关注：地产

一、概述

本篇文章是chui『地产』的，其实也就那么回事，涨起来前一天chui就叫『股神』、『老师』，涨起来后chui那就是各种『问候』了；

我个人其实不反感chui票，毕竟大A里面『票多钱少』，会哭会喊才有更多资金倾斜过来；当然chui票肯定要讲基本法，像某券商在贵州茅台2000块的时候喊3000这种、也就呵呵了；

二、逻辑

核心的逻辑昨天我也讲了：『马上要开会、政策预期利好地产』；

今天主要围绕核心逻辑展开论述：

1、上半年GDP同比增加2.5%，全年目标定的是5.5%、所以下半年『稳增长』仍是主要发力点；

看着确实难、但下半年是有优势的：不管是4.8%还是0.4%，都是建立在去年一二季度基数高的基础上，21年下半年基数相对较低对今年下半年发力是一个支持；

去年前高后低、今年前低后高很正常，局部疫情只是一个影响因素，这也是我现在不建议随便看到个消息就追医药股的原因；

2、地产景气度仍旧低迷

①这种理解比较偏『悖论』，行业不好还要去做？主要还是在『预期』二字；

举个例子：碳酸锂20年价格3万/吨左右、涨到现在50万/吨，相关股票是20年、21年涨的快还是现在涨的快呢？

②今年上半年数据：土地拍卖增速-46.3%、地产销售增速-22.2%，新开工、施工面积等指标延续下行趋势；

③如果是做价投/中长线还得多问一句：『现在低迷、未来是否能振作』？但我们这里是短线——情绪重于逻辑；

3、调整周期

大电力（风光电储）这块很多票位置并不低、当然直白点就是很高了，任何题材都有见顶的一天，一个题材见顶必然是另一个题材出来接力（熊市初期崩盘另谈）；

地产我记得21年底就开始炒了一次，当时只是少数几支的行情；后面二三月份开始了全面性的行情、炒到4月，中交地产这种个别炒到5月，然后汽车行情逐步接力；

按4月结束算现在也过了3-4个月，这种调整幅度说长也不长、但是如果有其他利好面的加持是可以支持一轮小行情的；

三、个股

1、地产企业

①阳光城——昨天写地产的时候我就看到了，它在年初那次行情给我印象很深——『炮灰』，起了个大早、赶了个晚集；寓意很好，现在地产凄冷低迷、烂尾等事件冲击信心，阳光城阳光城，阳光代表光明、温暖；

②中交地产——（前）地产龙头，早上就涨停说明号召力还是在的；

③南国置业——控股股东是央企电建，央企国资改革算是个隐形加分项；

④世荣兆业——这次股性异常活跃，我定性为『阳光城的小弟』；

2、保交楼，不良资产处理

①信达地产——信达是一支高辨识度的股，我一直认为它仅次于中交地产，AMC业务来讲它的控股股东本身就是中国四大资产处理公司·中国信达；

②天津普林——最近很活跃，能涨停起来的话就是天然的身位股了；

③其他的中科金财、经纬纺机都可以关注，可能还是偏后排了，前排引领行情、后排被行情推动，当然还有句话叫枪打出头鸟、你前排能享受溢价但也容易被套牢盘爆头，看个人怎么选吧；

最后提一支：泰达股份，参股天津普林的那个股东12.34%——天津津融投资服务集团；