22年40~45GWH
21年16gwh(8ghw的产能),21年产能
100gwh产能,22年底200GWH(产能)
客户:江淮,奇瑞;长城和长安的定点,上通,威马。现在是A0和 A 级车为主,后面在铁锂可以
做进高端。
大众合作,第一大股东,实际控制人还是董事长,3年后,有权收回。
200GWH的美国客户,今年年底 SOP ,1个 G 不到的量,24年到50g(全部都是铁锂)
储能加在一起5~8GW
4680大电芯:对标的客户中高端(没透漏,进展还只是停留在对接阶段,测试验证阶段)
上游涨价传导的比例:传导方式从去年三季度开始锁定价格(碳酸锂,石墨化等),以12月31日为基准,如果供应价格超过10%的部分需要客户去承担,但是还是比较难,年初到现在的价格变动同比有50%的增长,三季度开始谈,四季度到一季度会体现。涨价对于终端的影响从电池厂排产还没体现,可能需要一个过程。
目前在宜春有三个矿,第一个是600万吨储量
(2000万吨以上原矿),另外两个矿要高不少。收购的供应商有一些债务上的问题8000~1万吨的碳酸锂产出(对应16g的产出22年)。收购的厂有2.5万吨的产能,自己新建的厂一期加二期一共8.5万吨。
磷酸铁锂以前都是自供,但是今年要外购一部分。
外购碳酸锂的价格是现货,跟上游的价格锁不了,供需关系是主导原因,头部厂商有囤货。去年16个 GW ,今年45GW:增量主要是华为,零跑,奇瑞;零跑20多万辆,一月份卖了8000多,零跑估计是5~8个 G ,奇瑞5~8个 G ,华为也是5G;江淮, tata ,五菱,长城和吉利都在4G左右;再往下,长安等。
一季度毛利率跟四季度差不多,净利润率猜不准。希望是在二季度毛利率有所改善。
储能国内是跟集团,国外是用户。
A00级别的车:以前最大的客户五菱,今年五菱进不了前五大。
40~45GW的材料端:宁德的 pvdf 也出现缺口,国轩看今年还好,芯片的短缺对 BMS 有一些影响。
A00的订单没有增速放缓,欧拉是第一个反馈出来的,下游车企给电池厂都是提前三个月。