消费电子:看好VR供应链潜在机会。
1)发力新兴领域带动收入增长:共有61家消费电子板块公司已披露中报，合计营业收入同比上升19%，归母净利润同比下降0.58%。在消费电子需求疲软的背景下62各公司积极布局汽车电子、ARVR等新兴领域。2)下半年及明年Pico Meta、苹果等新品发布密集，硬件供应链将得到充分催化，Pancake超短焦技术也将迎量产元年。推荐【歌尔股份/三利谱/紫建电子】等

半导体:优先推荐以复苏为主的家电半导体板块和半导体设备
1)设计板块持续推荐家电半导体，相关赛道去库存接近尾声，行业提货节奏修复部分家电半导体标的中报已发，底部已至。伴随家电半导体相关标的持续提高内生能力，扩品类扩下游持续外升，配置节点已至。2)设备板块，上周五中芯国际新增规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线，可提供28纳米~180纳米不同技术节点的晶圆代工，圆厂扩产周期逆势加速将会对设备板块带来新刺激。推荐【芯朋微，必易微，峰昭科技，中颖电子，士兰微，晶丰明源，圣邦股份，思瑞浦，纳芯微，长川科技等】