一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、财政部：发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》

10月14日，财政部发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》提出，防止虚增财政收入与严控一般性支出一体推进。地方各级财政部门在坚持严控一般性支出，厉行节约、勤俭办一切事情同时，要依法依规组织财政收入，持续整治违规收费行为，坚决防止收过头税，杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派，不增加市场主体负担。严禁通过举债储备土地，不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入，不得巧立名目虚增财政收入，弥补财政收入缺口。进一步规范地方事业单位债务管控，建立严格的举债审批制度，禁止新增各类隐性债务，切实防范事业单位债务风险。

2、央行：将推动保交楼专项借款加快落地使用

央行14日消息，央行行长易纲以视频连线方式出席今年第四次G20财长和央行行长会议时提到，央行将推动“保交楼”专项借款加快落地使用，促进房地产市场平稳健康发展。易纲在发言中介绍了中国经济形势和货币政策立场，表示中国物价水平基本稳定，中国央行将加大稳健货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持，重点发力支持基础设施建设，支持金融机构发放制造业等重点领域设备更新改造贷款。

3、财政部：部长刘昆在线上出席二十国集团财长和央行行长会议时表示，G20各方应加强宏观政策协调，应对通胀、粮食和能源安全等全球性挑战，防止一些国家政策调整产生严重负面外溢效应。中国将坚持稳中求进工作总基调，推动有关政策措施落地显效，继续为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔的市场机会。

4、证监会：10月14日，证监会就修订《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》公开征求意见。其中提到，将为维护公司价值及股东权益所必需的回购触发条件之一，由“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%”调整为“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到25%”。将回购股份实施条件中关于“上市满1年”的要求调整为“上市满6个月”。

将以集中竞价方式回购股份的窗口期由季度报告、业绩预告和业绩快报公告前10个交易日内缩短为5个交易日内，并相应调整回购股份竞价减持的窗口期，以保持两者一致。将董监高买卖股份的窗口期由年度报告、半年度报告公告前30日内和季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内分别缩短至相关公告披露前15日内和5日内。

5、统计局：国家统计局发布数据显示，受蔬菜、猪肉价格上涨等影响，9月CPI同比涨幅有所扩大，同比上涨2.8%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。CPI环比略涨，由上月下降0.1%转为上涨0.3%；受国际原油等大宗商品价格继续下降影响，国内工业品价格走势整体下行，9月PPI同比上涨0.9%，涨幅比上月回落1.4个百分点，环比降幅收窄。

6、统计局：解读2022年9月份CPI和PPI数据

从同比看，PPI上涨0.9%，涨幅比上月回落1.4个百分点。主要行业中，价格涨幅回落的有：石油煤炭及其他燃料加工业上涨17.2%，回落4.1个百分点；石油和天然气开采业上涨31.1%，回落3.9个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨1.0%，回落3.5个百分点。

7、国家医保局：暂未考虑将种植牙纳入医保支付范围。国家医疗保障局发布对十三届全国人大五次会议第6184号建议的答复，回应将种植牙纳入医保支付范围的建议。关于统一行业规范标准，国家医保局表示，国家卫生健康委将持续加大工作力度，组织制修订种植牙等口腔诊疗规范，会同有关部门强化口腔医疗机构监管，进一步规范诊疗活动。

国内：省市 地方

1、深圳：近日，深圳市发展和改革委员会发布《深圳市关于促进智能网联汽车产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》，公开向社会公众征求意见，反馈时间截至2022年11月10日。《征求意见稿》为了增强涉及智能网联汽车技术的自主创新能力，要求加快核心环节突破、推动关键技术攻关、加速创新成果转化、加大产业化力度。深圳将聚焦制约产业发展的技术短板，围绕感知决策系统、控制执行系统、关键零部件等产业核心领域和重要环节，支持开展重大装备和关键零部件研制，按项目总投资的40%予以最高不超过2亿元资助。

2、天津：总投资1012亿元，天津滨海新区148个项目集中开竣工。据津云，10月14日，滨海新区举行2022年秋季重点建设项目集中开竣工活动。本次集中开竣工活动重点项目共148个，总投资1012亿元，其中开工项目66个，竣工项目82个。

3、上海：将加快扩大机器人应用覆盖面 促进数控机床等产业集聚发展。“百场万企”之汽车行业智能工厂系列活动暨推进智能制造数字基础新设施建设启动会在沪举行。上海将从三方面全力推进上海智能制造高质量发展。一是坚持以评促改，加大智能工厂建设推进力度。二是坚持创新驱动，提高智能制造供给输出强度。加快扩大机器人的应用覆盖面，促进数控机床、增材制造、物流仓储、仪器仪表等产业集聚发展，加快装备数字化转型。三是坚持技术赋能，增进数字基础新设施应用深度。

4、海南：出台《海南省加快推进数字疗法产业发展的若干措施》。《若干措施》围绕数字疗法临床科研示范基地建设、产品注册审批、产品推广应用、支付方式探索、宣传与产业集群建设、规范发展与保障等方面进行全方位支持，将对数字疗法产业发展起到重要推动作用。目标是通过2-3年的努力，将海南建设成为世界数字疗法创新岛、创新资源集聚区和产业高地，将数字疗法打造成健康产业高质量发展的新引擎，推动海南卫生健康事业跨越式发展和“十四五”期间人均预期寿命提高两岁目标的实现，加快建设更高水平的健康岛。

5、山西：《山西省氢能产业发展中长期规(2022-2035年)》日前发布，到2035年，山西将形成国内领先的氢能产业集群。到2025年，燃料电池汽车保有量超过1万辆，部署建设一批加氢站，应用规模全国领先。到2030年，燃料电池汽车保有量达到5万辆，可再生能源制氢在交通、储能、工业等领域实现多元规模化应用，形成布局合理、产业互补、协同共进的氢能产业集群，有力支撑该省实现碳达峰。到2035年，形成国内领先的氢能产业集群。

6、四川：我国首个超高海拔光伏实证基地投产。 全球首个超高海拔光伏实证基地-四川甘孜州兴川实证光伏电站正式投产。该项目位于四川省甘孜州乡城县正斗乡顶贡大草原，项目总装机60万千瓦，全容量并网后年平均发电量约12.68亿千瓦时，是目前四川省单体规模最大的光伏发电项目。

7、北京：北京证监局：开展资本市场金融科技创新试点（北京）第二批项目征集遴选工作。北京证监局发布关于开展资本市场金融科技创新试点（北京）第二批项目征集遴选工作的通知，试点工作继续采取常态化征集、分期遴选形式开展，参加本期遴选的申报材料接收日期截至11月20日。

8、重庆：发行7年期市政基建专项地方债，规模0.1900亿元，发行利率2.8800%，边际倍数6.32倍，倍数预期4.03。

9、浙江：公布第二批12个大花园示范县

浙江省推进“四大建设”工作联席会议办公室近日公布全省第二批大花园示范县名单，江山市、衢江区、柯城区、新昌县、象山县、淳安县、仙居县、景宁县、桐乡市、文成县、云和县、泰顺县等12地通过验收。12个示范县共实施重大项目247个，总投资2488.7亿元，其中2020-2021两年度实际完成投资716.45亿元，投资完成率107.7%，已完工项目达121个。

海外新闻

1、土耳其：同意在其领土与俄共建新供气枢纽】土耳其阿纳多卢通讯社14日报道，土总统埃尔多安同意在土与俄罗斯共同建设一个国际天然气供气枢纽。

2、服务出口：前8月我国服务进出口总额同比增20.4%

商务部日前公布数据显示，今年1至8月，我国服务贸易继续保持平稳增长。服务进出口总额39375.6亿元，同比增长20.4%。据介绍，1至8月，我国服务出口19082.4亿元，同比增长23.1%；进口20293.2亿元，同比增长17.9%。服务出口增幅大于进口5.2个百分点，带动服务贸易逆差下降29.5%至1210.8亿元。8月当月，我国服务进出口总额5437.9亿元，同比增长17.6%。

3、IMF总裁：新兴市场和发展中国家面临“三重打击”

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃10月13日表示，新兴市场和发展中国家正受到美元走强、借贷成本高企和资本外流“三重打击”，债台高筑的国家受冲击尤其沉重。格奥尔基耶娃当天在IMF和世界银行秋季年会的一场媒体发布会上表示，在世界经济遭遇冲击之际，必须支持脆弱的新兴市场和发展中国家。对脆弱国家而言，粮食安全威胁和债务上升是两大挑战。

4、世行行长：全球经济正逼近衰退

世界银行行长马尔帕斯13日表示，该机构已将2023年全球经济增长预期从6月预测的约3%下调至1.9%，全球经济正危险地逼近衰退。马尔帕斯当天在国际货币基金组织（IMF）和世界银行秋季年会的一场媒体发布会上表示，通货膨胀、利率上升及债务增长等问题都对贫穷国家造成严重打击。他表示，全球经济可能陷入衰退。

5、美国：9月零售销售环比0增长

10月14日，美国商务部数据显示，美国9月零售销售环比上升0%，低于市场预期的0.2%，前值为0.3%。 8月的环比数据则被上修至0.4%。数据公布后，美元指数短线波动不大。

6、美国：密歇根消费者通胀预期大幅攀升

美国消费者们对未来一年的通胀预期大幅攀升，从9月的4.7%飙升至10月的5.1%，也是今年3月以来的首次上升。此外，长期通胀预期也有所攀升，从2.7%增加至2.9%。密歇根大学消费者信心指数创下4月以来的最高。

7、美国：经济明年衰退几率大增

调查显示，经济学家预计未来12个月美国经济衰退的几率攀升至60%，高于9月份的50%，是6个月前的两倍。最新调查是在10月7日至12日进行的，调查对象包括42位经济学家。这些预测是在美国在周四发布9月CPI指数报告之前统计的。

8、欧洲央行副行长：将采取一切必要措施 使通胀在中期回到2%的目标

欧洲央行副行长金多斯表示，欧洲央行利率正常化会抑制需求增长，欧元区将有可能面临技术性衰退。我们的反应将取决于未来几个月数据的变化。我们将采取一切必要措施，使通胀在中期回到2%的目标。

9、机构：9月亚洲各国动用500亿美元外汇储备稳定汇率

据统计，亚洲各国9月共动用了约500亿美元外汇储备，以维持汇率平稳。这个数据创下自2020年3月以来的新高。据追踪全球资本流动的数据公司Exante Data估计，除中国以外的新兴亚洲国家，在现货市场上美元销售额近300亿美元，如果将日本包括在内，数字将升至500亿美元。今年前九个月亚洲地区的美元销售已达到约890亿美元，达到了自2008年以来外汇支出最活跃的时期。

10、西班牙：9月通胀率为8.9%

当地时间10月14日，西班牙国家统计局称，该国2022年9月最终的通货膨胀率为8.9%，比8月的通胀率数据有所降低，原因是电力和燃油等能源的价格上涨幅度减小。

11、日本：核心CPI或将第6次高于央行目标

周五公布的最新路透调查显示，日本9月核心消费者物价指数（CPI）可能创下8年来的最高水平，因企业试图通过上调物价来抵消原材料成本高企和日元贬值带来的压力。调查显示，下周公布的数据料将显示，9月贸易逆差将接近150亿美元，因日元今年大幅贬值推高了进口成本。在本周，日元兑美元汇率一度跌至32年来的低点。

12、波兰：9月通胀率达17.2%

当地时间14日，波兰中央统计局发布的报告显示，主要受能源和食品价格飙升推动，波兰9月消费价格指数同比上涨17.2%，是自1997年3月以来的最高值。其中，商品价格上涨18.7%，服务价格上涨12.5%。此外，该国9月的消费价格指数环比上涨1.6%，其中商品价格上涨1.7%，服务价格上涨1.3%。

13、日本：拟将11个领域列为经济安保重要物资

据悉，关于根据5月成立的《经济安全保障推进法》谋求稳定供应的“特定重要物资”，日本政府正在对作为候选对象的半导体和蓄电池等11个领域展开，经过专家会议讨论和公开征集意见，日本政府力争在年内通过内阁会议决定。日本政府相关人士称，11个领域还包括重要矿物、液化天然气（LNG）、医疗品、云服务、永磁体、肥料原料、船舶相关等。日本经济产业省和厚生劳动省等向内阁府提议把各物资列入候选名单。草案在13日的自民党经济安保推进总部会议上被披露并得到同意。

14、英国：首相特拉斯宣布，公司税将从19%提高至25%。成为继放弃取消45%最高所得税税率后，英国政府对“迷你预算”政策的第二次反转。由于“迷你预算”引发严重市场动荡，英国财政大臣克沃滕也在上任不到六周后遭解职。

15、欧洲央行：消息人士透露，欧洲央行本月早些时候讨论了缩减3.3万亿欧元债券投资组合的详细时间表，并预期在2023年第二季度某个时候开始量化紧缩。

16、韩国：9月汽车出口和产销均两位数增长

韩联社消息，韩国产业通商资源部14日发布的《9月汽车产业动向》，9月汽车出口量为19.2863万辆，同比增长27.5%，在今年前9个月中排行第三。出口额为47.9亿美元，同比增长34.7%，出口量和出口额连续3个月双双实现两位数增长。生产和本土销售同样实现两位数增长。

17、俄罗斯：副总理诺瓦克表示，俄方不会向任何准备对其采取限价措施的国家供应石油，无论对方开出什么价格。美国和欧盟近来一直在讨论对俄石油和天然气设定价格上限的可能方案，但难以就限价标准达成一致。

18、日本：首相岸田文雄表示，明年1月后，将继续施行抑制油价上涨的补贴制度，并调整补贴上限。

19、油服：美国至10月14日当周石油钻井总数610口，预期602口，前值602口。

20、韩国：将与朝鲜研发核导和规避制裁有关的15名个人和16家单位列入单边制裁名单，以应对朝鲜近期不断发射弹道导弹等一系列军事行动。这是韩国政府自2017年12月以来首次对朝鲜实施单边制裁。

21、俄罗斯：总统普京14日表示，目前已经完成动员22万余人，所有动员措施将在两周内完成。

22、俄罗斯：据报道，在被问及G20峰会期间与美国总统拜登会谈的可能性时，普京称他认为没有必要与拜登会谈。

二、行业新闻

1、原油期货：周五收跌

原油期货周五收跌，使本周该期货价格累计下跌近8%。分析师称，市场现在大多预计美国经济将在2023年陷入衰退，这使得从能源产品到工业金属在内的所有东西都受到打击。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌3.50美元，跌幅为3.93%，报收于每桶85.61美元，本周累跌7.58%。

2、黄金期货：周五收跌1.7%

纽约黄金期货价格周五收跌，使其本周跌幅达到3.5%，并创两周来的最低收盘价。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌28.10美元，跌幅为1.7%，收于每盎司1648.90美元。

3、LME期铜：收跌34美元

LME期铜收跌34美元，报7538美元/吨。LME期铝收跌54美元，报2306美元/吨。LME期锌收涨40美元，报2941美元/吨。LME期铅收跌3美元，报2040美元/吨。LME期镍收跌650美元，报21777美元/吨。LME期锡收跌170美元，报19930美元/吨。

4、BDI指数：录得七周以来最差的一周

波罗的海干散货运价指数周五上涨，结束连续六个交易日下跌。波罗的海整体干散货运价指数上涨20点，或约1%，至1838点，该指数本周下跌6.3%，为8月底以来的最大跌幅。

5、国内商品期货：夜盘收盘多数下跌，黑色系、能源化工品表现疲软，焦炭跌超3%，燃油、LPG跌超2%。农产品多数上涨，豆粕、菜粕涨1%。基本金属期货多数上涨，沪铜涨0.44%，沪锌涨0.39%，沪铝涨0.19%，沪铅涨0.03%，沪镍跌0.29%，沪锡跌0.46%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2203元，较周四纽约尾盘跌430点，盘中整体交投于7.1592-7.2288元区间。

7、两市融资余额：两连升

截止10月13日，上交所融资余额报7723.77亿元，较前一交易日增加10.06亿元；深交所融资余额报6733.78亿元，较前一交易日减少4686.77万元；两市合计1.45万亿元，较前一交易日增加9.59亿元。

8、美债收益率：普遍收涨，3月期美债收益率涨1.44个基点报3.729%，2年期美债收益率涨3.3个基点报4.507%，3年期美债收益率涨5个基点报4.504%，5年期美债收益率涨6.7个基点报4.274%，10年期美债收益率涨7.7个基点报4.026%，30年期美债收益率涨7.7个基点报3.998%。

9、欧债收益率：集体上涨，英国10年期国债收益率涨12.9个基点报4.314 %，法国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.933%，德国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.340%，意大利10年期国债收益率涨11.8个基点报4.777%，西班牙10年期国债收益率涨6.5个基点报3.502%。

10、美元指数：纽约尾盘，美元指数涨0.76%报113.31，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.58%报0.9722，英镑兑美元跌1.24%报1.1180，澳元兑美元跌1.43%报0.6205，美元兑日元涨1.02%报148.74，美元兑瑞郎涨0.46%报1.0056。

11、逆回购：央行10月14日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有580亿元逆回购到期，因此单日净回笼560亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有290亿元逆回购到期，其中周一到期210亿元，周二至周五均到期20亿元。此外，下周一（10月17日）还将有5000亿MLF到期。

12、实物分配股票：私募创投向投资者实物分配股票试点落地，首单花落上海临理投资。其他符合条件的试点申请也正在积极有序推进过程中。证监会表示，将逐步扩大私募创投向投资者实物分配股票试点范围，持续推进完善私募创投退出机制。

13、生猪：专家认为，近期生猪价格明显上涨，重要原因是部分养殖户出现非理性的过度压栏惜售和二次育肥等行为，减少了市场供应量。不过，从下游屠宰场和终端市场的反馈来看，猪价大涨并不会持续太久。养殖户当前存在的博弈心态导致生猪出栏延后，若这批生猪在春节前后集中出栏，届时猪价可能会形成“跳水”压力。因此，专家建议养殖户应顺势出栏育肥猪，及时“落袋为安”，规避价格波动风险。

14、“火锅料理师”：正式成为国家“新职业工种”。据媒体14日从重庆市人力资源和社会保障局获悉，近日，由重庆申报开发的“火锅料理师”作为中式烹调师职业下的新工种，随《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》面向社会发布，此举填补了火锅行业没有专属职业工种的空白。

15、中钢协：预计钢材需求将逐步回升 环比呈现趋稳向好态势。中国钢铁工业协会10月13日召开三季度部分钢铁企业经济运行座谈视频会议。总体看来，四季度钢铁市场环境仍不容乐观，行业经济运行仍然面临较大压力，稳定并提升效益水平是行业首要任务，仍要付出巨大努力。但随着国家稳经济一揽子政策落地实施并形成更多实物工作量，国民经济延续恢复发展态势，预计钢材需求也将逐步回升，钢铁行业主要指标将出现积极变化，环比呈现趋稳向好态势。

16、光伏：2022年7-8月，我国光伏产业运行整体平稳，根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国晶硅电池产量达47.6GW（吉瓦）。1-8月份全国晶硅组件出口累计约108GW，出口量同比增长70.2%。多晶硅环节，7-8月份全国产量约12.05万吨。硅片环节，7-8月份全国产量约53.67GW，出口约6.1GW。电池环节，7-8月份全国晶硅电池产量约47.6GW，出口约4.2GW。组件环节，7-8月份全国晶硅组件产量约43.13GW。

17、锂电：7-8月全国锂电总产量超过145GWh。电池环节，消费型电池产量超过21GWh，动力型电池产量超过104GWh。出口贸易稳步增长，7-8月全国锂电出口金额达到654亿元。一阶材料环节，7-8月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别超过30万吨、23.0万吨、20.0亿平方米、14.5万吨，同比增长均超过60%。二阶材料环节，7-8月电池级碳酸锂、氢氧化锂产量分别达6.1万吨、3.4万吨。市场价格持续高位震荡，7-8月电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）均价分别为47.5万元/吨和46.7万元/吨。

18、TDl：根据化工企业生产工艺特点，为确保生产装置安全有效运行，按照年度检修计划，万华化学烟台工业园 MDI装置（110万吨/年）、TDI 装置（30万吨/年），于10月11日开始停产检修，检修时间预计在45天左右。
由于目前全球TDI供给告急，万华化学停产检修无疑让原本吃紧的产能情况更加雪上加霜，或将让TDI价格更上一个台阶。

19、味精：最近的海天酱油事件又占据热搜，大家对于食品添加剂的讨论啊，也越来越激烈。在这片争议声中啊，网友却扒出了一家做调味品的良心企业：莲花味精。这家被全民抛弃的莲花味精，人家的配料表里只有小麦，没有科技与狠活，而且没有任何防腐剂也有3年的保质期。

20、乘联会：9月份皮卡市场销售环比增长9.4%

乘联会数据显示，9月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降7.3%，环比增长9.4%。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡生产形势有改善，出口增长势头迅猛，2022年9月皮卡的产销旺盛。

21、绿债：前三季度发行总额同比增近五成

作为债券市场上“年轻”的品类，绿色债券在今年迎来了快速发展。市场机构统计的数据显示，今年前三季度，绿色债券发行总额接近6200亿元，较去年同期增长近五成。业内人士认为，绿债已成为金融助力经济转型的最佳实践之一，可带来多赢的效果。国内绿债市场仍有较大发展完善的空间，应进一步严格绿色债券市场监管、推动募投项目向环境保护方面侧重、加强信息披露，强化绿色债券评估认证机构管理。

22、造船：我国船企的新造船市场份额高达82.3%

今年前八个月，全球成交43艘汽车运输船新船订单，已经超过2021年全年，是自2008年以来的最高值。其中，我国船企新造船市场份额高达82.3%，稳居世界第一。

23、北向资金：净买入74.71亿元，净买入额创一个月新高。净买入方面，药明康德获净买入6.13亿元，隆基绿能净买入4.09亿元，中国中免、中国平安净买入逾2亿元，五粮液、顺丰控股、招商银行净买入逾1亿元。净卖出方面，通威股份遭净卖出3.9亿元居首，东方雨虹净卖出近3亿元。

24、南向资金：净买入50.43亿港元。

25、上交所：修订发布科创板询价转让实施细则，明确季度报告的窗口期为“公告前10日内”，删除“重大事项披露后2日内不得买卖”的要求。同时，优化相关信息披露与操作流程要求，适用范围扩展至存托凭证。

26、 医药板块：A股医药板块迎来大爆发，自本轮低位反弹以来，不少医药相关指数累计涨幅已超过或接近15%。基金公司普遍认为，医药板块正处于底部确定性较强，长期空间较大的阶段，一旦基本面边际好转即可开启强反弹行情。也有基金经理认为，随着本轮医药反弹权重股领涨，板块β行情依然开启，右侧布局机会显现，四季度值得重点关注。

27、 段永平：知名投资人段永平再次出手买入腾讯，这是他继今年2月、3月、4月、8月自称抄底腾讯后，至少第五次买入腾讯。与此同时，腾讯也在加码回购。此外，近一年以来，尽管腾讯股价持续调整，但南向资金净买入额已达460亿港元。

28、遗忘：浙江台州一位投资者近日找回遗忘14年的证券账户，曾经的1万元持股已增值到50万元。浙商证券天台营业部已为该客户办理了账户信息更新，确保账户可由客户本人有效控制。Wind显示，过去近15年的时间里，涨幅超过50倍的A股有山西汾酒、紫光国微、片仔癀、长春高新以及古井贡酒。

29、医疗器械：近年来，国内企业竞争力持续提升，技术不断进步，产品品质和价格进一步平衡。中国制造优势凸显，从国产替代到走向全球，国际化布局成绩逐渐显现，国产高技术壁垒的医疗设备出口趋势加速，产品在高端领域竞争力显著提升。

30、房贷：多地首套房贷利率进入“3时代”，天津地区多家银行首套房贷利率从4.1%降至3.9%，石家庄地区的多家银行则将首套房贷利率从4.1%降至3.8%。市场人士预计，未纳入统计的三四线及以下、符合相关条件的城市亦不在少数，因此预计最终执行房贷利率降至4%以下的城市将会更多。

31、房屋租赁：58安居客房产研究院发布报告称，随着租房旺季收尾，9月份全国租赁市场回归常态，多个城市在内生型租赁需求支撑下，市场表现平稳。全国40城中20城租赁价格环比指数小幅上涨，其中35个城市本月环比价格指数波动幅度在-2%～2%之间。

32、RFPCB：消息称由于现有RFPCB基板供应商出现产品质量问题，苹果正计划重新寻找合适的供应商，并表示将重组智能手机RFPCB供应链系统。

33、苹果MR：知情人士透露，苹果公司将于明年推出混合现实（MR）头显，配备14个摄像头，支持虹膜扫描等功能，让竞争对手Meta的最新产品望尘莫及。

34、 特斯拉：业内人士称，特斯拉德国工厂遭遇技术瓶颈，将推迟电池生产计划。

35、奶粉：因有变质风险，美婴儿奶粉制造商雅培宣布召回部分产品。此次召回的产品为部分批次的婴儿和儿童即食液体产品，其中不到1%的产品瓶盖可能没有完全密封，导致产品有变质风险。公司称，全美配方奶粉的整体供应预计不会受到此次召回的影响。

36、萤石：景气周期上行 氟化工龙头企业有望受益。萤石是氟化工的基本原料。据权威机构数据，国内萤石价格自4月初以来单边上行，9月中旬开始涨幅显著增大，现在国内均价接近3000元/吨，达年内高点。“供不应求是这轮萤石涨价主要原因，现在说萤石‘一货难求’也不夸张。”

37、大众：德国大众汽车13日宣布，将投资约24亿欧元（约合人民币168亿元）与中国智能计算平台提供商地平线共同成立一家新公司，主要聚焦自动驾驶领域的技术开发。业界人士认为，中国与德国在高新科技领域已形成长期合作的伙伴关系，任何试图与中国经济强行“脱钩”的举措都是不现实、不理性的。

三、公司新闻

云天化：前三季度净利润51.3亿元，同比增长80.63%。财秘提示，Q2净利18.20亿元，据此计算，Q3净利16.65亿元，环比下降8.55%。

泸州老窖：预计前三季度净利润80.52亿元-82.57亿元，同比增长28.32%-31.58%。本期归属母公司净利润较同期实现增长主要系公司核心产品销售收入增长影响所致。

圆通速递：三季度实现归母净利润9.98亿元，同比增长223.44%；前三季度实现归母净利润27.71亿元，同比增长190.47%。

洋河股份：经初步核算，前三季度，预计实现营业收入264.4亿元左右，同比增长20.5%左右；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86.65亿元左右，同比增长26.5%左右。

九安医疗：预计前三季度净利160亿元-163亿元，同比增31818.29%-32416.76%。报告期内受疫情影响，iHealth试剂盒产品在美国市场需求旺盛，业绩较去年同期大幅增长；美元汇率持续走高，汇兑收益较去年同期增加。

天齐锂业：预计前三季度净利润152亿元-169亿元，同比增长2768.96%-3089.83%；预计本报告期营业收入较上年同期大幅上升，主要原因系受益于全球新能源汽车景气度提升等多个积极因素的影响。

赣锋锂业：预计前三季度净利润143亿元-153亿元，同比增长478.29%-518.73%；第三季度净利润70.46亿元–80.46亿元，同比增长567.19%-661.88%。锂电池板块新建项目陆续投产、产能逐步释放，故经营性业绩同比大幅增长。

宏柏新材：拟与瑞昌市人民政府签订《关于投资建设宏柏新材料项目意向合同书》，在瑞昌市码头工业城投资建设“宏柏新材绿色新材料循环产业项目”。项目的总投资金额约为52亿元，资金来源为公司自有或者自筹资金。其中一期计划投资21亿元；二期计划投资31亿元。

士兰微：拟定增募资不超过65亿元，用于年产36万片12英寸芯片生产线项目、SiC功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期）、补充流动资金。

博瑞传播：发布异动公告，目前文交所报送的“数字文化产品交易规则”、“文化产权交易规则”等规则正处于上报和意见反馈及进一步论证中。文交所数字文化产品等相关交易规则能否通过审批存在不确定性。目前首批数字出版产品即将发售。上述业务对公司未来业绩影响存在不确定性。

四、环球市场

1、美股：标普500跌幅2.37%，全周累跌1.51%。道琼斯跌幅1.34%，全周累涨1.15%。纳斯达克跌幅3.08%，全周累跌3.11%。

2、欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.56%，全周累计下跌0.09%。德国DAX 30指数收涨0.67%，全周累计上涨1.34%。法国CAC 40指数收涨0.90%，全周累涨1.11%。英国富时100指数收涨0.12%，全周累跌1.89%。

3、亚太：周五亚太主要股指集体收涨，日经225指数涨3.25%，重返27000点关口，创3月以来最大单日涨幅；韩国综合指数涨2.3%，澳洲标普200指数涨1.75%，新西兰NZX50指数涨0.47%。

4、债市：美国10年期国债收益率涨5.84个基点，报4.0019%。两年期美债收益率涨3.24个基点，报4.4959%。

5、商品：WTI 11月原油期货收跌3.50美元，跌幅3.93%，报85.61美元/桶，全周累计下跌7.59%。布伦特12月原油期货收跌2.94美元，跌幅3.11%，报91.63美元/桶，全周累跌逾6.42%。COMEX 12月黄金期货收跌1.7%，报1648.90美元/盎司，全周累跌约3.5%。国际铜夜盘收涨0.60%。