下半年行业景气度
1. 8月将迎来大量新增。受到保障性并网的期限将到的影响,各地政府对于风电的装机要求很快,包括吉林、辽宁、新疆、内蒙,还有甘肃几个装机大省,如新疆今年十几个GW要求今年年底之前必须并网,或者说吊装完成。
2.预估今年的装机容量将超过4.5亿千瓦。
明年行业景气度
1. 大基地项目可能将迎来高峰。第一期100个GW风电光伏已经启动95%,但实际上有的项目仅仅是启动,可能明年第二个100GW,将迎来一个高峰期。
2. 海上风电预期装机规模达到10GW。1)今年广东、山东、福建、江苏,还有浙江的几个省的很多项目在最近招标都已经启动了,所以明年的交付应该很大。2)海上风电现在的价格已经下降了,浙江以北的海上风电,现在的造价是11,000-12,000。
3.明年的装机规模可能达到65~70GW,陆上55GW,海上10GW。
技术路线
(1)当前陆上以双馈为主,海上以半直驱为主
(2)未来陆上半直驱和双馈各半,海上半直驱、双馈、直驱=3:2:1
(3)金风:5.2MW以上都是半直驱的;远景:双馈的坚持者;明阳:陆上4MW以上都是双馈,海上7MW、11MW还是直驱,主要考虑到一个发电机维护保养可靠性高;上海电气:新机都是半直驱的中速双馈或者中速鼠笼的机型;海装:一直都是双馈路线,有一些大容量的走半直驱;中车、运达:都是直驱;哈尔滨电气:4~8MW都是中速永磁的;东方电气:在去年下半年3.6/4MW变成双馈了,今年5.X~6.X MW也走了双馈路线。
海风建设成本
1. 总造价10,000~12,000,按照12,000计算,塔筒4,500左右,海缆均价1000~1200,管桩800,吊装100~1,500(远海2,000),剩余是陆上海上升压站等。