No1：股市要闻

 

一、隆基、通威双双涨价、涨幅3%-4.3%

隆基股份再次上调P型单晶硅片价格，其中单晶硅片P型M10报价7.54元/片，上涨0.24元；单晶硅片P型M6报价6.33元/片，上涨0.25元；单晶硅片P型158.75报价6.13元/片，上涨0.25元。

通威太阳能与上次报价相比，210尺寸电池片价格上涨5分，报价1.28元/W，涨幅4.07%；182尺寸电池片价格上涨4分，报价1.3元/W，涨幅3.17%；166尺寸电池片上涨4分，报价1.28元/W，涨幅3.23%。

电池：钧达股份、爱旭股份

组件：隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源

硅片：通威股份、京运通、上机数控、TCL中环

 

二、蚂蚁集团加速独立化

7月26日，阿里巴巴集团发布的2022财年年报显示，阿里巴巴合伙人目前共有29名成员，除此前宣布退休的部分成员外，来自蚂蚁集团管理层的相关成员包括井贤栋、倪行军、曾松柏、彭翼捷等也不再担任阿里巴巴合伙人。这是蚂蚁集团持续完善公司治理的又一举措，旨在进一步提升公司治理的透明度和有效性，强化与主要股东阿里巴巴的隔离。

蚂蚁集团：君正集团、合肥城建

 

三、农业农村部推进种源自主可控、2022中国种子大会27日举办

农业农村部答复政协提案，表示将会同有关部门深入实施种业振兴行动，加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。

2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛将于7月27日至31日在三亚举办。

种业：农发种业、神农科技、丰乐种业、敦煌种业

 

四、深圳印发措施鼓励医美产业发展

7月26日，深圳印发促进大健康产业集群高质量发展的若干措施指出，支持电子类医疗美容产品，如医用激光、光子、射频及超声设备，水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的，单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。

医美：哈三联、奥园美谷、朗姿股份、爱美客、华熙生物、昊海生科

 

五、能源强国发布会

国新办定于2022年7月27日（星期三）下午3时举行新闻发布会，请国家能源局局长章建华介绍“加快建设能源强国、全力保障能源安全”有关情况，并答记者问。

 

六、研报：砷化镓望引领光伏电池技术革命、转化率68.9%

根据德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测算，HJT电池理论最高效率是27.5%，双面多晶硅钝化TOPCon电池的理论最高效率约28.7%，钙钛矿可制备2结、3结及以上的叠层电池，转换效率可提高到40%左右，3结及以上的理论转换效率更是能达到50%左右。

世界三大再生能源研究机构之一的德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所（Fraunhofer ISE）使用了一种由砷化镓（GaAs）制成的薄光伏电池，获得了68.9%的转化效率，这是迄今为止在光能转化为电能方面获得的最高效率。

砷化镓：海特高新、云南锗业、乾照光电

 

七、主题事件涨停

1、公告涨停

启迪环境：7月21日晚公告，城发环境终止换股吸收合并启迪环境，公司与启迪环境共同签署了《全面战略合作协议》

风范股份：7月25日晚公告，公司将通过发行股份方式收购苏州晶樱光电科技股份有限公司100%股权

英联股份：7月25日晚公告，拟合作开发锂电池铝塑膜

 

2、房地产纾困

事件：7月26-27日在杭州举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。

涨停：皇庭国际、阳光城、中南建设、嘉凯城、中交地产、三湘印象

 

3、风能

事件：国家能源局披露，上半年风电装机容量同比增长17.2%，预计下半年陆海风分别有35GW+、8GW+的招标量待释放。

涨停：通润装备、宝鼎科技、巨力索具、华电重工、太阳电缆

 

4、光伏

事件：国家能源局披露，上半年太阳能发电装机容量同比增长25.8%；HJT 电池产业化临近，规划产能超 60GW，将取代 PERC 成为第三代电池片技术。

涨停：铭普光磁、双象股份、钧达股份、爱旭股份、双星新材、拓日新能

 

5、智能机器

事件：马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。

涨停：达意隆、泰瑞机器、鸣志电器

 

6、汽车一体化压铸

事件：广发电新研报，一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道。

涨停：永茂泰、泉峰汽车、嵘泰股份、日上集团、顺博合金

 

7、后疫情概念

事件：央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》；国产新冠特效药阿兹夫定获批。

涨停：大连圣亚、中科云网、泉阳泉、乐惠国际

 

8、西凤酒借壳预期

事件：6月10日，陕西省公布的2022年省级上市后备企业名单中，西凤酒位列其中。习酒概念之前的连续涨停掀起白酒上市借壳预期。

涨停：环球印务

 

9、数字经济

事件：国W院同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度。协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策，组织提出并督促落实数字经济发展年度重点工作，推进数字经济领域制度、机制、标准规范等建设。

涨停：楚天龙、南威软件

 

10、培育钻石

事件：培育钻石行业持续高增长，渗透率接近10%拐点，成长阶段相当于2020年的新能源汽车；预计到2025年，全球培育钻石销售额渗透率达16%，美国作为主要消费国渗透率将达23% 。

涨停：国机精工

 

八、证券报要闻

1、鸿蒙OS 3.0即将正式面世、鸿蒙生态有望快速发展（上证）

华为将于7月27日19:30举行线上发布会，HarmonyOS 3.0及华为全场景新品将会正式面世。根据开发者Beta测试版更新日志显示，该版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来了全面的提升，推荐更新体验。

润和软件：是Open Harmony发起单位之一，以及华为HarmonyOS生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴。

九联科技：是鸿蒙生态的长期战略合作伙伴，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发。

 

2、光纤交易价格已经高于中标价格、行业景气度改善（上证）

据媒体报道，全球光纤电缆的短缺推高了价格并延长了交货时间，欧洲、印度等地区受危机影响最为严重，光纤价格从2021年3月的创纪录低点上涨了70%，从每光纤公里3.7美元涨至6.3美元。

中天科技、亨通光电等积极布局光纤光缆一体化产业。

 

3、深圳市鼓励发展医美产业、机构看好消费医疗标的（上证）

26日，深圳市发改委发布《深圳市促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》，鼓励发展医疗美容产业，积极发展用于皮肤美容、口腔美容、中医美容的医用激光、光子、射频及超声设备，水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的，单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。

医美板块涉及公司包括爱美客、华东医药、华熙生物等。

 

4、全球首台变色概念车国内首次亮相、“电子墨水”技术受关注（时报）

7月25日，宝马iX Flow概念车在国内首次亮相。作为世界首台变色概念车，BMW iX Flow通过“电子墨水”（E-ink）技术，能够实现车身一键变色，带来全新驾驶及视觉体验。官方表示，宝马iX Flow概念车这一技术能够在车身表面提示车辆是否处于满电状态、车辆使用情况等。“电子墨水”使车身颜色变换的同时也有利于降低能耗，比如在夏天时候可以将车声颜色调整为白色，这样更有利于降低电气系统所需能量，进而提升车内舒适性。此外，BMW iX Flow还可以感知用户大脑状态进行颜色变化。在年初举办的202CES大会上，搭载电子墨水技术的BMW iX Flow曾惊艳亮相。

锦富技术：公司参投了国际领先的电子墨水公司CLEARink，已经研发出彩色动态电子墨水技术并获得国际奖项，目前正在产品落地阶段，其技术具有极高门槛，公司享有中国区独家许可权，极具前景。

安诺其：公司子公司上海安诺其数码科技有限公司，开展数码墨水产品的研发及生产，率先在国内研发出数码原粉提纯技术，其工艺国内领先，达到国际水准，并配有完备的数码原粉提纯、数码墨水生产线。

 

5、2022中国种子大会28日三亚开幕（时报）

据媒体报道，以“中国种业振兴·南繁硅谷崛起”主题的2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛将于7月27日至31日在三亚举办，十余名院士将出席，汇聚各方优势，为中国种业振兴和南繁硅谷崛起贡献力量。

隆平高科：是杂交育种龙头，提前布局转基因赛道。

大北农：转基因性状研发实力领先，种子业务有望成为新的利润增长点。

 

6、京山轻机：晟成光伏TOPCon电池镀膜设备研发项目获省级专项资金支持（时报）

近期，2022年度江苏省工业和信息产业转型升级专项资金（第三批）拟安排项目公布，晟成光伏“基于PECVD&PVD技术的高效节能TOPCon电池镀膜设备的研发”项目成功入选关键核心技术（装备）攻关产业化版块，并获批省级专项资金支持共计1000万。晟成光伏高效节能TOPCon电池镀膜设备，基于智能制造设计理念，采用具有自主知识产权的硅片清洗技术、PECVD&PVD结合的新型工艺路线及动态镀膜技术，实现TOPCon电池生产工艺中的界面氧化物生长、本征多晶硅沉积及磷元素原位掺杂三大核心环节高效低能耗生产。与同类产品相比，具有“低工艺温度、电池高良率、易掺杂、膜厚均匀、极少绕镀、高电池效率”等特点，旨在破除高端设备或部件需要从国外进口的制约瓶颈，有助于推动TOPCon太阳能电池的产业化发展，从而生产制造出更多的可再生清洁能源。

 

7、易事特：与昌吉州政府签署风光储充示范项目合作协议（时报）

7月25日，昌吉回族自治州人民政府与公司正式签署合作框架协议，将共同推动风光储充空气能装备制造基地、100万千瓦风电及配套储能项目、2GWh共享储能项目和风光储+清洁能源供热示范项目等开发建设。目前，公司已成功中标木垒四十个井子10万千瓦风力发电项目PC工程总承包，并有序推进。此次协议的签订，将进一步推动双方互利合作迈上新台阶。公司将立足昌吉州国家高新技术产业开发区资源优势，运用好当地资源优势、金融政策，共同推动新能源产业升级，助力经济社会发展和生态文明建设。

 

8、国资央企将积极投身云体系建设、构建数字基础设施（中证）

7月24日，由国资委、福建省人民政府等共同主办的“共铸国云 智领未来”云生态大会在福州举行。国资委副主任翁杰明表示，国资央企将积极投身云体系建设，坚定不移成为国家基础公有云的运营者，构建数字基础设施；成为关键核心技术突破的开拓者，培养数字产业；成为行业领域公有云建设运营的先行者，赋能数字经济；成为“上云、用云”的引领者，打造数字企业；成为国家网信体系的支撑者，服务数字政府；成为赋能全社会安全用云的守护者，共筑数字生活。

浪潮信息：实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。

常山北明：实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。

 

9、光储直柔：缓解电力供需矛盾的有效解决途径（中证）

据报道，深圳市深汕特别合作区的中建绿色产业园办公楼作为全球首个“光储直柔”建筑，高效运行满一年，节约用电超过10万千瓦时，减少碳排放超47%。

建科院：依托长期在建筑节能和绿色节能方面的技术积累，探索低成本实现建筑用电柔性调节的“光储直柔”技术。

金智科技：低碳园区建设方案涉及光伏、储能等技术应用，并正在积极研究跟进直流配电、柔性交互技术。

 

10、农业农村部表态、加快推进种业科技自立自强（中证）

农业农村部7月26日发布《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第04498号（农业水利类372号）提案答复摘要》。其中提出，农业农村部将会同有关部门深入实施种业振兴行动，扎实推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动，加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。

A股种业公司主要有荃银高科、登海种业等。

 

 

No2:公告信息

一、公告精选

雅博股份：拟35亿元投建巴彦淖尔市HJT绿色零碳产业园

京泉华：中标近3亿元智能光储逆变器类磁性元器件项目

飞龙股份：成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀供应商

宏昌科技：收到零跑科技定点通知书

民德电子：拟布局功率器件超薄芯片背道加工

欢乐家：主要产品黄桃水果罐头出厂价上调约9%-12%

亚泰集团：拟将东北证券不超30%股份出售给长发集团

安科瑞：拟10亿元投建智能微电网产业园一期项目

阳谷华泰：拟10亿元投建年产11万吨高性能新材料项目

弘信电子：10亿元投建高端电子智能制造样板工厂

嘉化能源：拟推进氢能产业链延伸

苏美达：子公司拟挂牌转让8家光伏电站项目公司100%股权

兴业银行：第一大股东福建省财政厅拟增持5亿元-10亿元

 

二、停复牌

碧水源：复牌，控股股东拟要约收购公司4.07亿股股份

 

三、地雷阵

怡合达：股东拟减持11.5%股份

园林股份：股东拟减持5.08%股份

新开源：股东拟减持3.00%股份

新通联：股东拟减持2.00%股份

上海沪工：股东拟减持2.00%股份

海峡创新：股东拟减持2.00%股份

利柏特：股东拟减持2.00%股份

海联金汇：股东拟减持1.81%股份

奥翔药业：股东拟减持1.22%股份

凯赛生物：股东拟减持1.00%股份

华安证券：股东拟减持0.98%公股份

华阳股份：下属分公司二矿事故停产整顿（首板）

 

 

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：下跌0.34%

   

二、美股板块

美东时间周二，美股三大指数低开低走集体收跌，沃尔玛下调利润预期带动零售股大跌，加剧了人们对消费支出不足导致经济衰退的担忧。接下来市场焦点将转向周四凌晨的美联储政策会议。

受微软和谷歌财报刺激，两家公司盘后涨超5%，早盘带动纳指期货涨幅扩大至1.3%。

  

三、热门美股

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

 

  

No4:新债和新股

一、新债

  

二、新股

 

 

  

 

No5:复盘学习

一、北向资金

上一个交易日净流入72亿

上一个交易日净流入前三：隆基绿能、贵州茅台、美的集团、招商银行

  

二、机构席位

当日3机构买入：神州数码（IT分销）

 

  

三、涨停热点分布

新股概念：宝立食品8、晋拓股份2、楚环科技2

风能概念：通润装备4

地产板块：皇庭国际4、阳光城2

天然气：佛燃股份4

汽车相关：襄阳轴承3、卓翼科技2

公告涨停：启迪环境3

西凤酒：环球印务2

家电板块：万和电气2

电力电网：新中港2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

我只是大自然的搬运工，不添加个人主观评价，每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

 

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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家里小的生病了，只能起的更早，近期写好即发，比以往更早一点，以便腾出时间来照顾，早间的部分新闻有可能不齐全。