环保：消息上，11.3日生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（征求意见稿）》；以及国家能源局表示将大力实施煤电“三改联动”。

光伏：硅料降价，硅片产能释放，光伏组件的需求上升。隆基绿能的新产品和布局，受益方向可以翻看周四的文章。

赛道：加方要求3家企业剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，这样供需短时间更无法解决，锂价将继续会在高位，那么，锂电池替代钠电池，钒电池炒作以及盐湖提锂大炒。另，动力电池回收量增幅超过10倍，板块表现。（受益方向在周四文章已写）。还有汽车方面10月的新能源汽车销量好于预期，一体化压铸领涨。

总之，周五偏权重和赛道行情，题材被吸金。如果继续维持这个量能，这个涨法，大金融跑不开。盘后机构的大买，对光伏也是个加分项。有量有消息不断刺激，赛道的持续性就可看。另，在没有新题材的情况下观察信创的回流。

其他消息：

彭博社引述知情人士称，美国监管机构提前完成中资企业首轮现场审计。（最近的虚假“小作文”偏多，真真假假，其实有时候也不是很重要）

11.5日，国W院联防联控机制召开新闻发布会，将坚持“动态清零”总方针不动摇，要严格执行第九版防控方案和“九不准”要求等。总体不及市场预期，但，我觉得合乎情理，总需要个过程吧。换言之，是不是对放开的预期并没有改变。明早杀完，老师们还会反应过来的。总之，这一块医药的包括后疫情的持股感极差，周四发文已说我个人不喜好了。等走出来在说吧。。

五部门联合发布《个人养老金实施办法》 参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元。11.4日，14只养老目标持有期FOF产品集中获批。

Y视入股抖音1%，北京电视台入股快手1%。

11.5日，马斯克旗下公司宣布，将启动“超级高铁”项目的全面测试。

11.6日，BD将出席第27届联合国气候变化大会。

11.6日，北京马拉松举行，参赛规模3w人。

盘中实盘移至公社生活区，特别关注会有推送提醒。

二、当日复盘

今天继续讲，关于大题材的各种梯队问题。这个有助于老师们日后理解梯队的意义，以及再分歧中找到各种上车博弈的机会，虽然失败的结果很惨痛，但，同样成功之后的利润，相对也是较多的。。我们把时间继续推到虚拟现实爆发的当天。

这个市场会定义各种龙头的属性，虚拟现实的当天，其实是有两个票领先于市场涨停的，而我们把这种领先身位的涨停，叫做身位龙。

比如，我们现在回头看。天威视讯本身前日冲板被砸。又比如，梯队最高的是2板领先身位的川大智胜。而剩下的启明信息、理工能科、宝明科技、银宝山新。

市场有时候会把他们顶到死。所以，这里为什么川大智胜吃了100亿的竞价原因，就是因为，他是领先的身位享受了情绪的待遇。然，这次的演绎很明显，身位龙被核。最终，没能走到最终。而他定义的4板高度，又给本轮的行情给出一个信号，这个题材的高度，被压制在4板附近。

所以，从这个结论我们又可以对接力这个游戏，引申出一个逻辑。那么就是大题材始终是可以接力的，也不应该出现完全团灭的现象。所以，那天的日内首板。罗曼股份、天地在线。最终走到了今天。

而他们能成功，不过是因为当天一字的时候，封单比更大而已，而封单比说明了场外资金的买入积极性。所以，这两个最终成为了市场选择的核心。

国光电器当时封单比第三，所以他有过冲板的行为。

风语筑封单比第四。所以同样给过冲板的行为。这里，主要是风语筑对标凡拓数创，所以感觉，他吃了更多的溢价，因为对手40cm开盘。

所以，这里我们可以在这种分歧行情里总结出一个道理。爆炸梯队的领先身位，很可能不会走到最后，但日内首板。理论上，有无限接近身位龙高度概率。嗯，这是日内接力的选择一。

其次，我们观察一下弹性20cm的情况。。再来做一个分析。由于，川大智胜的高度在4板。凡拓数创2个20cm的高度，那么就定义在了40cm也就是4板的空间。所以，我们看到封单最强的凡拓数创，资金给出了40cm的待遇，最终冲板失败被按死。

但，当天20cm的标其实不止这一个。从这个角度看，最终佳创视讯完成回首tao。那么这里，他是意外还是有内在的联系，这个我们需要定义。

从上板时间来看，佳创是当天20cm龙2。所以，他享受了龙2的溢价待遇，也是由于一致性的原因，他的筹码其实从某种程度讲比凡拓数创好接，毕竟，凡拓数创开的太高容易引发一致性的抛压。

这个并不是特例。我们从两个2板的启明信息、理工环科看，是不是也是同样的道理。启明信息溢价太高，一字被砸废，而理工能科反而最终冲了个3板。只是，他们都是所谓的身位龙。最终被核死再3进4的高度里。同样，这里对于3板的罗曼股份、天地在线，给出了高度的压制。

所以，这里可以总结2，大题材带20CM连板梯队的游戏，可以考虑去低吸分歧。这里排除席位的作用。毕竟，没有任何人能决定市场，包括大仓买入南天信息的他。

同样，我们可以看到这里的套利还是存在空间的。比如，市值比较低的卓翼科技，绕过了两个老6.。周五助攻上板。。

那么这里我们就可以再出一个总结，大题材首日高开，次日的小市值标的，理论上是可以吃这些人的割肉盘的。毕竟，这个题材要继续走，还需要首板助攻存在。这里也是一个关键点。

周五我操作没有亮点，拿了数字经济回流预期的票。做T了一下万亿成交额的券商股。环保虽然有先手，但是没有吃到肉。总之，涨指数跟我无关。。。

三、机构净买卖

机构方面，再回流光伏。还是赛道的抱团。

四、新股申购（11.7日 周一）

1.新天地

发行人主营业务：公司主要从事手性医药中间体的研发、生产和销售。公司主要产 品为左旋对羟基苯甘氨酸系列产品和对甲苯磺酸。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:23.75倍(2022.10.28数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):26.33(普洛药业)、70.50(同和药业)、134.49（福祥药业)、40.65（天宇股份）去除极值45.83

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):28.64(普洛药业)、64.31(同和药业)、111.44（福祥药业)、160.64（天宇股份）去除极值46.48

拟募集资金58,495.15万元,募集资金需要发行价17.53元,实际募集资金:9.00亿元.

募集资金用途:1年产 120 吨原料药建设项目2研发中心建设项目3补充流动资金

上市首日股价20%元,44%元,流通市值:(创业板)

行业市盈率预估发行价:20.12元，可比公司预估市盈率发行价静态:38.83元，可比公司预估市盈率发行价动态:39.78元。

实际发行价:27.00元,发行流通市值9.00亿,发行总市值36.00亿.

价格区间55.34元,最高76.57元,最低34.10元.是否有炒作价值:有

上市首日市盈率:22.68倍.行业市盈率是否高估:否  可比公司市盈率是否高估:否

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):28.64(普洛药业)、64.31(同和药业)、111.44（福祥药业)、160.64（天宇股份）去除极值46.48

是否建议申购:市值不大，全流通，股价也还可以，估值尚可，理论不会破发。

是否有战略配售:无

是否有保荐公司跟投:无

2.甬矽电子

发行人主营业务：公司主要从事集成电路的封装和测试业务，下游客户主要为集成电路设计 企业，产品主要应用于射频前端芯片、AP 类 SoC 芯片、触控芯片、WiFi 芯片、 蓝牙芯片、MCU 等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:25.35倍(2022.10.27数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):13.39(长电科技)、20.01(华天科技)、23.88（通富微电)去除极值19.09

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):13.47(长电科技)、28.21(华天科技)、33.75（通富微电)去除极值25.14

拟募集资金150,000.00万元,募集资金需要发行价25元,实际募集资金:11.12亿元.

募集资金用途:1高密度 SiP 射频模块封测项目2集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目

上市首日股价20%元,44%元,流通市值:(科创板)

行业市盈率预估发行价:18.22元，可比公司预估市盈率发行价静态:13.72元，可比公司预估市盈率发行价动态:18.07元。

实际发行价:18.54​元,发行流通市值11.12亿,发行总市值75.42亿.

价格区间14.18元,最高19.04元,最低7.60元.是否有炒作价值:无

上市首日市盈率:32.86倍.行业市盈率是否高估:是  可比公司市盈率是否高估: 是

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):13.47(长电科技)、28.21(华天科技)、33.75（通富微电)去除极值25.14

是否建议申购:先进封装这一块，市场给的估值还是蛮高的，所以，感觉还能要。

是否有战略配售:本次 发行最终战略配售股数 1,200 万股，占本次发行数量的 20.00%

是否有保荐公司跟投:本次获配股数 240 万股

11.3盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：11.3 大题材之后的演绎续集 

公众号：女孩儿也能炒好股

承蒙各位老师厚爱与包容。

一起学习…一起成长…

愿。我们一起玩的开心

祝老师们账户长虹！！！