储能+光伏+锂电+新能源车+动力电池回收！磷酸铁锂电池装机量
耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2022-10-27 08:28:52
①储能+光伏+锂电+新能源车+动力电池回收！这家公司磷酸铁锂电池装机量国内前三，分析师预估后年营收842亿，拟115亿投建动力电池项目；②信创+军工+医疗信息化+光伏+储能+新能源车+大数据+国产软件+华为！这家公司与龙芯中科围绕信创领域开展合作，分析师测算BMS软硬件产品营收4年大增800%，三季报报喜；③信创+医疗信息化+数字货币+教育信息化+军工+国产软件+网络安全+大数据+华为+人形机器人！这家公司是信创工委会成员单位且获产品图谱认证，为一行两会提供大数据金融科技服务，媒体大数据国内市占率第一，去年签订50多份信创产品合同；国轩高科：拟合计115亿元投建动力电池项目国轩高科公告，公司拟在安徽省合肥新站高新技术产业开发区投资建设国轩新站年产20GWh动力电池项目，投资总额67亿元；拟在柳州新增投资建设年产10GWh动力锂电池生产基地，投资总额约48亿元。同日披露三季报，第三季实现净利润8555.64万元，同比增长335.2%；前三季度净利润1.5亿元，同比增长121.4%。小财注：Q2净利3241.93万元，据此计算，Q3净利环比增长164%。
点评：光大证券4月29日研报显示，据统计数据，国轩高科磷酸铁锂电池装机量国内第三；动力电池装机量国内第四；电池装车量近40万台，国内排名第三，市占率高达11.2%。据悉，国轩高科自14年探索储能业务，产品覆盖大储、户储等领域，并通过加拿大CSA等多项认证，22H1储能业务营收12.79亿元，与国家电网、华为等优质客户达成深入合作。此外，公司筹备为自建的内蒙乌海负极项目配套1GWh储能电站，用于光伏发电。根据天风证券10月11日研报中的盈利预测，预计公司今年净利润同比增速为243.79%，明年净利同比增速增长至471.72%。2024年营业收入841.8亿元。图片拓尔思：去年签订50多份软件项目及服务合同涉及信创产品拓尔思公布投资者关系活动记录表，公司在信创领域业务增长空间一方面主要来自于数据安 全领域，今年上半年，全资子公司天行网安已入选《中国网络安全行业全景图(第九版)》网络隔离与交换系统细分领域代表厂商。2021年，公司签订50多份软件项目及软件服务合同涉及信创产品。点评：拓尔思以国内最早且自主可控的自然语言处理(NLP)技术为核心，建立了包含人工智能+大数据+数据安全产品在内的产品体系，服务领域涉及公安、政府、法院、医疗、教育等行业。其中在数字政府和公共服务领域已覆盖80%的中央和国务院机构。公司Q2净利润5362.82万元，环比增长155.34%。同时，拓尔思自主研发的“TRS Hybase海贝大数据管理系统”，成功搭建“中国知识产权大数据与智慧服务系统”的后台大数据管理系统。子公司天行网安是国内最早从事网络安全和数据交换的企业，发明了国内第一台安全隔离网闸。拓尔思持续加大对云服务研发和运营的投入，在公开数据资产方面，公司积累了1200亿条基础数据，日均增加1亿条。在知识资产领域，公司建立了超过350种深度学习算法模型，100亿级的知识图谱。公司“数家-资讯大数据平台”已覆盖数百家媒体机构用户，成为媒体大数据的国内市场占有率第一。信创领域，公开资料显示，拓尔思是信创工委会成员单位(主管单位为工信部)，已获得信创工委会的产品图谱认证，核心产品在党政、金融、军工和央企等行业拥有大量的成功案例。在金融市场，拓尔思已为5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制银行、200家以上的地方金融监管部门，并围绕证监会、银保监会、上交所、深交所，广泛提供了等语义智能驱动的大数据金融科技服务。同时，公司为数字货币试点项目提供了相关数据交换产品。拓尔思在投资者关系活动中表示，公司就人形机器人的应用场景及商业模式方面，目前公司正在针对多个应用场景构建专业知识库及知识图谱库。另外，拓尔思自主研发的TRS海云集约化智能门户平台正式成为“华为鲲鹏展翅计划伙伴”，双方在电子政务领域已建立合作关系。同时，公司的数据安全产品向华为供货，2021年，华为技术有限公司为公司第五大客户。科大国创：前三季度净利润5474.03万元 同比增8%科大国创公告，前三季度营业收入13.43亿元，同比增长26.73%；净利润5474.03万元 同比增长8%。点评：科大国创主要提供软件开发和技术服务，近年也在围绕新能源汽车和储能等领域不断完善业务布局，借助在云计算、大数据、AI和高可信软件等优势，致力于智能BMS系列、自动驾驶、智能线控等车端技术的研发。BMS是新能源车的核心部件。科大国创是奇瑞新能源 BMS 产品核心供应商， 同时也是奇瑞新能源的长期战略股东。根据首创证券9月19日研报测算，预计公司BMS智能软硬件产品业务营收2024年达17.77亿元，相较于2020年业务营收增长796%。5月，科大国创与安徽省皖能股份有限公司签署战略合作协议，双方将围绕分布式光伏、风电，储能，综合能源系统集成、平台建设以及合同能源管理等项目展开全方位的长期战略合作。信维通信：第三季度净利4.17亿元 同比增长36.64%信维通信发布2022年三季报，前三季度实现营收61.78亿元，同比增长15.03%，实现归母净利润6.01亿元，同比增长25.82%；其中单三季度实现营收24.85亿元，同比增长7.33%，实现归母净利润4.17亿元，同比增长36.64%。小财注：Q2净利6291.39万元，据此计算，Q3净利环比增长563%。点评：信维通信主营业务包括天线及模组、无线充电及模组等产品。去年5月，公司正式加入汽车数字连接协会(Car Connectivity Consortium)，协会成员由主机厂、手机厂商、芯片厂商等业内头部企业组成，包括苹果、宝马、LG、三星等公司。同时，公司拥有具备国际GCF和CTIA,，5G中高频通信大规模MIMO天线攻关项目中标江苏省工信产业转型升级专项-核心技术攻关项目。精测电子：第三季度净利1.14亿元 同比增长218%精测电子发布2022年三季报，前三季度实现营收18.20亿元，同比增长2.96%，实现归母净利润1.44亿元，同比下降21.25%；其中单三季度实现营收7.15亿元，同比增长50.06%，实现归母净利润1.14亿元，同比增长218.47%。小财注：Q2净利77.56万元，据此计算，Q3净利环比增长14658%。点评：在光学领域，精测电子自主开发针对集成电路微细结构及变化的OCD测量、基于人工智能深度学习的OCD人机交互简便易用三维半导体结构建模软件等核心技术；在电子束领域自主开发了半导体制程工艺缺陷全自动检测、晶圆缺陷自动识别与分类等核心技术，填补了国内空白。目前，公司客户已涵盖国内各主要面板、模组厂商，如京东方、华星光电、中国电子、天马微等，以及富士康等在国内建有生产基地的韩国、日本、台湾地区的面板、模组厂商。湘油泵：第三季度净利5767.44万元 同比增长58%湘油泵发布2022年第三季度报告，报告期营业收入4.57亿元，同比增长10.88%(调整后)；归属于上市公司股东的净利润5767.44万元，同比增长58.03%(调整后)。小财注：Q2净利1644.64万元，据此计算，Q3净利环比增长251%。点评：湘油泵正逐渐从发动机泵类产品延展至变速箱泵类、电子泵类等，产品广泛应用于燃油车、新能源车船舶动力及工程机械。其中，公司开发用于新能源车的热管理系统的电子水泵(EWP)，为纯电动车、混合动力车的三电系统提供流量持续可调的冷却液持续可靠供应，当前客户已覆盖美国康明斯、比亚迪、广汽等国内外知名企业。宇通客车：第三季度净利增68%至1.96亿元宇通客车发布2022年第三季度报告，报告期营业收入48.54亿元，同比下降17.11%；归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长68.08%。小财注：Q2净利5038.88万元，据此计算，Q3净利环比增长289%。点评：宇通客车此前在半年报中表示，截至今年上半年末，公司大中型客车的产销量稳居行业第一，继续保持行业龙头地位。同时，公司持续保持电动化、智能网联化等技术发展趋势，新能源技术以纯电动、插电式混合动力、燃料电池客车研发和产业化为主线。另外，公司打造的智联平台，实现人-车-平台-设备的互联互通和感知协同，获得了河南省工业互联网平台重点示范培育。科德教育：第三季度净利2646.76万元 同比增长47%科德教育发布2022年第三季度报告，公司实现营业收入1.99亿元，同比下降1.69%；归属于上市公司股东的净利润2646.76万元，同比增长47.14%。小财注：Q2净利1055.21万元，据此计算，Q3净利环比增长151%。点评：经过多年发展，科德教育已成长为国内油墨行业领先企业，旗下拥有“东吴牌”和“Kingswood”等油墨品牌，在业内拥有较高的知名度。质量方面，公司已国家环境标志产品认证(绿色十环认证)、瑞士第三方检测机构SGS检测、欧盟 REACH检测、美国FDA食品安全检测等多项产品检测和认证。相关个股：国轩高科（002074）拓尔思（300229）科大国创（300520）信维通信（300136）精测电子（300567）湘油泵（603319）宇通客车（600066）科德教育（300192）
点评：光大证券4月29日研报显示，据统计数据，国轩高科磷酸铁锂电池装机量国内第三；动力电池装机量国内第四；电池装车量近40万台，国内排名第三，市占率高达11.2%。据悉，国轩高科自14年探索储能业务，产品覆盖大储、户储等领域，并通过加拿大CSA等多项认证，22H1储能业务营收12.79亿元，与国家电网、华为等优质客户达成深入合作。此外，公司筹备为自建的内蒙乌海负极项目配套1GWh储能电站，用于光伏发电。根据天风证券10月11日研报中的盈利预测，预计公司今年净利润同比增速为243.79%，明年净利同比增速增长至471.72%。2024年营业收入841.8亿元。图片拓尔思：去年签订50多份软件项目及服务合同涉及信创产品拓尔思公布投资者关系活动记录表，公司在信创领域业务增长空间一方面主要来自于数据安 全领域，今年上半年，全资子公司天行网安已入选《中国网络安全行业全景图(第九版)》网络隔离与交换系统细分领域代表厂商。2021年，公司签订50多份软件项目及软件服务合同涉及信创产品。点评：拓尔思以国内最早且自主可控的自然语言处理(NLP)技术为核心，建立了包含人工智能+大数据+数据安全产品在内的产品体系，服务领域涉及公安、政府、法院、医疗、教育等行业。其中在数字政府和公共服务领域已覆盖80%的中央和国务院机构。公司Q2净利润5362.82万元，环比增长155.34%。同时，拓尔思自主研发的“TRS Hybase海贝大数据管理系统”，成功搭建“中国知识产权大数据与智慧服务系统”的后台大数据管理系统。子公司天行网安是国内最早从事网络安全和数据交换的企业，发明了国内第一台安全隔离网闸。拓尔思持续加大对云服务研发和运营的投入，在公开数据资产方面，公司积累了1200亿条基础数据，日均增加1亿条。在知识资产领域，公司建立了超过350种深度学习算法模型，100亿级的知识图谱。公司“数家-资讯大数据平台”已覆盖数百家媒体机构用户，成为媒体大数据的国内市场占有率第一。信创领域，公开资料显示，拓尔思是信创工委会成员单位(主管单位为工信部)，已获得信创工委会的产品图谱认证，核心产品在党政、金融、军工和央企等行业拥有大量的成功案例。在金融市场，拓尔思已为5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制银行、200家以上的地方金融监管部门，并围绕证监会、银保监会、上交所、深交所，广泛提供了等语义智能驱动的大数据金融科技服务。同时，公司为数字货币试点项目提供了相关数据交换产品。拓尔思在投资者关系活动中表示，公司就人形机器人的应用场景及商业模式方面，目前公司正在针对多个应用场景构建专业知识库及知识图谱库。另外，拓尔思自主研发的TRS海云集约化智能门户平台正式成为“华为鲲鹏展翅计划伙伴”，双方在电子政务领域已建立合作关系。同时，公司的数据安全产品向华为供货，2021年，华为技术有限公司为公司第五大客户。科大国创：前三季度净利润5474.03万元 同比增8%科大国创公告，前三季度营业收入13.43亿元，同比增长26.73%；净利润5474.03万元 同比增长8%。点评：科大国创主要提供软件开发和技术服务，近年也在围绕新能源汽车和储能等领域不断完善业务布局，借助在云计算、大数据、AI和高可信软件等优势，致力于智能BMS系列、自动驾驶、智能线控等车端技术的研发。BMS是新能源车的核心部件。科大国创是奇瑞新能源 BMS 产品核心供应商， 同时也是奇瑞新能源的长期战略股东。根据首创证券9月19日研报测算，预计公司BMS智能软硬件产品业务营收2024年达17.77亿元，相较于2020年业务营收增长796%。5月，科大国创与安徽省皖能股份有限公司签署战略合作协议，双方将围绕分布式光伏、风电，储能，综合能源系统集成、平台建设以及合同能源管理等项目展开全方位的长期战略合作。信维通信：第三季度净利4.17亿元 同比增长36.64%信维通信发布2022年三季报，前三季度实现营收61.78亿元，同比增长15.03%，实现归母净利润6.01亿元，同比增长25.82%；其中单三季度实现营收24.85亿元，同比增长7.33%，实现归母净利润4.17亿元，同比增长36.64%。小财注：Q2净利6291.39万元，据此计算，Q3净利环比增长563%。点评：信维通信主营业务包括天线及模组、无线充电及模组等产品。去年5月，公司正式加入汽车数字连接协会(Car Connectivity Consortium)，协会成员由主机厂、手机厂商、芯片厂商等业内头部企业组成，包括苹果、宝马、LG、三星等公司。同时，公司拥有具备国际GCF和CTIA,，5G中高频通信大规模MIMO天线攻关项目中标江苏省工信产业转型升级专项-核心技术攻关项目。精测电子：第三季度净利1.14亿元 同比增长218%精测电子发布2022年三季报，前三季度实现营收18.20亿元，同比增长2.96%，实现归母净利润1.44亿元，同比下降21.25%；其中单三季度实现营收7.15亿元，同比增长50.06%，实现归母净利润1.14亿元，同比增长218.47%。小财注：Q2净利77.56万元，据此计算，Q3净利环比增长14658%。点评：在光学领域，精测电子自主开发针对集成电路微细结构及变化的OCD测量、基于人工智能深度学习的OCD人机交互简便易用三维半导体结构建模软件等核心技术；在电子束领域自主开发了半导体制程工艺缺陷全自动检测、晶圆缺陷自动识别与分类等核心技术，填补了国内空白。目前，公司客户已涵盖国内各主要面板、模组厂商，如京东方、华星光电、中国电子、天马微等，以及富士康等在国内建有生产基地的韩国、日本、台湾地区的面板、模组厂商。湘油泵：第三季度净利5767.44万元 同比增长58%湘油泵发布2022年第三季度报告，报告期营业收入4.57亿元，同比增长10.88%(调整后)；归属于上市公司股东的净利润5767.44万元，同比增长58.03%(调整后)。小财注：Q2净利1644.64万元，据此计算，Q3净利环比增长251%。点评：湘油泵正逐渐从发动机泵类产品延展至变速箱泵类、电子泵类等，产品广泛应用于燃油车、新能源车船舶动力及工程机械。其中，公司开发用于新能源车的热管理系统的电子水泵(EWP)，为纯电动车、混合动力车的三电系统提供流量持续可调的冷却液持续可靠供应，当前客户已覆盖美国康明斯、比亚迪、广汽等国内外知名企业。宇通客车：第三季度净利增68%至1.96亿元宇通客车发布2022年第三季度报告，报告期营业收入48.54亿元，同比下降17.11%；归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长68.08%。小财注：Q2净利5038.88万元，据此计算，Q3净利环比增长289%。点评：宇通客车此前在半年报中表示，截至今年上半年末，公司大中型客车的产销量稳居行业第一，继续保持行业龙头地位。同时，公司持续保持电动化、智能网联化等技术发展趋势，新能源技术以纯电动、插电式混合动力、燃料电池客车研发和产业化为主线。另外，公司打造的智联平台，实现人-车-平台-设备的互联互通和感知协同，获得了河南省工业互联网平台重点示范培育。科德教育：第三季度净利2646.76万元 同比增长47%科德教育发布2022年第三季度报告，公司实现营业收入1.99亿元，同比下降1.69%；归属于上市公司股东的净利润2646.76万元，同比增长47.14%。小财注：Q2净利1055.21万元，据此计算，Q3净利环比增长151%。点评：经过多年发展，科德教育已成长为国内油墨行业领先企业，旗下拥有“东吴牌”和“Kingswood”等油墨品牌，在业内拥有较高的知名度。质量方面，公司已国家环境标志产品认证(绿色十环认证)、瑞士第三方检测机构SGS检测、欧盟 REACH检测、美国FDA食品安全检测等多项产品检测和认证。相关个股：国轩高科（002074）拓尔思（300229）科大国创（300520）信维通信（300136）精测电子（300567）湘油泵（603319）宇通客车（600066）科德教育（300192）
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