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每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0805

mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-08-05 18:46:19

永结无情游，相期邈云汉。

今日上证指数收3466.55，-0.31％。深指收14872.23，-0.79％。创业板收3532.50，-0.86％。

今日两市成交超过1.2万亿。今日军工、农业、锂矿股等强势，网络安全、新冠检测股等弱势，市场弱势震荡。

北向资金净买入-19.65亿。

结合热点，推荐5篇公社好帖：

1.厦钨新能：锂电基材称雄全球！产业链覆盖宁德比亚迪！

亮点：

1.公司钴酸锂正极材料销量市场占有率排名连续位于我国钴酸锂行业第一位，NCM三元材料销量市场占有率排名我国三元材料行业前五位。
2.厦钨新能主营锂离子电池正极材料，主要产品为钴酸锂、NCM 三元材料等。
3.上半年实现营业收入65.68亿元，同比增长113.80%，实现净利润2.51亿元，同比增长163.15%。给予1800亿估值强烈买入评级。

2.山河智能:看十倍大牛股的10万吨负极材料公司。

亮点：

1.山河智能公司于2020 年 11 月拟投资50亿元建设“贵州大龙年产 10 万吨负极材料及其高端装备应用项目”。市场负极材料龙头璞泰来今年10万吨产能，目前市值高达1000亿。具有一定比价性。
2.公司现在主营微型挖掘机效益不错，目前pe只有9倍多。
3.按照公司预期10万吨负极材料，50亿营收，30%的利润率。也就是15亿利润，未来给50pe的负极材料也就是750亿。挖掘机100亿的市值也就是850亿。目前市值仅100亿。
4.鉴于当下负极材料还在宁德，比亚迪试用阶段，仍未大规模量产，但是如果量产出来了也不是这个价格，少说翻5倍以上。

3.美锦能源：量价提升带动增长，氢能业务进展迅速

亮点：

1.公司业绩同比大幅增长，一方面因为上半年煤炭、焦炭价格高位运行，另一方面公司年产385万吨的华盛化工项目中的焦炭项目已全部投产目前现代制氢配套项目已经开工，二期竣工后产能达1万标方每小时，年产7800吨，未来3-5年会产生示范性效应。
2.飞驰科技将进入分拆上市，子公司飞驰科技是国内最大的氢燃料电池客车企业，飞驰科技具备生产5000台/年新能源汽车产能。
3.预计公司21-23年营业收入分别为207.18/227.09/275.27亿元，净利润分别为28.12/32.16/40.97亿元，对应EPS分别为0.66/0.75/0.96元/股，对应PE分别为10.63/9.29/7.29倍。

4.天秦装备

亮点：

1.天秦装备为我国四大装备防护供应商之一，更是装备防护第一股。公司已有超过 20 个型号的专用防护装置完成了定型。
2.国防部已公开表示，今年以来军队基础训练难度强度明显增大，21年上半年军事训练全军弹药消耗大幅增加。
3.预计21-23年公司归母净利润分别为1.3/2.02/3.02亿元，对应当前股价的PE分别为31/21/14倍。

5.绿氢产业核心环节，质子交换膜百亿需求已确认，产业链4股受益

亮点：

1.质子交换膜（PEM），也叫质子膜或者氢离子交换膜，是一种致密的离子选择性透过的膜。
2.质子交换膜可广泛应用于燃料电池、电解水、氯碱工业等领域。从2011年到2019年，PEM燃料电池出货量占比从44.9%进一步提升至82.7%，可见，全球PEM燃料电池出货量高速增长。
3.，综合测算，燃料电池应用领域每年为质子交换膜带来的市场增量将持续增长，到2025年、2035年和2050年将分别为9.80亿、49.01亿和67.39亿，非常可观。可再生能源电解制氢在2020年给质子交换膜带来的市场增量为4.03亿人民币，而到了2030年和2050年，将可为质子交换膜市场每年带来约17.2亿和59.8亿的规模增量。
4.相关个股：巨化股份、昊华股份、美锦能源、百利科技

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