【缺粮】:中粮工科(301058):大国粮仓之基石，新一轮粮仓大规模建设叠加冷链“四纵四横”战略驱动赛道贝塔迎来爆发，打开5倍级空间，公司是粮油和冷链赛道的国家队和双寡头，十四五复合增速50%+，“缺粮”条线核心标的，站在80亿看200亿市值。

【缺电】:水泥板块:水泥当下“极端底+需求预期差+提价重启+限电预期”四重逻辑共振，机会不能输，且历史旺季缺电无效行情，我们判断今年水泥格局将是“2010+2012”年的综合版，“海螺水泥+华新水泥+上峰水泥”三剑客将迎来底部左侧机会，重申9月份是拐点，四季度到二季度是主升浪，当下就是最好的左侧窗
口。
【缺气】:雪峰科技(603227):煤炭保供增量奠定炸药供需缺口，“疆煤外运+新疆基建”打开价格想象力，天然气涨价为LNG业务贡献额外弹性，我们预计公司2022年末归母净利润为12.01亿元，小目标翻倍，300亿不是梦。收起