一天前,
俄军控制下的卢甘斯克州、顿涅茨克州、赫尔松州以及扎波罗热州接连宣布将在9月23日至27日举行入俄公投,这意味着若这些地区的公投结果为支持当地加入俄罗斯联邦,那么在俄政府对上述公投结果予以认可并承认该地区“入俄”后,俄或将乌军针对上述地区的进攻等同于对俄领土的攻击。 近期宣布于9月23日-27日间举行加入俄罗斯公投的东南四州,对于乌克兰小麦的生产有着重要地位,对于玉米影响则极为有限,四州小麦产量合计占乌克兰全国约20%。
对于全球粮食市场来说,乌克兰的小麦、玉米出口对全球粮食市场的重要性是难以替代的。近年来在全球小麦贸易市场的总出口份额占8~9%(2020/21 总出口量2.03亿吨中占约1685万吨),而在玉米贸易市场的出口份额则要更大。
在USDA(9月12日)将2022/2023的乌克兰小麦出口量较2021/2022的1884万吨调降至1100万吨、产量自2021/2022的3301万吨调降至2050万吨的前提下,东南四州的公投可能进一步加剧全球小麦市场的紧张。
东南四州所占的20%乌克兰小麦在公投后可能需要通过非乌克兰途径进行出口,且可能受到金融结算,保险系统与货物运输方面的制裁,致使出口遇到更大的困难。按照最简单的算法,220万吨的小麦可能难以运出。
与此同时,乌克兰需要满足国内需求,在俄乌冲突进一步升级的可能性下,乌克兰小麦出口可能进一步缩减,给全球2080.65万吨的预计出口带来更大的缺口。 综上所述,对于农业粮食板块的影响最直接!作为防御板块,在大盘下跌的情况下也是相对抗跌的!具体看盘面情况吧!