10月11日大中转债上市分析

公司简介：内蒙古大中矿业股份有限公司前身为内蒙古大中矿业有限责任公司，成立于1999年10月29日，2009年5月29日由大中有限整体变更设立股份公司。公司所在行业为黑色金属采选行业，主要从事铁矿石采选、铁精粉和球团的生产销售以及机制砂石的加工销售。主要产品为铁精粉、球团、机制砂石。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模15.2亿，较大；到期赎回价112元，一般；转股价值86；下修条款20/30，70%，非常严格。

上市价格预估：公司主营业务为矿石生产加工，参考同行给予34%的溢价率，上市合理价格为115元。

10月11日锂科转债申购分析

公司简介：湖南长远锂科股份有限公司成立于2002年，是世界500强企业中国五矿集团有限公司直管企业，是中央企业电动车产业联盟成员企业，2021年8月登陆上交所科创板。公司专注于高效电池材料的研究与生产，主要产品包括多元材料前驱体、多元正极材料、钴酸锂等锂电正极材料和镍氢电池正极材料，拥有锂电多元材料前驱体和锂电多元正极材料完整产品体系。掌握先进的前驱体合成、正极材料制备、废旧电池回收等技术

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般；发行规模32.5亿，非常大；到期赎回价110元，一般；转股价值91.05；下修条款15/30，85%，非常严格。

上市价格预估：正股主营业务为新能源电池材料生产，预计中签率8%，上市价格125元。

10月11日永和转债申购分析

公司简介：永和公司成立于2004年，并于2012年9月改制为浙江永和制冷股份有限公司。公司注册资本26975万元，总部地处素有中国“氟都”之称的浙江衢州。公司旗下有金华永和氟化工有限公司、内蒙古永和氟化工有限公司及邵武永和金塘新材料有限公司等多家子公司。公司主营业务为氟化学品的研发、生产、销售，产品链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料等，是一家集原料矿石开采、研发、生产、仓储、运输和销售为一体的国内产业链较为完整的氟化工生产企业。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般；发行规模8亿，较大；到期赎回价115元，较高；转股价值93.34；下修条款15/30，80%，非常严格。

上市价格预估：正股主营业务为氟化学制品，预计中签率为1.5%，预计上市价格为122元。

10月11日强联转债申购分析

公司简介：洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称新强联）成立于2005年，坐落于九朝古都河南省洛阳洛新产业集聚区，是一家国家级重点高新技术企业，2020年7月公司在深圳证券交易所创业板上市。新强联以大型回转支承产品和风力发电机偏航变桨轴承及主轴承产品研发、制造、销售为主，是服务于风力发电、海工装备、港口机械、船用机械、盾构机设备等行业的创新型龙头企业。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模12.1亿，较大；到期赎回价112元，一般；转股价值94.82；下修条款15/30，85%，非常严格。

上市价格预估：正股主营业务为大型设备零部件，预计中签率为5%，上市价格约125元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！