机从中来
凌雲霄
2022-07-23 18:41:44
浅谈中来股份逻辑一、光伏行业赛道景气度高。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计2022-2025年，全球光伏年均新增装机将 达到232-286GW。预计2022-2025年，我国年均新增光伏装机将达到83-99GW。
二、价格博弈接近尾声，硅料陆续投放，中游迎来利润修复。2021年以来，多晶硅料价格持续处于高位，一定程度抑制下游需求，随着各环节价格松动，且产业链去库存接近尾声，伴随着硅料新增产能陆续投放，中游电池组件环节有望迎来利润修复。
三、随着P型电池接近效率极限，N型电池技术有望将成为主流发展方向。目前，单晶 PERC 电池平均量产效率超 22.8%，已逐渐接近 24.5%极限效率。而N型电池中TOPCon 和 HJT 已经超过 24%，且距极限效率仍有一定差距（TOPCon28.7%，HJT27-29%），效率提升空间更大。
四、公司聚焦TOPCon，战略募投年产16GW电池项目，未来2-3年具备20GW产能。截至2020年，公司已拥有年产2.1GW N型单晶电池、年产2.7GW配套组件项目产能，随着二期逐步落地，公司未来2-3年具备20GW产能。
五、中国钙钛矿电池技术是南京大学研究出来的，跟南京大学合作的是300393中来股份。目前公布有钙钛矿电池专利的只有300393中来股份一家。 S中来股份(sz300393)S
二、价格博弈接近尾声，硅料陆续投放，中游迎来利润修复。2021年以来，多晶硅料价格持续处于高位，一定程度抑制下游需求，随着各环节价格松动，且产业链去库存接近尾声，伴随着硅料新增产能陆续投放，中游电池组件环节有望迎来利润修复。三、随着P型电池接近效率极限，N型电池技术有望将成为主流发展方向。目前，单晶 PERC 电池平均量产效率超 22.8%，已逐渐接近 24.5%极限效率。而N型电池中TOPCon 和 HJT 已经超过 24%，且距极限效率仍有一定差距（TOPCon28.7%，HJT27-29%），效率提升空间更大。四、公司聚焦TOPCon，战略募投年产16GW电池项目，未来2-3年具备20GW产能。截至2020年，公司已拥有年产2.1GW N型单晶电池、年产2.7GW配套组件项目产能，随着二期逐步落地，公司未来2-3年具备20GW产能。五、中国钙钛矿电池技术是南京大学研究出来的，跟南京大学合作的是300393中来股份。目前公布有钙钛矿电池专利的只有300393中来股份一家。 S中来股份(sz300393)S
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