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7月29日淘金信息汇总

星辰大海定海神针

只买龙头的老韭菜

2022-07-29 07:52:37

一、盘前汇总概述

1、小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发　这两家公司在相关领域布局领先

欣锐科技（300745）公司在技术方面满足大功率电力电子产品的应用，基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求，公司客户包括小鹏汽车、比亚迪等头部新能源车企。

方正电机（002196）公司基于800V碳化硅平台等驱动电机，目前已有客户项目定点，正在开发之中，预计将于2022年第三季度量产。

2、首届2022中国算力大会7月31日召开　算力产业正加速发展

测绘股份（300826）通过建设算力中心将进一步提高地理信息数据收集和处理的自动化、智能化、信息化水平，为公司从数字孪生到数字经济战略发展奠定坚实技术基础。

亚康股份（301085）为算力基础设施综合服务领域的先行者，当前主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务。

3、供需支撑磷矿石价格涨幅翻倍创新高

云图控股（002539）拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权,已探明东段磷矿石资源储量达1.81亿吨。

兴发集团（600141）磷矿资源储量及产能居行业前列，拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.61 亿吨，产能超过500 万吨/年。

4、已获商业油流我国海上页岩油勘探获重大突破

中国海油（600938）是国内最大的海上原油及天然气勘探生产商。

海油工程（600583）是我国惟一承揽海洋石油、天然气开发工程建设项目的总承包公司。

5、央企物流业务整合提速中国物流资产管理公司成立

中国铁物（000927）、中储股份（600787）等。

6、新能源供给消纳体系建设提速特高压直流将密集核准

许继电气（000400）的换流阀和直流控保市占率均位居全国第二；

金冠电气（688517）全面掌握了直流系统用避雷器的设计和制造技术，是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。

7、电池铝箔开始供不应求出货量和加工费有望双双增长

明泰铝业（601677）在新能源汽车领域的产品包括汽车板、锂电池铝箔，规划生产电池铝箔坯料10万吨等；

常铝股份（002160）计划投资3.5亿元，投资新建3万吨动力电池专用铝箔项目。

8、上海发布碳达峰实施方案 2030年屋顶光伏将应装尽装

森特股份（603098）、精工钢构（600496）、江河集团（601886）等

【财经要闻】

>中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。

>银保监会：支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。

>国家发改委产业司开展家电行业运行情况调研。

>市场监管总局：要大力推动全国统一大市场建设，强化市场制度规则统一、市场监管公平统一。

>中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通。

>国内首个自主研发四价流脑结合疫苗开打。

>上海：大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，推进海上风电和“光伏+”等工程。

二、盘前题材资讯

1、小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发　这两家公司在相关领域布局领先

据报道，小鹏G9将于8月启动预订，9月正式上市。该款车亮点之一是采用了800V SiC（碳化硅）高压电驱平台，可达到95%的高效输出，综合续航里程提升5%+，还能使得补能效率大大增加，充电5分钟续航可增加200公里。值得关注的是，自2021年以来，比亚迪、极氪、以及小鹏、理想等多家车企相继发布800V平台架构或规划。按照各车企规划，国内市场中800V高压平台车型于今年内逐步上市，2023年将迎来密集投放。

在相同功率下，800V电压平台较400V电压的电流减半，电池包充电热量降低，且低成本、轻量化、EMC干扰降低，以及效率和续航的提升，让电动车充电补能体验无限接近燃油车的加油。整车电压平台正朝着800V及以上方向发展，国内外整车厂已争相布局800V快充，将进一步促进电驱动总成朝着高压化发展，而耐压等级高、开关频率范围宽的第三代功率半导体碳化硅的应用成为关键。

除整车厂外，高电压电驱动相关企业也在加速布局，包括采埃孚、博世等国际零部件巨头，以及华为、汇川技术等国内头部企业均启动或已完成针对800V电驱动相关产品开发。部分企业相关产品于2022年内展开量产，其余都将在2023年相继落地。这意味着，明后年将是中国汽车市场的800V电驱动大年。行业数据预测，到2030年左右，800V平台架构将成为主导技术。800V高压电驱加速爆发下，相关领域布局公司迎来机遇。

方正电机（002196）公司基于800V碳化硅平台等驱动电机，目前已有客户项目定点，正在开发之中，预计将于2022年第三季度量产。

2、首届2022中国算力大会7月31日召开　算力产业正加速发展

由工信部与山东省人民政府主办的首届2022中国算力大会将于7月31日在济南召开，大会将突出创新、融合、绿色三大理念，聚焦算力前沿技术领域，展示算力融合应用成果，驱动算力产业加速发展。

随着数字经济时代的全面开启，算力作为重要“底座”支撑，赋能作用日渐凸显。算力是数字经济时代新的生产力，将为加强数字政府建设、激活数据要素潜能以及各行各业的数字化转型注入新动能，助推经济社会高质量发展。据IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合完成的《2021-2022全球计算力指数报告》，指出，全球15个主要国家计算力指数与GDP的走势呈现出了显著的正相关：计算力指数平均每提高1点，数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰。

2月17日，国家进一步明确“东数西算”工程行动计划，在京津冀、长三角等8地启动建设“4+4"国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，标志着我国"东数西算”工程正式拉开序幕。截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模达到520万标准机架，算力总规模超过140EFlops，近五年年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。随着各行业数字化转型升级进度加快，以算力为核心生产力的时代正加速到来。

3、供需支撑磷矿石价格涨幅翻倍创新高

生意社数据显示，近期国内磷矿石价格持续大涨，7月27日国内磷矿石均价为1100.00元/吨，较4月底的763.33元大涨44%，较去年同期的530.000元/吨上涨107.5%，近一年涨幅翻倍，创历史新高。

：随着近年来环保政策的不断加强，磷矿石开采要求也不断提升，开采难度扩大，加之磷矿石本身为不可再生资源，国内中高端品位磷矿石又偏少，因此短期内市场供应紧张局面缓解有限，且下游磷肥产品需求表现良好，提振磷矿石市场。业内人士表示，磷矿石市场供应紧张态势短期内难有大的改善，价格上行趋势不改。

A股公司中，云图控股（002539）拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权,已探明东段磷矿石资源储量达1.81亿吨。

兴发集团（600141）磷矿资源储量及产能居行业前列，拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.61 亿吨，产能超过500 万吨/年。

4、已获商业油流我国海上页岩油勘探获重大突破

7月28日从中国海洋石油集团有限公司获悉，我国海上首口页岩油探井——涠页-1井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。涠页-1井位于南海北部湾海域涠西南凹陷，日产原油20立方米、天然气1589立方米且产能稳定。据测算，涠西南凹陷页岩油资源量达8亿吨，整个北部湾盆地页岩油资源量约12亿吨，展现了良好的勘探前景。

海上首口页岩油的成功是海上油气勘探的一个重大突破，实现了用我们自己的装备和技术自主勘探开发我国海上页岩油气资源，拉开了海上非常规油气勘探开发的序幕，资源潜力巨大，为把能源的饭碗牢牢端在自己手里夯实了资源基础。

A股公司中，中国海油（600938）是国内最大的海上原油及天然气勘探生产商。

海油工程（600583）是我国惟一承揽海洋石油、天然气开发工程建设项目的总承包公司。

5、央企物流业务整合提速中国物流资产管理公司成立

从中国物流集团获悉，7月28日，中国物流集团资产管理有限公司成立大会在京举行。据了解，新组建的资产管理公司由原中铁物总投资有限公司更名新设，由中铁物华资产管理中心有限公司，铁物控股所属北京中铁泰博房地产开发有限公司、北京中物京贸易有限公司、中铁物上海有限公司，中国包装所属中新投资管理有限公司、北京康嘉力经济发展公司、福州富洋投资管理有限公司为基础整合而成，经营范围覆盖资产经营与管理、资产处置、重组，土地资源开发利用，物业管理，投资活动，规划设计管理、工程管理服务，房地产租赁和咨询策划服务等。

A股相关概念股主要有中国铁物（000927）、中储股份（600787）等。

6、新能源供给消纳体系建设提速特高压直流将密集核准

7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议提出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。另悉，全长2080公里的白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流工程近日竣工投产。

国家电网对“十四五”期间新建特高压规划为“三交九直”，其中“九直”至今尚未有工程核准。申万宏源刘晓宁表示，第二批风光大基地要求其中150GW外送规模在“十四五”期间投运，以此推算，今年下半年到明年上半年，预计特高压直流将密集核准，核准强度将远超历史水平，相关设备供应商业绩有望迎来高增。

公司方面，许继电气（000400）的换流阀和直流控保市占率均位居全国第二；

金冠电气（688517）全面掌握了直流系统用避雷器的设计和制造技术，是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。

7、电池铝箔开始供不应求出货量和加工费有望双双增长

据券商草根调研，电池铝箔开始供不应求，加工费上涨已在途中，更重要的是公司出货量环比大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。

电池铝箔还受益钠电池量产落地。钠电池正负极均使用铝箔，用量是锂电池两倍以上。目前宁德时代钠电池产能等规划已经落地，有望在2023年年初实现量产，届时电池箔市场需求将受益钠电池量产二次扩容。机构预计全球电池箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。

公司方面，明泰铝业（601677）在新能源汽车领域的产品包括汽车板、锂电池铝箔，规划生产电池铝箔坯料10万吨等；

常铝股份（002160）计划投资3.5亿元，投资新建3万吨动力电池专用铝箔项目。

8、上海发布碳达峰实施方案 2030年屋顶光伏将应装尽装

上海市人民政府28日印发《上海市碳达峰实施方案》，其中提出，加快优化建筑用能结构，推进适宜的新建建筑安装光伏，2022年起新建政府机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%，其他类型公共建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于30%。推动既有建筑安装光伏，到2025年，公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上；到2030年，实现应装尽装。

招商证券认为，BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态。短期来看，大型工商业建筑屋顶是BIPV市场重点关注的领域；长期来看，随着薄膜光伏电池的发展，BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化，逐步进入建筑立面市场。

看好森特股份（603098）、精工钢构（600496）、江河集团（601886）等拥有丰富施工经验及客户资源的公司。

三、个股公告

楚江新材（002171）子公司顶立科技拟以2941万元投建碳化钽产业化项目，将围绕碳化硅（SiC）单晶生长用碳化钽（TaC）涂层石墨进行研制。TaC涂层石墨件是SiC生长设备内用于导流的重要易耗部件。

雅化集团（002497）旗下兴晟锂拟以总额不超过9290.47万美元收购普得科技70.59%股权，从而间接持有普得科技控股子公司KMC公司60%的股权，后者拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱兰省境内的Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权。

晶科能源（688223）拟发行不超过100亿元可转债，用于年产11GW高效电池生产线项目、晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目等。

黑猫股份（002068）拟投资新建年产8万吨碳基材料一体化项目，预计投资总额12.84亿元；还将投资新建5万吨/年超导电炭黑项目，预计投资总额4.21亿元。

海目星（688559）实现净利润9431.47万元，同比增长189.84%，因公司订单增长，营业收入增加、毛利率上升。

清溢光电（688138）预增78.71%-93.20%，因子公司合肥清溢光电产能释放，产销规模迅速增长。

四方达（300179）7月28日晚间公告，控股子公司天璇半导体与海南珠宝于当日签署了《战略合作框架协议》，结成战略合作伙伴关系。本协议的签署旨在充分发挥各自优势，在培育钻石全产业链相关业务领域创新合作机制，构建优势互补、互利共赢、长期稳定的合作与发展新格局，推动培育钻石相关环节快速发展。

奥飞数据（300738）拟定增募资不超13亿元用于新一代云计算和人工智能产业园等项目。

南都电源（300068）称，7月27日，公司中标中国铁塔2022-2023年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目。本次项目中标将进一步巩固公司在工业储能业务领域的优势地位。从年初至今，公司已连续斩获多个储能项目订单，累计中标及签署工业储能项目39亿元，中标及签署新型电力储能项目1.3GWh。