引言:新冠变异后传染性增强,即使强如我国这样防疫能力的国家,都会出现西安这样的情况,其他国家可想而知?因此特效药是解决疫情最后的,也几乎是唯一的方法。一、新冠治疗药物有哪几个方向?新冠三年多来,疫苗成了鸡肋和心理安慰剂。治疗方面,大分子、小分子、中和抗体、重症注射液是几种路线。但是经历过淘汰赛之后,特效药,也就是小分子成了几乎唯一的方向。图片中和抗体兼具预防和治疗的作用。与疫苗相比,中和抗体不仅可用于治疗受新冠病毒感染的患者,也可用于预防性疗法,给易感染人群提供被动免疫能力。但是在与奥密克戎的对战中,不少中和抗体“败下阵来”。比如再生元称,初步测试发现,其新冠病抗体混合药物对新毒株(奥密克戎)无效。重症注射液很显然是事后的补救措施,很显然运用的空间有限。Paxlovid起作用的原理,是在病毒复制的虚弱时刻,抑制了3CL蛋白酶,从而能够阻断病毒的复制。事实上新冠药物的路线主要是几条:阻断病毒进入细胞、抑制病毒复制、调节人体免疫系统。国内的特效药,也就是清华大学那一款,就是使用第一种路线,阻断病毒进入细胞。辉瑞的特效药Paxlovid是第二种路线,抑制病毒复制。调节免疫系统的药物属于第三种,看起来最没有前途了。默沙东的Molnupiravir治疗机理是伪装成RNA片段,干扰新冠病毒的基因编码,使之产生错误从而阻断病毒复制,事实上也是第二种路线。因此,总结来看,国外的路线主要就是抑制病毒复制,目前也是效果最好的,Paxlovid也是最有可能击败病毒的药物。辉瑞、默沙东两个药都是针对新冠病毒的复制过程做文章,只有普克鲁胺“另辟蹊径”,直接阻断病毒进入细胞这个环节。当然,也有野心更大的药企,比如开拓药业,要做到事前给药,这种让病毒断子绝孙的手段,阻力自然也很大。目前无论是辉瑞和默沙东,都必须在患病之后给药,要是感染后期给药由于病毒已经大量复制,估计效果不会特好。而普克鲁胺,如果开拓药业给出的逻辑成立,是可以成为杀手级特效药,在任何阶段都适用。但是然而出乎意料的还是,12月27日晚间,开拓药业公布了普克鲁胺治疗轻中症非住院新冠患者III期临床试验(NCT04870606)的进展。根据348例新冠患者的中期分析数据显示,由于事件数较少未达到统计学显著性,换言之失败了。目前在研的新冠特效药:图片二、一季度行情恐怕绕不开新冠特效药对于一个大行情来说,空间必须要大,确定性必须要高,这样的机会,才是赚大钱的机会。新冠特效药显然具备了这样的机会。一是空间足够大:从之前的一些治疗药物空间看,一个有一定疗效的单品,规模都能达到数十亿美元,辉瑞表示,将2022年新冠口服药物Paxlovid产量预测从8000万提高到1.2亿疗程,加上其他授权仿制药的国家,但是这款药物的市场规模可能接近万亿。二是确定性强:Paxlovid 的紧急授权申请(EUA)获 FDA 批准,用于高危成人和 12 岁及以上体重至少40公斤的高危儿科患者,这是首款获FDA授权治疗新冠疾病的口服抗病毒药物。通过FDA认证,事实上意味着全球将畅通无阻。特效药的迷雾逐渐散去,后疫情时代来临了。至于哪些个股有投资机会?这是个比较难的事情,因为很多涨的多的公司并不一定真的受益,我想起来了以前疫苗和药物炒作西藏药业的时候,这股几乎涨了10倍,事实上证明就是纯炒作,但是不妨碍他让很多人改变了命运。对于A股市场而言,哪些有机会,这里直接借鉴霸蛮老师的池子,这里我在括弧里做个自己的点评:中和抗体药:君实生物 神州细胞(容易失败,路线不确定性大)小分子口服药:众生药业 广生堂 华润双鹤(追赶者,最后会喝汤还是闻香不得而知)鼻喷剂药物:翰宇药业(病毒膜融合抑制剂,阻断病毒与人体细胞的融合,路线对,鼻喷剂方便,但是能否加快速度)中药:以岭药业 红日药业 金花股份(传统疗法,在海外无法有效推广)制药设备:迦南科技(气氛组,搞笑的)CXO:凯莱英 博腾股份(弃儿,可以直接pass)原料药/中间体:精华制药 汇鸿集团 雅本化学 尖峰集团 华软科技 c优宁维 康芝药业 西陇科学 飞凯材料 金城医药(确定性大一些,看谁的订单多)生物制剂:百普赛斯 义翘神州(暂不考虑)从最终的情况看,本人更看好 飞凯材料、雅本化学、翰宇药业。
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