VR调研纪要
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-21 11:18:27
【VR调研纪要】Q：VR的芯片、显示、光学、摄像头、眼球追踪几块价值量拆解，大概占比多少？芯片XR 2 80美金，显示屏幕 30-40美金，+光学大概 40美元，眼动追踪，没有大规模上量，大概20-30美金左右的成本，摄像头quest 2 是6美金/颗，其他零散就没有系统统计了。Q：A客户、M客户22年的新品性能、特点对比可以介绍一下吗？消息称苹果的MR分辨率达到单眼4K， 那么这个延时是不是会比较高？体验感会受到影响？性能比较综合来看，最好还是quest，如果说苹果出来后还是要提高，芯片摄像头以及显示，现在大家都比较类似，比如说quest pico 甚至爱奇艺参数都接近，硬件上，更多是算法优化，定位追踪精准度体现等，苹果BOM成本会高，用M1，4-8颗，分辨率单眼4K应该一代做不到，更多是双眼5-6K，如果单眼4K，双眼8K，供应链能不能量产出来是问题，我们预期还是比较保守的态度；Q：对VR产品本身未来量级空间，非移动属性和显示隔离性强，比如see through摄像头等技术，是否有技术方案可以降低这种障碍？个人认为，简单比方来说，VR未来更像电脑，AR是手机，VR使用有特定环境要求，但是沉浸感也更强，就像电脑一样，重度工作、强输入、高算力要求，家庭、生产者没人配置一台，使用时间看场景，日常出行用到AR。突破场景的潜力，比如透视功能，作为标配，日常做些交互，类AR功能，但是做全息场景，理论上是不可能做到AR效果。（类似PC出货量？）认为可以，比如球赛、演唱会场景，突破了游戏场景，也有社交属性，突破单体限制，有了更多传播性，另外传统行业改造需求，手机端一个场景是院线没有消除的，看电影首发等，手机端首发无法做到一人一张票的问题，无法做发行，但是VR可以做到，一人看只能是，类似这类改造。当然还有生态类，未来互联网软件开发、路演等做VR场景等等，单机突破出去，要把社交场景加入和应用场景广泛性体现出来。Q：B端应用比较好的场景？解决方案，教育培训，包括急救、维修、实训操作等，但是B没有大规模普及性，汽车维修，新车上市，维修操作可以借助VR来进行培训，B端还有练车等场景，考驾照练习。C端游戏比较多，也越来越多的。Q：VR头显还有形态突破的空间？目前技术 AR VR有概念本质差别，光学原理不同，现在越来越轻薄，更加便携，但是最终要变成眼镜形态光学原理上要做VR就做不到了，要做全视角覆盖。Q：交互方面，新变化，手柄之外？没有统一，PC交互鼠标键盘，手机是触碰，VR现在是多模态，没有一个一统天下的形态，手势手柄配套手表感应等，手环、手套都有，个人认为，重度交互还是以来手柄，更快灵敏可以做得更复杂，估计到下一阶段，手柄会成为选配，落手交互是主流，做简单工作，眼动也会手势配套，手套、衣服等是特定场景使用，千分之一、万分之一购买，更加沉浸的需求。Q：关于VR单机摄像头搭载情况吗？摄像头会越来越多是肯定，苹果6-8颗，功能承担还不同，拍摄、交互都有，手柄大概率也会配2颗/只。Q：21年全球、国内VR的出货量、市场规模嘛？以及全球、国内VR玩家竞争格局做一个介绍吗？能不能对未来1-3年整个新品、出货量、规模的展望吗？VR大规模落地或者说出现一个爆品加速渗透率关键因素是什么？可以从供给端和需求端来分别介绍一下吗？A：全球22年2KW，23年3600W，25到亿台，增速快，B到C起量了，量产供应链成本在下降，同时产品好用，以及巨头们会更多进来，苹果、OV接力，内容方面，从定制到游戏，22年开始从单机突破，内容驱动销量，偏社交场景。Q：请问高通的芯片目前还是主流，但是和苹果以后的芯片相比怎么说？好像有传闻说苹果的MR好像只有自研的芯片才可以带起来，高通的好像还比较吃力？芯片问题不是能力不够，是厂商没有重视，XR2是高通865的改造，联发科、三星、苹果是有能力去做，只是量不大，百万级别的销量吸引力还不够大，真起量要做、调优并不难。中低端芯片，也有紫光展锐、瑞芯微等都有，由公司在用，但是不是针对做专有芯片来做，是可以用上去。
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S
国光电器
S
深纺织A
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无用
真知无价，用钱说话
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