东方电热
小路J
2022-09-02 18:02:01
【天风电新】东方电热更新&再推荐：大圆柱核心标的，LG验证通过在即-0901—————————1、 客户进展：已通过科达利验证，现处于等待LG韩国总部确认，LG是全球而非仅LG中国。2、 继续看好圆柱大趋势：1）国内100Kwh车型开始放量，高镍产业趋势明确，高镍推麒麟或大圆柱。2022年第7批推荐目录中多家推出了600km以上的新车型，并配套了100Kwh以上的电池包，全部为三元电池（主要系高镍麒麟电池），国内此变化说明国内高镍正处于0-1阶段，高镍的实现依赖麒麟或大圆柱，侧面验证大圆柱趋势明确。2）户储市场产品逐渐从10往50Kwh圆柱电池切换。3、 大圆柱放量增厚公司原材料壁垒。随着动力圆柱电池从2170往4680迭代，钢基带厚度从0.4mm往0.6mm迭代，0.6mm的钢基带目前只有新日铁和宝钢有生产能力，新日铁0.6mm钢基带不外售，宝钢0.6mm钢基带已被公司锁定。我们预计公司22、23年实现归母净利润3.4、7.0亿元，对应当前估值30、15X，继续看好公司有望成为预镀镍国产替代第一人，在圆柱占比提升+预镀镍渗透率提升+供需紧张带来涨价期权，弹性十足，继续保持重点推荐，看好50%-100%空间。———————————欢迎报名：孙潇雅/张童童
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