(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com)
1、驱动:22年9月2日盘前,华为余承东在Mate50预热视频中直言,华为即将发布一项“向上捅破天”的技术,对此,华为一内部人士证实,9月6日发布的Mate50确实将支持卫星通信,这意味着华为将抢先苹果在手机上实现卫星通讯。
2、行业趋势:不仅华为,苹果、谷歌等科技企业都在致力于将手机与卫星链接。尤其是苹果,有望在即将推出的iPhone14上推出卫星通信功能,主要提供紧急短信/语音服务,但具体是否面世尚存在不确定性,核心问题或在于商业模式尚未打通。
3、北斗短报文:北斗C端应用的抓手。
(1)概况:短报文通信是北斗卫星导航系统的“独门绝技”,其他卫星导航系统只是在你的终端上告诉你现在是什么时间、你在什么地方,而北斗除此之外,还可以将这些信息通过卫星信号发送出去。从北斗一号以来,北斗短报文通信在救灾减灾、野外救援、远洋渔业等行业领域发挥了重要作用。
(2)进展:今年7月,中国兵器集团、中国移动、中国电子科技集团以及国产手机厂商,联合完成了国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片研制,可以实现不换卡、不换号、不增加外设,即可同时享受北斗短报文和移动通信服务,有效解决“不在服务区”的困扰。
4、信息汇总:
(1)长江证券介绍,全球短报文单次通信能力40汉字;由兵器北斗研究院整体运营,个人市场,中国移动等运营商参与设计和运营。若开通北斗短报文功能,预测需要支付月租+单条短信费用。
(2)海通证券预测,到2025年,中国短报文芯片市场有望达到30亿元人民币。
5、相关公司:
声光电科(涨停):公司开发的北斗短报文芯片已经进入量产阶段。
海格通信:公司推出业内首款同时具备区域短报文、全球短报文的北斗三号短报文通信模块。
北斗产业链:北斗中游芯片模组产品之北斗星通、振芯科技、华力创通等,下游终端和应用之华测导航、中海达、合众思壮等。
6、风险提示:华为新品发布前相关标的股价大幅异动,短报文渗透率不及预期。
(部分资料来自证券时报、公告互动、申万宏源等)