新能源情绪回暖,直接刺激是美国的通胀法案即将落地;而锂矿板块大涨,根本原因是涨价预期。随着后面需求旺季的到来,8月锂价格大概率会重启一轮上涨,目前来看已经有一些迹象:一是7月20日,碳酸锂现货价格在横盘一个多月后首次上涨,虽然涨幅不大;二是8月2日下午,Pilbara进行了第8次BMX锂精矿拍卖,价格从6188美元上涨至6350美元每吨;三是8月5日,碳酸锂期货价格上涨;另外,今天盘前产业巨头雅宝不仅大幅上调2022年总收入指引为71-75亿美元(此前预期为52-56亿美元),而且预计下半年锂矿价格会维持高位。【锂价上涨,海外矿企警示锂供给紧缺】今日SMM锂价上涨,工业级碳酸锂涨价1000元至45.55万元/吨,电池级碳酸锂涨价1500元至47.3万元/吨。另据生意社,近期贸易商报价温和上涨。以四川荣锂科技有限公司为例,电池级碳酸锂6月28日报价48万元、7月6日报价48.2万元、7月12日报价48.5万元、7月21日48.6万元、8月4日48.7万元,市场人心思涨。同时,近期海外锂矿企业持续提示锂供给不足。雅宝CEO Kent Masters认为,预计在未来七到八年的时间里,锂矿供应将持续吃紧。Global Lithium总裁Joe Lowry认为,未来十年市场将会继续紧张。上半年澳矿产量温和增长,Q2锂精矿产量约7.75万吨LCE,环比Q1增加1.45万吨。我们认为上游的涨速和中游材料、电池产量,下游整车销量相比仍然缓慢。特别是在需求被堆积到下半年、且电池产能持续投放的情况下,下半年锂供给仍紧张。
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