1，奥翔应该还有个大单品原料药订单，应该能cover去年的营收和利润，今年奥翔刨掉阿兹夫定，净利润4亿打底有的，考虑到他利润增速在100%，奥翔就算没有阿兹夫定cro企业这个增速给到50pe没什么问题。也值200亿了。
2，俄罗斯 巴西给不给奥翔还需要等待验证，定增这个给真实我觉得不是没可能，现在下结论还太早，有路子的可以找渠道验证一下。

最后说回来奥翔的阿兹夫定，郑志国四月份的机构录音，我不认为是郑志国空口白话，新增关联审评原料药需要点时间，在落地之前奥翔只能沉默。麒正砸了那么多钱，包括环评，那么多机构去调研，问题肯定不简单。
河南想产业留在当地也正常，但是也不可能不考虑成本，毕竟真实生物是一家准备ipo的企业，地方面子要卖，但是成本和利润考量肯定在第一位。奥翔药业聪明的话，完全可以把原料企业销售结算放在河南。

目前短期确实对海外市场需求更看好，paxlovid的第二季业绩爆表了，复星 如果能加快印尼 巴铁 埃及 尼日利亚 那原料药需求不会少。 俄罗斯 巴西本身有做了临床，确实会加快。具体给谁也很蹊跷，真实留着这几个最好的蛋糕给了谁？奥翔国际业务占大头，有没有可能，我想只有真实生物和奥翔郑志国自己最清楚
国内收储太敏感，不好说。

总之注意风险放在第一位，也不要过于恐慌。机会也是恐慌砸出来的