信创——牛逼
小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-05 10:59:41
大信创：决胜大时局的国产化要素
（此为真大格局）20220805
关键词：P 事件、JS行动
【点评】
1. 趋势：对抗加速，信安兜底。信息安全是底线，信创是核心，经此一役，国产化必须要进一步提速（此为长逻辑）；
2. 业绩：业绩见底，反转在即。2022H1 新旧动能转换，新一轮周期即将启动，判断 Q3/Q4 新周期（中短期逻辑）；
3. 研判：从小信创，到国产化。1）先硬后软，软硬齐进；2）新旧转换，需求释放；3）产业链外溢，全面国产化（5年全维度）。
【产业链】
1. CPU：海光信息/龙芯中科
2. DPU：左江科技
3. GPU：景嘉微
4. 操作系统：中国软件
5. 数据库：海量数据/太极股份
6. BIOS：卓易信息
7. EDA：华大九天/概伦电子/广立微
8. CAD：中望软件
9. Office：金山办公
10. 打印机：纳思达
11. 整机：中科曙光/神州数码/中国长城
12. 安全：深信服/天融信/安恒信息
计算机，将因【国产化】，串连成一个大产业链，并由此诞生若干 【千亿级】 OS/CPU/办公软件和【百亿级】CAD/EDA/GPU/DPU/数据库/安全 公司。
判断板块正在进入质变期，“从2022年下半年开始”，内生驱动长期高景气，重视并布局各国产化环节底部核心稀缺标的。
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