20210228
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今天，“股神”巴菲特按惯例，发布每年一度的致股东信。
今年的信中，“股神”痛斥了股市的泡沫，并表达了对美股的看空：
这种盛世幻象可以持续很长时间。华尔街喜欢从这些交易中赚到的佣金，媒体也喜欢公司讲得这些五彩斑斓的故事。一只被吹大的股票的价格飙升就是幻象变成现实的证明。
当潮水最终褪去，我们会发现许多商业“皇帝”在裸泳。金融史上有着太多的商业大佬被奉为商业天才，但他们创造出来的东西最终却成了商业垃圾。
跟他信中说的一样，巴菲特本人也践行了他的判断，去年花了近250亿美元回购了伯克希尔公司的股票，超过了全部流通股的5%。
其回购行为创出公司创立以来的最高纪录，再加上手握千亿现金也不进行股票的购入，其对美国资本市场的看空不言而喻。
甚至今天的文章就差点名马斯克了。
只不过，巴菲特看空美股也是要付出相应代价的，2020年伯克希尔利润腰斩，每股市值的增幅仅2.4%，而标普500指数的增幅高达18.4%，股神跑输了整整16个百分点。
记得去年有朋友问我美股怎么走的时候，我说大概要锚定掌握更多信息的巴菲特们。可没想到这大半年过去了，结果竟是造出一番“盛世幻象”的新钱马斯克们，狠狠的打了老钱巴菲特们的脸。
不过时过境迁，如今巴菲特近乎于点名式攻击“商业天才”也是有恃无恐。
因为与巴菲特一条绳上的民主党，如今不仅把特朗普赶下了台，还同时拿下了参众两院，押注成功的民主党资本家们可以按照自身的利益推动美国的政策。
相比于专注于美国国内的特朗普喜欢硬拉资本市场，主张全球化的民主党大佬们更喜欢的是把全球资本市场搅乱之后，自己来浑水摸鱼。
譬如2008年美国次贷危机之后，盖特纳主导的财政部不顾北约盟友的友谊，不断降低欧洲主权评级、银行级别甚至企业的信用等级，引爆了欧债危机；
同样，对于美国在中东的盟友们，希拉里主导的国务院掀起了一波阿拉伯之春，把中东搞得战火连天，整个中东地区资产雪崩。
就像一战二战时期，欧洲资本和人才大规模的逃至美国，推动了美国的崛起。
随着2010年开始，欧洲和中东资本和精英们慌忙逃离到美国，美联储既可以逐步退出次贷危机时的放水，之前早已手握大量美元的资本家们也可以在欧洲和中东扫货，收割廉价的资产。
通过一波对盟友们剪羊毛，既完美从经济危机中走出来，也确保了盟友们不会做大做强到对自身有威胁。
所以，如果民主党还拿老剧本玩的话，巴菲特甚至蛰伏已久的索罗斯们，在需要的时候，就会成为冲在前面的旗手，凭借其强大的号召力，对准备薅羊毛的国际资本市场唱空和做空。
而对于我们来说，这一轮的唱空我们可能会被直面冲突。
因为巴菲特为代表的民主党资本家选择的突破口，有概率就是特斯拉为代表的新能源。
如果，马斯克步了另一个马的后尘，那么在新能源领域投资巨大的我们，接下来面临的局面就会变得极为复杂。
当然，只要我们自己不玩砸撑了过去，机会也就来了。
就像上一轮08年的次贷危机中，我们通过在危机时刻伸出援手，获得了欧盟各国与中东王爷们的友谊，以及随后大规模的产业合作与石油军火订单。
这份12年一轮的剧本，我们完全可以作为黄金配角，再次拿着剧本重演“软饭硬吃”。
这也是为什么最近国资们在救援华西村，救援苏宁。
只要这一轮我们自己撑住，撑到其他国家都爆了，那时，就是我们收获的好季节。
