一、概述

本篇文章主要把前面提的消费电子/VR个股（结合目前最新的走势）再梳理一次；

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二、VR简介

1、VR格局

大概的格局就是这样，可能不同调研公司统计口径有些出入；

2、光学的首位性

①这周涨的消费电子个股很多都是和VR（虚拟现实）产业相关的，再继续细究的话又集中在光学（深纺织A、五方光电、道明光学、新纶新材），这种炒作思路是有目的性的——光学显示占据VR成本的40%；

如果大家体验过也可以从常识来判断——用眼睛看和戴上设备看就是两个世界、造成这两个世界差异性的关键就在于这个设备反馈给你的显示不一样；眼睛反馈是第一位的、这也决定了光学占据VR构成中的主要部分。

②光学方案主要有：非球面透镜、菲涅尔透镜、Pancake，当前仍以菲涅尔透镜为主，只不过Pancake方案开始逐步渗透，具有轻量化、像素好的优势；

当然Pancake现在不能普及的原因用脚趾头都能猜到——成本高！

三、个股

1、歌尔股份——VR一体化代工龙头

国内VR龙头是Pico，是歌尔集团为了转型VR孵化出来的子公司，但因为歌尔本身是Meta的VR代工，被逼二选一、去年Pico被打包卖给了字节跳动、卖了90亿；

光学虽然在VR比重大、但还是有一半在其他领域，一体化就是说VR各领域都涉及、并且具备组装能力；每次都提、我都感觉像chui票的了，《单点一支票（2022.08.12）》、《单点一支票（2022.08.13）》，这连续两篇都是解析歌尔股份逻辑的、感兴趣可以看看；

2、创维数字——VR品牌商+Pancake方案

创维本身是做机顶盒/电视起家的、算是家电行业，只不过现在的电视机说是半个消费电子也不为过；

优势也很简单：

①它的VR品牌就叫『Pancakexr』，已经摆明了是主攻Pancake路线；

②本来要买也是买Meta、Pico、大朋这种VR品牌商，但大多数都买不到，只能看代工、参股的蹭蹭概念，创维是少数可以买到的品牌商；

3、三利谱——Pancake龙头

三利谱这不光是现实的龙头、看这股票走势也是趋势龙；

4、恺英网络、奥飞娱乐——参股

国内第二的品牌是大朋VR，背后公司是乐相科技；

5、欧菲光——混子

也算光学组件的龙头；去年被苹果踢群后一直在跌、发公告说要转型VR；参股国内VR的品牌商；

这支票也只能看碰碰运气，跌到这个位置再跌也有限、但万一炒起来了呢？

四、总结

前面几支都是VR的核心票，短线上八成涨不过道明光学、五方光学这种小票，优势在于稳定，很多小票你首板没买到、二三板被普及逻辑直接加速了，后面去买大部分都是坑，能走成龙头的毕竟是少数；

1、目前短线最强的是国光电器、走出了3+1+2，前面三板的题材是借助苹果消息刺激、走到现在已经往VR偏了；

2、目前连板格局在重组：

最高板四板——远大智能；

三板里面（2/4是VR）——深纺织A（光）、中南文化；

两板里面（4/10是VR）——国光电器、新纶新材（光）、道明光学（光）、五方光学（光）；

正常情况VR是肯定会逐步晋级出来的，前排走出来、后面不断产生首板的后备军，形成一种良性的接力、最终题材成为主流；

3、前面6支VR连板里面光学占了4支，倾向性很强，后面说不定直接炒『光学光电子』这种细分概念，可以先做个储备：

前面的三利谱、欧菲光；还有冠石科技、凤凰光学、三安光电这些。