情绪有望发酵丨欧洲刺激计划丨稀土永磁丨特斯拉机器人丨地摊经济-韭研公社

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情绪有望发酵丨欧洲刺激计划丨稀土永磁丨特斯拉机器人丨地摊经济

耕谷坊丨金岁月

只买龙头的龙头选手

2022-09-29 12:51:18

NO.1 欧盟能源系统数字化计划将于下周公布
据界面新闻报道，欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于下周正式公布。

该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元，以实现其绿色计划，并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。绿色行动计划包括，在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板；在未来5年内安装1000万台热泵；在2030年底以前，让3000万辆零排放汽车上路。另外特斯拉计划在今年第四季度重启屋顶光伏项目，这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房。

点评：欧盟的能源系统数字化计划，重点发展太阳能电池板，是光伏领域的重磅催化事件，利好出口业务的产业链公司。另外特斯拉重启屋顶光伏项目也是重磅的催化事件。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋顶瓦片，因为受限于成本过高与安装难度过大未实现规模性应用，之后推出的产品因为成本下降幅度达40%，安装速度、功率密度等有大幅提升，具备大规模推广条件。

概念股包括清源股份、亿晶光电、亚玛顿、东方日升，金刚玻璃，爱康科技，晶澳科技等。

NO.2 上海放开地摊经济冲上热搜第一名

9月22日，上海市十五届人大常委会第四十四次会议修订通过了《上海市市容环境卫生管理条例》。新规则在规定不得擅自占用道路、桥梁等公共场所设摊兜售的同时，明确区和乡镇政府可以划定一定的公共区域用于从事设摊经营、销售自产农副产品等经营活动。对于设摊经营，总体要在面上可控、点上疏导，该堵的要堵，避免无序设摊回潮，同时也要在适当位置满足城市烟火气的需要，探索利用公共区域有序发展夜间经济、体验经济等，平衡市容管理需要与民生需求。

点评：地摊经济是经济生态系统的重要组成部分，一头连着经济，一头连着民生。地摊经济的放开，是城市烟火气的生动注脚，也是城市治理的难题。其实只要通过合理规划，路边摊也能体现出一座城市的包容性和烟火气。这对一些希望利用闲暇摆摊的部分群体打开了一条增收之门。

概念股包括锦和商管，小商品城，首华燃气，浙江永强，海宁皮城等。

NO.3 美国已决定不限制进口钕磁体

据环球网报道，美国“政治新闻网”21日报道称，拜登总统已决定不限制进口钕磁体，美国进口的钕磁体主要来自中国，拜登的决定避免了美国与中国等经济体爆发新的贸易战。拜登的决定是基于美国商务部为期270天的调查结果。该调查发现，美国对进口强力磁体的依赖是对美国国家安全的威胁，并建议采取一系列措施来增加国内生产。去年美国进口的烧结钕磁体中，75%来自中国，9%来自日本，5%来自菲律宾，4%来自德国。不过美商务部在调查报告中没有建议对磁体进口征收关税。

点评：
中国在美国进口的钕磁铁上居于完全垄断的市场地位，美国取消了对中国钕磁铁的进口限制，说是“为了避免美国与中国等经济体爆发新的贸易战”。这纯粹是美国在给自己脸上贴金，没有中国提供钕磁铁，美国的很多电子产品或者零部件立刻就瘫痪了。随着限制的取消，利好当前产业链公司。

概念股包括英洛华，正海磁材，横店东磁，金力永磁等。

NO.4 特斯拉即将于月底发布人形机器人
特斯拉即将于本月底公布名为Tesla Bot（特斯拉机器人）或Optimus（擎天柱）的人形机器人，并计划在德州工厂部署数千台，最终可能会扩展到全球数百万台，有望引发新一轮行业变革。根据2021年“特斯拉人工智能日”展示的信息，特斯拉人形机器人体型和常人类似。

人形机器人是具有与人类似的身体结构和运动方式的智能机器人。人形机器人最终应具有与人类似的身体结构，用多指手执行各种操作，并具有一定程度的认知和决策智能。

点评：
人形机器人是技术难度最高的智能机器人、是机械设计、运动控制、人工智能等领域高精尖技术的综合体现。其技术难点在于尽可能模仿人的各类场景下“感知-认知-决策-执行”的过程，涉及仿生感知、生机电融、人工智能技术、视深导航等尖端技术。对相关上市公司，无疑是长期的利好。

概念股包括当虹科技，优刻得，川大智胜，安联锐视，格林深瞳等。