提纲

一、个股

华伍股份、永兴材料、光莆股份、C中环

二、题材

军工、

正文

一、个股

《极稀缺》涉足军用无人机维修+风电制动器龙头！

亮点：

背景：拜登政府对台售武，金额约7.5亿美元。8月以来美军进行多次大规模军事演习。
1.公司是风电制动器龙头企业，市占率30%-40%，
2.控股子公司长沙天映涉及军用无人机维修领域。
3.子公司安德科技立足航空领域，为军工企业提供配套及服务。获得二级保密资格单位证书。

原文：《极稀缺》涉足军用无人机维修+风电制动器龙头！ 

永兴材料：锂电新能源业务起量了

亮点：

1.特钢新材料业务销量以及产品营收虽然有所下降，但是毛利率依旧稳步增长。镍价上涨，下半年特钢新材料业务预计依旧会稳步增长。
2.锂电业务快速增长，锂电新能源业务对公司业绩贡献率为35.68%。年产2万吨碳酸锂项目正在建设中。
3.公司相关副产品钽铌锡、长石、冶炼渣均能得到较好处理，公司目前治理研发从而提升副产品价值。

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光莆股份：互动确认生产UVLED杀毒模块，对标久量股份

亮点：

1.杀菌消毒整机产品远销欧美地区，消毒杀菌组模，公司产品覆盖黑电、白电、机器消毒领域，紫外消毒杀菌组模已经量产。
2.获取多项紫外相关专利，并且紫外消杀产品获得国际认可，被认定为福建重点应急产品。并且在疫情催化下，公司加快了健康生活业务拓展步伐，研发更多消杀产品、空净水净产品。
3.机构测试公司车载紫外消杀产品对新冠病毒消杀率可达到99.99%，可用于公共场所的杀菌消毒。此前纽约公共交通试点紫外线灯消灭新冠病毒取得成效。

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最新上市军工航天+矿山机械+高端装备+风电

亮点：

1.中环专业从事工业金属锻件研发、生产和销售。是一家具有自主研发和创新能力的公司，凭借其创新技术获得两项国家二等奖。
2.其产品广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化、港口机械冶金设备，军工等行业，其中风电和工程机械是两个重要领域，下游景气度高，市场空间大。
3.未来公司计划将信息技术融入传统锻造工艺中，让锻造过程智能化、柔性化，提高锻造效率。

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二、题材

新能源赛道已经很拥挤了，军工赛道也会马上拥挤起来

亮点：

1.军工指数创新高，军工股处于低位。
2.建党一百年之际，国家领导人多次重复强军的重要性。将科技创新与军队建设融合。
3.军工行业高景气，三角防务和西部超导利润增幅大于营收增幅，规模效应显现，预计其他企业也将稳步增长，而军工企业成本固定，所以利润增幅会超过营收增幅。
4.相关行业：核心电子元器件，各类材料和耗材，战斗机产业链，主机厂。

原文：新能源赛道已经很拥挤了，军工赛道也会马上拥挤起来