都是自己的认知内做的,估计会有很多漏的,请指正~
锂电池首先要有锂矿加工成碳酸锂,天齐锂业(预期高)、赣锋锂业 盐湖锂业,盛新锂能(预期高),西藏矿业(研报预期高)主要就有这几个提供了锂电池的最基本材料。
然后做锂电池结构上从上需要正极材料,目前最火的就是磷酸铁锂(后续可能磷酸铁锰锂),所有相关的上游企业做磷的(主要有云天化,川恒股份,兴发集团,云图控股)他们收益比较好,做锰的(三峡水利,红星发展,湘潭电化)
接着做成正极,正极主要有以下公司(当升科技(预计要转型做磷酸铁锰锂)、容百科技、杉杉股份、中国宝安、德方纳米、厦门钨业、格林美) 这个产业也是扩产严重。
然后是负极,(难度不高,价格平稳,不会有爆发式增长,集中度比正极材料高,贝特瑞(三板、中国宝安子公司)、杉杉股份、璞泰来、)这个产业也是扩产严重,不值得跟踪。
中间加上 电解液(扩产严重,预期不高),电解液主要由(溶剂dmc 多氟多、天赐材料,石大胜华, 添加剂VC 永太科技,锂盐,以及6F磷酸天际股份+PVDF主要就是东阳光和东岳集团,三美股份,永和股份他们做成,PVDF的上游也会受益滨化股份,金石资源收益),pvdf被视为锂电池赛道里面最好的赛道。
用隔膜把电解液隔开 主要有两家公司 星源材质、恩捷股份 值得长期跟踪,垄断地位。
然后加一点稀有金属,五矿稀土,北方稀土,辅材由 紫江企业 (包装)一下,再由科达利做成电池组,就可以销售了。
中间有些辅助材料主要由 铜箔 嘉元科技,诺德股份提供。