工

科远智慧（002380）冰山冷热（000530）

4、第四次科技革命的“石油” 西部数据交易中心正式投用

科蓝软件（300663）易华录（300212）

5、iPhone14量产在即 预计销量将高于上一代

​歌尔股份（002241）、立讯精密（002475）等。

6、供求关系持续改善 光纤光缆量价齐升可期

　长飞光纤（601869）、中天科技（600522）。

7、小米汽车样车将于8月亮相 相关供应商迎来机遇

奥联电子（300585）德迈仕（301007）

8、污水处理厂“头顶”光伏 国内最大项目即将发电

武汉控股（600168）中环环保（300692）节能国祯（300388）

9、市场规模超百亿且具备量价齐升逻辑 工业温控大有可为

英维克（002837）高澜股份（300499）

​

10、培育钻石行业高景气延续 关注产业链的投资机会

力量钻石（301071）、国机精工（002046）等。

11、全球首次 国产无人机完成全网应急通信高原飞行测试

东方精工（002611）中无人机（688297）

12、华为Freebuds Pro 2官宣 首款HWA认证TWS耳机

佳禾智能（300793）弘信电子（300657）

【财经要闻】

>银保监会：商业银行应加强互联网贷款资金管理，并采取有效措施对贷款用途进行监测。
>首款国产科学计算软件研发成功，实现科学计算领域“根技术”的突破。
>上半年海关税收入库增长12.2%。
>国资委：上半年中央企业净利润同比增长6.1%。
>我国首个专业货运枢纽机场在湖北建成投运。
>6月房地产销售和融资同步回暖。
>海南自贸港海口新海滚装码头客运综合枢纽项目主体结构完工。

​二、盘前题材资讯

1、换电重卡开启发展元年　关注领先布局的企业

据媒体报道，7月21日至23日，我国举办的全球首个世界级动力电池行业盛会——2022世界动力电池大会将在四川宜宾召开，宜宾是全国11个新能源汽车换电模式应用试点城市之一，新能源汽车发展如火如荼，像重卡换电站等新的应用场景已然出现。据介绍，一次换电只需要3分钟，具有广泛的前景。

据公安部及中国汽车流通协会数据，估算重卡保有量约占商用车保有量的24%、约占整体汽车保有量的3%，但其二氧化碳排放量约占商用车的53%、约占整体汽车的47%。在国家双碳战略下，重卡电动化是汽车领域降碳的重要方向。换电模式是最有可能迅速实现重卡电动化的途径。在国家及地方政府的政策推动下，换电模式的新能源重卡销量占新能源重卡总销量的比重由2021年1月的20%左右攀升至2022年5月的51%，换电有望成为推动电动重卡渗透率提升的重要途径，亦或是助力新能源商用车渗透率与乘用车差距缩小的重要推动力。券商分析师认为，电动重卡，特别是换电重卡的渗透率提升或超预期，预计2025年新增重卡换电站规模将达到4500+座，换电赛道长期市场空间广阔。

考虑到换电产业或将快速爆发，重点关注领先布局的企业，比如山东威达（002026）、博众精工（688097）等。

2、产量下降供需偏紧　锑资源价格逆势上行

据百川盈孚，7月15日，国内锑精矿价格连续第三日上涨，锑精矿（50-60%）报价67000-68000元/金属吨，较前一日上涨250元/金属吨。锑矿市场供应紧张，各厂家惜售看涨情绪较浓厚。锑锭市场暂稳运行，依旧处于上升通道。锑锭及氧化锑市场报价均有所上涨也一定程度上支撑了锑矿价格上涨。

业内认为，产量下降供需偏紧，锑资源价格逆势上行。据百川资讯，2022年6月，中国锑精矿产量2000吨，同降56%；据亚洲金属网，2022年5月，中国进口锑精矿2307吨，同降54%，产量及进口量双降，锑资源供需紧张局势延续，锑精矿价格上涨。需求端，锑是光伏玻璃澄清剂所需的必备元素，全球光伏大规模装机带来刚性需求，光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠有望带动锑需求大幅增加，供需紧张下锑价有望继续上涨。

A股公司中、可关注湖南黄金（002155）、华钰矿业（601020）等。

3、发展潜力大 全球最大盐穴储能电站即将施工

继全球最大液流电池储能电站大连全钒电池储能电站实现并网和电池充电后，全球最大盐穴储能电站也将进入施工阶段。据报道，7月14日，江苏淮安465MW/2600MWh盐穴压缩空气储能项目可行性研究报告在京顺利通过专家评审，标志着该项目取得重要阶段性成果，将进入工程实施阶段。该电站建成后，将成为国际上容量最大的压缩空气储能电站，可实现年发电量8.5亿度。

《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，加强压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。我国拥有丰富的盐穴资源，盐穴储能未来在我国具有广阔的应用前景。压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术，具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行，将有效支撑能源革命，提升可再生能源发电比例，助力“碳中和”目标的实现，并带动相关产业发展。

A股公司中，科远智慧（002380）为世界首座60MW非补燃压缩空气储能电站金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。

冰山冷热（000530）公司/子公司有压缩空气储能相关技术储备。

4、第四次科技革命的“石油” 西部数据交易中心正式投用

据报道，7月15日，西部数据交易中心正式投用。据介绍，西部数据交易中心将致力于成为集聚西部大数据产业链各节点、各行业数智化协同的枢纽，按照规范、安全、可控、有效的发展原则，以打造国内领先的服务数字经济全产业链的数据交易场所为目标，力争用10年时间服务数据交易规模达到1000亿元。

数据被称为第四次科技革命的“石油”，它是重要的生产要素，也是战略资源。今年1月，国办印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，指出数据和土地、劳动力、资本、技术、资源环境一样，是亟待推动完善市场化的生产要素。

A股公司中，科蓝软件（300663）是目前国内唯一一家既拥有全系列银行互联网产品，同时又拥有完整自主知识产权分布式互联网交易型数据库软件的供应商。

易华录（300212）已和深圳数据交易所开展接洽交流，目前正在积极推进入住平台数商等合作

5、iPhone14量产在即 预计销量将高于上一代

​据报道，iPhone14量产在即，代工组装厂富士康进入招工抢人阶段。7月16日，富士康iDPBG事业群发布消息称，今年高峰期已提前，郑州厂区自7月17日起，每人返费奖励高达1万元。富士康iDPBG事业群深圳厂区7月17日持续招工。

机构研报显示，苹果宣布iPhone14系列已开始试产，计划在8月量产，已经告知供应商，预计上市后的初期销量将高于1年前的iPhone13系列。A股果链概念股主要有歌尔股份（002241）、立讯精密（002475）等。

6、供求关系持续改善 光纤光缆量价齐升可期

　　富通信息近日发布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润1000万元，上年同期亏损4957.85万元，同比扭亏为盈。主因是光缆销售价格同比上涨，同时公司光纤产品销量增加。

　　由点及面，富通信息报年报业绩印证了行业的景气度。据了解，2021年下半年以来，国内光纤光缆市场需求持续提升，运营商招标呈现量价齐升的趋势，采购规模和价格均较上年实现较大幅度上涨。根据中国移动2021-2022年普通光缆集采招标公告显示，集采的普通光缆预估规模为447.05万皮长公里，折合1.432亿芯公里，相比2020年提升20%，相比2019年提升了36%；中国电信发布的室外光缆集采，较中国移动的集采平均价格高10%左右。上述数据给光纤光缆市场释放了积极信号。

在海外市场，在新冠疫情背景下，各国政府重拾对通讯网络基础设施的重视，大规模资本开支规划频出，海外光纤部署也有望持续加快，预计全球主要区域光纤光缆需求将恢复增长趋势。而在供给端，龙头集中效应逐渐显著，随着光纤光缆落后产能出清，国内光纤光缆市场供求关系趋向平衡，各厂商营收及净利润逐渐提升，并在2022年一季度迎来大幅增长，各项财务指标相应好转。

　　多家机构预计，未来两年光纤光缆价格有望稳中有升，同时原材料价格也开始回落，因此光纤光缆行业的盈利能力可以持续提升。布局上，可关注长飞光纤（601869）、中天科技（600522）。

7、小米汽车样车将于8月亮相 相关供应商迎来机遇

　　据媒体报道，今年8月份雷军将会带着小米的工程样车亮相，随后便开启一系列测试。这也是自小米宣布造车以来，外界第一次可看到小米汽车首款可量产车型。

　　此前，3月22日，小米集团发布2021年全年业绩称：“2021年3月宣布造车计划以来，小米智能电动汽车业务进展超预期。截至目前，汽车业务研发团队规模已超1000人，未来继续在自动驾驶、智能座舱等核心领域拓展研发，预计2024年上半年正式量产。”随着小米汽车项目的加速推进，相关供应商将迎来机遇。

　　相关公司中，奥联电子（300585）顺应造车新势力潮流，目前已进入零跑汽车、哪吒汽车、小米汽车、蔚来汽车、理想汽车、东风岚图等新能源汽车供应商体系；

德迈仕（301007）已同小米汽车供应商进行前期接触，公司将积极把握机会，赢得订。目前公司已为蜂巢、未势能源等国内客户提供新能源汽车相关零部件。据公司了解新能源汽车产品最终使用的国内汽车厂商包括比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、金康汽车、长城汽车、雷丁汽车等。

8、污水处理厂“头顶”光伏 国内最大项目即将发电

　　据悉，国内一次性建成的规模最大的污水处理厂，即武汉北湖污水处理厂分布式光伏发电项目即将并网发电。该光伏电站每年可提供绿色清洁电能总量约2200万千瓦时，全部用于厂区生产用电，每年将可节约发电燃煤约0.8万吨，相当于减排约2万吨二氧化碳。

　　“光伏+污水厂”“真香”主因：1）政策层上，国家开始鼓励光伏在污水处理厂这一场景应用。2020年4月，国家5部委出台文件，鼓励污水处理企业综合利用场地空间，采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。2021年11月，浙江省能源局正式印发了全国首个针对整县推进分布式光伏开发试点工作的省级实施工作导则。文件明确，对现有污水厂和自来水厂的光伏安装比例要求90%以上，成为分布式光伏开发重点工作之一。

与此同时，“双碳”目标下，作为耗能大户的污水处理厂的节能降耗也被提上日程。为了提高污水处理效率及水质，越来越多的污水厂开始探索光伏发电的模式；2）光伏发电成本持续降低，加之污水处理厂空间庞大的天然优势，污水处理厂的主要处理单元，如初沉池、曝气池、二沉池拥有较大的表面空间，厂区内的绿化地带和办公建筑屋顶也能安装光伏电池组件，因此具备在污水处理厂实施光伏发电系统的基本硬件条件。

　　目前看来，污水处理厂+光伏模式已然具备广阔的前景。实际上国内有不少污水处理厂已建成或正在建设光伏发电站。

上市公司，1）武汉控股（600168）下属北湖污水处理厂与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司共同合作开展分布式光伏电站项目，预计总装机容量为23.73MW；

2）中环环保（300692）全资子公司中环光伏公司结合本公司污水处理厂和生活垃圾焚烧发电厂自身场地优势和技术储备，在多个厂区内铺设分布式光伏发电系统；

节能国祯（300388）已成功运营王小郢污水厂这个超级光伏电站，曾在投资者互动平台表示，公司在安徽、华东、华南、华中、西北、华北等地区的污水处理项目大部分具备添加分布式光伏项目条件。

9、市场规模超百亿且具备量价齐升逻辑 工业温控大有可为

　　自6月中旬以来，我国多地就已开启“高温模式”。17日，中央气象台继续发布高温黄色预警，这已是中央气象台连续12天发布高温预警。这或变相提升工业温控市场需求。据北极星储能网不完全统计，2011年-2021年10年间，全球共发生50起储能电站起火爆炸事故。其中，韩国30起、中国3起、美国2起、日本1起、比利时1起。储能电站事故主要原因在于：锂电池自身及管理系统缺陷、锂电池内部热失控、充放电散热不畅。

　　政策明令，安全是储能发展的底线。锂电池最佳温度区间10-35℃，温控技术要求凸显。据BNEF预测，未来十年将全球投资2620亿美元部署345GW/999GWh的储能系统，下游需求旺盛，带动温控需求高增长。各企业布局温控储能，以期把握新的增长极。另外，互联网和云计算推动IDC大规模发展，“东数西算”更添强大动力。数据中心温控能耗高，温控节能是降低PUE的关键。将进一步提升温控市场需求。机构认为，温控市场具备量价齐升逻辑，测算其2021-2025年温控市场空间合计有望达126亿元。

　　因此，无论是从短期事件刺激，还是从长期行业发展判断，温控市场都值得关注。国内工业温控行业龙头有：英维克（002837）在精密温控领域经验深厚，已持续推出了多款用于大型数据中心的高能效制冷解决方案，并同腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据等大型客户建立合作；

申菱环境（301018）参股的安耐智的主要经营业务是IDC数据中心机房（含通信机房）液冷技术应用，以及相关综合节能建设、改造工程项目的液冷技术产品的开发、集成、应用。公司是华为数据服务空调的主要供应商，与华为存在多年合作关系；

高澜股份（300499）是国内领先的纯水冷却设备专业供应商，是国家级专精特新“小巨人”企业，从大功率电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统起家，产品广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置。​

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10、培育钻石行业高景气延续 关注产业链的投资机会

　　从需求端角度来看，根据几乎垄断培育钻石打磨环节的印度最新数据，再度验证了行业的景气度有望延续。2022年6月，印度培育钻石毛坯进口额为1.48亿美元，同比增长47.39%，培育钻石裸钻出口额为1.49亿美元，同比增长56.78%；6月印度天然钻石毛坯进口额为17.66亿美元，同比增长3.79%，天然钻石裸钻出口额为20.17亿美元，同比增长2.25%。渗透率方面，6月印度培育钻石进口端渗透率为7.75%，同比+2.15pct；出口端渗透率为6.89%，同比+2.32pct。

　　业内人士表示，目前全球毛坯钻供不应求，培育钻石行业渗透率进一步提升，未来市场发展前景广阔。与此同时，受行业高景气推动，头部企业积极扩张产能，培育钻石上游设备龙头亦有望充分受益，建议关注力量钻石（301071）、国机精工（002046）等。

11、全球首次 国产无人机完成全网应急通信高原飞行测试

　　7月10日至12日，由四川腾盾科技有限公司自主研发并拥有完全知识产权的“双尾蝎”无人机，在海拔4238米的甘孜康定机场成功完成大型高空全网应急通信无人机平台的高原测试和飞行验证，这也是全球首次在“高海拔”地区、“无信号”区域等复杂自然环境与真实应急条件下完成的无人机搭载空中基站实现全网应急通信的“实战”测试。此次测试充分验证了无人机平台和通信装备应急保障能力，为下一步规模化、实战化使用积累了真实的数据与宝贵的经验。

　　上市公司，东方精工（002611）通过参与出资青岛中骏星瀚二号股权投资基金中心（有限合伙）的方式，间接投资四川腾盾科创股份有限公司；

中无人机（688297）2020年9月，中航无人机首次完成我国大型无人机应急通信实战演练，在无信号覆盖区域构建起空天地一体化应急通信平台，验证了“翼龙-2”空中无人通信平台的实战保障能力，为解决“断网断电 断路”的极端情况创建了全新解决方案。

12、华为Freebuds Pro 2官宣 首款HWA认证TWS耳机

　　近日，中国高清无线音频标准—Hi-Res Wireless Audio (HWA)正式发布，华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，该标准填补了我国无线音频领域标准的空白，是国内音频产业一次新的跨越。同时，余承东还宣布，华为Freebuds Pro 2是全球首款获得HWA认证的TWS耳机，即将面世。

　　据报道，华为将在7月27日举行新品发布会，届时将发布华为Freebuds Pro 2、Matebook X Pro、畅享50 Pro等新品。华为作为HWA联盟成员，凭借深厚的技术积累，与中音协、电子四院及30多家产业伙伴，从无线传输、编解码、抗干扰、主客观音质、降噪等多个维度，构建全方位听音体验标准，共同推动音频行业发展。

　　相关公司中，佳禾智能（300793）专业从事电声产品的设计研发、制造和销售，是国内领先的电声产品制造商。公司已为Beats、Panasonic、Creative等国际知名客户和华为、万魔声学、联想、喜日电子、安克、科大讯飞等国内知名客户开发和制造一系列电声产品；

弘信电子（300657）产品应用于华为手机显示屏、华为TWS耳机及华为生态链产品。

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三、个股公告

华业香料（300886）拟收购科宏生物100%股份，增强上市公司在生物技术香料领域竞争力，股票7月18日复牌。

智光电气（002169）控股子公司智光储能联合研发的单机容量最大的级联型35kV高压直挂大容量储能系统新品正式下线，单机容量已远远领先于全球同行，标志着规模化电池储能技术迈上了一个新的台阶。

国盛金控（002670）公司控制权拟发生变更，控股股东将变更为江西交投，公司实际控制人将变更为江西省交通运输厅。

科兴制药（688136）收到新冠小分子口服药SHEN26胶囊药物临床试验批准通知书。

万顺新材（300057）拟5.2亿元投建年产5万吨新能源涂碳箔项目。

​北汽蓝谷（600733）拟定增募资不超80亿元，用于整车产品升级开发项目等。

汇隆新材（301057）拟定增募资不超1.2亿元，用于智能环保原液着色纤维项目。

金盘科技（688676）近日与客户A签订了高纯晶硅项目用变压器购销合同，合同金额为1.15亿元（含税）。

万孚生物（300482）艾滋自测产品已通过世界卫生组织的预认证，被世界卫生组织列入体外诊断产品推荐采购清单。

海能实业（300787）上半年净利预增257%-267%。

中铝国际（601068）上半年净利预增1385.49%-2098.52%。

联创股份（300343）上半年净利预增1318.38%-1424.23%。

​​中国石油（601857）预计上半年净利同比增50%到60%。

红豆股份（600400）拟与超壹动力投建3GW大功率固态锂电池智能制造项目。

劲嘉股份（002191）下属公司收到烟草专卖生产企业许可证（雾化物生产企业）。

安靠智电（300617）签订35kV智慧模块化变电站及车间变设备采购及安装工程。

四、新股申购

高测发债：申购代码718556，评级A+，转股价值105.57。

五、7月15日主流热点及连板强势股

六、7月15日游资及机构龙虎榜

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