光伏沟通的最新情况
散步的鱼
长线持有的老韭菜
2022-04-13 14:07:09
早上与机构沟通的光伏情况:1、一季报硅片业绩最好，机构预计在14-15亿利润，甚至会进一步超预期，因为中环硅片从今年开始，一改之前销售策略，当210硅片导入市场供不应求时，不再主动承担上游涨价成本，开始完全甚至超额向下游传递成本，所以中环的高确定高增速低估值低位置，机构加仓比较放心，而且上机的业绩也会不错，预计有4-5亿利润，也有估值性价比。2、一季度电池组件盈利也开始反转，但下半年硅料开始大规模加速投放市场，上游成本下降，下游需求增长，盈利才会加速修复，因为三月上旬没有将上游硅片涨价成本顺价传导下去，下旬才随着硅料的继续调涨而开始有顺价的考虑，具体要结合二季度以及四月的需求来决定，股价已经过度反馈这个我们前期在产业链跟踪时强调的信息。3、爱旭这边推迟年报发布问题不大，估计一些小问题会计所本来加班也可以如期做出来，但是考虑到公司可能有意图晚点释放业绩，因为这样可以多赚点钱，毕竟如果下游早看到了你盈利恢复这么好，可能不接受你想涨价的打算了，爱旭机构预计一季度1.5-2亿利润，二季度2.5-2.8亿利润。
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TCL中环
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真知无价，用钱说话
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