司太立：翻倍空间
韭菜的自我修养啊
2022-03-21 21:12:09
🔥🔥翻倍空间，司太立核心逻辑：性感SM2商业化放量+业绩逐季度提速50-60%增长+估值仅27倍！1、长期看，公司与原研合作加深，碘造影剂原料药竞争格局持续优化，制剂业务受益集采快速放量，逐步铸就全球龙头。这块稳态下达到10亿+净利润，确定性极高。2、中短期看，公司原料药年初提价，造影剂制剂业务有较大超预期可能，一季度预期净利润30-50%增长，从Q1-Q4，同比增速逐季度提升；3、江西司太立在小分子新冠药物上，近期有明显进展，客户反馈良好，有望贡献显著弹性，亿感染类品种为重点的CDMO第二成长曲线逐步显现。4、22年增速50-70%，当前保守情境下估值不足30倍PE。【超预期点】制剂发货量；原料药涨价后盈利能力；江西司太立订单；与原研合作领域加大。
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司太立
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