今天是月初台湾省事件之后的第一次大调整，很多人一跌就懵逼了。
可以先回顾一下过去两个月的情况。
6月底的时候，当时指数加速上涨，我预判到指数的持续大涨不可持续了，就出去旅游了。

7月指数确实如期大跌，市场的权重以及诸多老主线都一般，但是7月新主线机器人非常活跃，赚钱效应非常好。

8月初由于台wan省事情的影响，指数生生又被带下来了，当时我就预判错杀了，该涨了，于是开始入场。

然后指数持续反弹震荡，一直到昨天。

上面这是指数层面的。

题材方面的话，市场7月炒完机器人后，8月先是炒了半导体、消费电子，之后还是新能源，尤其是储能。

那么到了现在，半导体和消费电子可以定性为事件催化的超跌反弹，其中只有ARVR接下来还能继续看，其他的分支基本上可以少关注了；而新能源里的风光储，光伏组件上周五受到事件影响也蹦了，接下来就是看储能的。

回顾完了之后，可以发现，过去整整两个月，主力资金还是在新能源赛道里面，期间穿插了机器人和科技。
那么今天大跌的原因，很多人归因为任总的寒气论，但是其实这个和月初的时候我说当时大跌不是因为台wan省事件影响一样，这只是市场在缺乏新主线和新催化的疲态情况下，遇到一个事件冲击，市场顺势下跌而已。
你看今天，半个多月了，新能源板块又大涨了一大波，诸多topcon、hjt和储能等板块都有了不小的涨幅，这些景气的赛道票是需要调整和歇息的了。
那么有了一个关于市场的情绪上的消极催化。

相对高一些的景气赛道票，跌一下是不是很正常？

那些低位的不景气的板块，遇到对经济整体的悲观预期，跌一下，同时又根本没人去承接，没人去抄底，这大跌一下是不是很正常？

这不就是今天市场调整的原因吗？

既然市场调整的原因找到了，那么再看看之前看市场的逻辑变了没有？

流动性变差了吗？
整体经济差的预期变化了吗？
新能源赛道，尤其是景气的储能的逻辑变化了吗？

有出现新的景气主线可以取代新能源赛道的吗？

资金从新能源景气板块出来，能找到更好的方向吗？

想清楚这些问题，那么就明白了。

流动性在，那市场就不能纯粹看空。既然不纯粹看空，那么你就不能看空新能源，看空新能源基本上就是看空市场。
要相信，接下来很长一段时间，市场都还是结构性牛市行情。

至于找到哪些是结构上牛市的分支，那就是凭本事了。

比如上半年的户储、微逆，还有当下的大储，这些都是可以走出来的，而且是趋势性赚大钱的。

关于明天。
不认为指数会继续一路下跌，明天如果低开可能就是全天的最低点，如果不跌开那么全天继续震荡，花两三天时间修复整理一下。

市场需要继续抱团景气方向，除非流动性收缩了，继续看到后面的大储和ARVR。
另外，观察一下后面可能会撑指数的基建吧。

7月份在西北转圈的时候，一路上都能看到风电、光伏，还有好多特高压线路，还有一大堆的三四十米的大卡车，如火如荼的在搞着西部大开发。

中国加油！中国必胜！

好吧，今天就这样。

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