No1：股市要闻

 

一、上合峰会，两年多来首次出访

上上周末，专文前瞻了上合峰会主题，天顺股份从周一涨停到周五，成了市场最高标，除了周二、周三的缩量板，其他三天都是有机会的。

出访预期达成，事件进程过半，是空中加油还是短期兑现一波？不预测，交给市场。接下来看峰会上具体的合作内容，还是能刺激到相关板块的。

比如油气合作，都是百亿、千亿的顶级大单，冬奥会期间中俄就签署了千亿合作项目。伊朗和俄罗斯都是世界产油大国，石油储量位居世界第四和第六。伊朗石油是可以用人民币结算的，俄罗斯石油近期也宣布可以用人民币结算。

再比如中吉乌铁路等基建合作，等待了20多年来，终于迎来曙光。

 

中秋假日期间，美国财政部发布声明，美国将对俄罗斯原油及石油产品的海上运输实施服务禁令，2022年12月5日起对俄罗斯原油的海上运输生效，2023年2月5日起对俄罗斯石油产品的海上运输生效。俄罗斯原油及石油产品如何破局，看峰会成果了。

中秋假日期间，中国人民银行9月11日发布第八轮巡视整改进展情况的通报，通报提出，加强本外币政策协同，推进金融市场双向开放，提升人民币资产吸引力，促进离岸人民币市场发展。稳妥推进数字人民币研发试点。

 

油气合作：贝肯能源、准油股份

人民币结算：海联金汇、京北方、仁东控股

基建贸易：天顺股份、博深股份、山西路桥、中材国际

 

 

二、宝马集团：已向宁德时代和亿纬锂能授予价值超百亿欧元的电芯生产需求合同

9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。

百亿欧元大单：亿纬锂能、宁德时代

 

三、美国计划下个月扩大芯片出口限制

美国计划下个月扩大向中国出口芯片和芯片制造工具的限制。美国商务部将正式制定新规，禁止向生产14纳米以下工艺先进半导体的中国工厂运送芯片制造设备，除非获得商务部的许可。

芯片：盈方微、大港股份、华大九天、芯源微

 

四、财政部：优先支持贵州开展白酒企业营销体制改革

财政部印发《支持贵州加快提升财政治理能力奋力闯出高质量发展新路的实施方案》。其中提到，支持产业升级优化发展。围绕新时代推进西部大开发形成新格局，全面落实国家减税降费政策和西部大开发税收优惠政策。优先支持贵州开展白酒企业营销体制改革。

贵州白酒：贵州茅台、贵广网络、中锐股份

 

五、脱口秀概念股上了热搜

在最新一期的《脱口秀大会第五季》上，脱口秀演员House讲述了自己的投资经历，并精准讲述了散户心态，成功实现“炸场”。

  

六、盘面热点事件

1、公告涨停

瑞玛精密：7日晚公告，拟收购一家英国汽车空气悬挂系统公司51%股份并增资。

宏创控股：9日中午公告，收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

 

2、上合峰会预期

一带一L：天顺股份、博深股份、山西路桥、运机集团、中铁装配、中材国际、壶化股份

跨境结算：京北方、仁东控股

事件：上合峰会9月15日在乌兹别克斯坦召开，将发表撒马尔罕宣言，中吉乌铁路将有重大进展。俄罗斯正在放弃使用美元和英镑，俄对华天然气出口结算改用卢布和人民币结算。

 

3、种植牙集采价格好于市场预期

通策医疗、融钰集团、悦心健康、开开实业、瑞康医药

事件：种植牙集采价格落地，定价好于市场预期，种植牙医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元，不含种植体和牙冠，同时可以根据情况适当放宽。

 

4、地产调控政策持续宽松

房地产：中洲控股、南山控股、三湘印象、中国武夷

精装修：坚朗五金、江山欧派、东方雨虹

事件：LPR下调进一步凝聚了稳楼市政策向宽松方向发展的共识；优质房企已有企稳复苏趋势；9、10月份的传统旺季将是重要的观察窗口期；各地的调控政策将持续宽松，更加利好改善需求的释放。

 

5、习酒概念内卷化

贵广网络

事件：习酒概念贵绳股份8日晚公告，无计划从事或拓展与酒相关业务，同属习酒概念的贵广网络借此卡位。

 

七、早报新闻摘要

上证：

1、信贷结构好转叠加稳增长预期、多家机构看好后市。（房地产、白酒、纯碱）

2、4680电池：宝马将使用圆柱电芯、4680电池有望迎来巨大增量。（天奈科技、斯莱克、科达利）

3、光伏：千亿级多晶硅料采购订单落地、光伏市场景气持续。（奥特维、帝尔激光）

4：大北农：预估相较杂交玉米种子，转基因玉米种子价格会提高20-25元/亩，公司将获得增值收益的40%左右。

5：金刚玻璃：公司投建的1.2GW异质结项目今年3月实现首片电池片下线，目前微晶线产量一直在爬坡，另一条非晶线也已经完成微晶改造正在试制。

6、利安隆：欧洲企业在抗老化行业市占率较高，有传闻部分产能限制生产的信息，公司在进行深度精准分析的同时也做好了切入市场的准备。

 

时报：

1、铝：电力紧张国内外铝厂减产、铝价将迎来强劲反弹。（云铝股份、索通发展）

2、国产大飞机万亿市场开启。

3、黄磷：供应侧持续推涨、黄磷价格持续上行。（云天化、兴发集团）

4、岱勒新材：钨丝线产品已有批量供应。

5、大叶股份：家得宝已是公司第一大客户。

 

中证：

1、二手车交易：两部门联手推便利二手车交易登记新措施。（国机汽车、广汇汽车）

2、知识产权：推动科技强国、四部门启动剑网专项行动。（读客文化、安妮股份）

3、绿化：建设美丽中国、国土绿化规划纲要编制完成。（蒙草生态、东珠生态）

 

No2:公告信息

 

一、公告精选

亿纬锂能：将为德国宝马集团NeueKlasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯

通威股份：晶科能源拟采购1033.56亿元多晶硅产品

科信技术：子公司签长期采购框架合作协议、 金额预计不超10亿元

光峰科技：公司将成为比亚迪汽车的车载光学部件供应商

新纶新材：拟投资42亿元共同打造新能源电池材料产业园和光电材料产业园

巨星科技：将为某大型零售业公司供应每年不少于2000万美元移动储能和家用储能产品

 

二、股权相关

新日恒力：公司实控人拟变更为寿光市财政局

朗姿股份：拟1.58亿元收购昆明韩辰医疗美容医院75%股权

第一创业：首创集团拟协议转让11.05%股份予北京国管

索通发展：拟11.4亿元收购欣源股份94.98%股份

炬光科技：拟收购韩国COWIN DST公司

国际实业：拟2.54亿元转让国际置地100%股权、中化房产100%股权

新 宙 邦：控股子公司拟引入战投

赤峰黄金：子公司拟4930万澳元认购铁拓矿业股份

 

三、停复牌

碧水源：停牌，中国城乡要约收购期限届满

 

四、地雷阵

普冉股份：股东拟减持8.84%股份

寒 武 纪：股东拟减持5.35%股份

平治信息：股东拟减持3.35%股份

通合科技：股东拟减持3.03%股份

碳元科技：股东拟减持3.00%股份

博拓生物：股东拟减持2.98%股份

天合光能：股东拟减持2.00%股份

富临精工：股东拟减持2.00%股份

利君股份：股东拟减持1.94%股份

李易峰概念：王力安防、欢瑞世纪

深交所：本周对涨幅异常的天顺股份、粤宏远A进行重点监控

上交所：本周对价格波动较大的泽达易盛、贵绳股份等严重异常波动股票进行重点监控

本周解禁市值超50亿：振华新材108亿、安井食品68亿、维远股份61亿

  

 

No3:隔夜市场

 

一、全球市场

中秋节假期期间，欧美股市连续两天大涨。

9月9日，央行公布2022年8月金融统计数据：8月，社融新增2.43万亿，人民币贷款增加1.25万亿；8月末，社融规模存量同比增长10.5%，M2同比增长12.2%。

   

二、热门美股

巴菲特增持西方石油股份至26.8%。

  

三、热门中概股

蔚来汽车单季营收首超百亿，李斌：四季度每月销量都将创新高。

  

四、隔夜期货

石油：贝肯能源、准油股份、中曼石油、仁智股份

  

 

No4:新债和新股

 

一、新债

无

 

二、新股

 

 

  

 

No5:复盘学习

 

一、北向资金

上一个交易日净流入148亿

上一个交易日净流入前五：贵州茅台、宁德时代、平安银行、顺丰控股、海天味业

  

二、机构席位

 

  

三、连板梯队和涨停分布图

上合峰会：天顺股份7、博深股份3、山西路桥2

上市新股：胜通能源2

公告涨停：瑞玛精密2

军工概念：润贝航科2

商超百货：中百集团2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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