华为鸿蒙四大赛道 万亿生态链解析，23家受益股名单
韭菜鑫❤️
春风吹又生
2021-06-14 10:26:39
1.什么是鸿蒙2.鸿蒙的特性3.鸿蒙4大商业模式4.相关上市公司5.涉及华为核心业务的10家公司6.使用须知一，什么是鸿蒙？鸿蒙OS是华为公司开发的一款基于微内核、耗时10年、4000多名研发人员投入开发、面向5G物联网、面向全场景的分布式操作系统。华为鸿蒙采用微内核， 并首次将分布式架构应用于终端OS，实现模块化解耦，对应不同设备可弹性部署，具 有分布架构、微内核、生态共享三大特点。当前鸿蒙架构中仍然保留了 Linux内核，用以在生态建立初期的过渡阶段直接兼容安卓应用，未来应用生态完善成熟后，则可完 全依赖鸿蒙微内核。二，鸿蒙系统的特性1.分布架构鸿蒙分布式OS拥有分布式软总线技术、虚拟外设、分布式数据管理、分布式能力调度 四大能力，简单来说，分布式可以实现不同终端设备之间的快速连接、硬件 能力共享，并进行跨设备数据同步管理和任务调度。对于应用开发者而言，实现 应用程序的开发与不同终端设备的形态差异无关，使其能够聚焦上层业务逻辑，更 加便捷、高效地开发应用；对于终端消费者而言，可以实现不同的终端设备之间的 快速连接、能力互助、资源共享，匹配合适的设备、提供流畅的全场景体验。2.微内核微内核简化功能、模块化带来更高的灵活性、安全性。简单来说，在微内核结构中，所有与特定CPU和I/O设备硬件有关 的代码，均放在内核及内核下的硬件隐藏层中，外核中的各种服务均与硬件平台无关， 因而能灵活适配各种硬件设备。此外，由于微内核OS中，各模块之间通过进程间通信（IPC）互相联系，致使微内核OS能很好地支持分布式系统和网络系统。3.生态共享万物互联时代，多设备为应用开发者带来挑战，需要适配不同的屏幕大小与硬件能力, 开发并维护多个APP版本，鸿蒙OS可以借助统一IDE—次开发，多端部署，实现 跨终端生态共享。总结：从鸿蒙OS的特性来看，手机操作系统只不过是一个分支，而非全部，所以鸿蒙的生态环境要比想象的丰富。按照华为万物互联的终极目标，未来鸿蒙OS将完善华为AIoT生态，进一步在智慧城市、车联网（深化）、工业互联网三方面发力推进。所以受益的厂商也将从这三个赛道中产生的可能性较大。
三，鸿蒙商业模式1.智能手机/ 可穿戴在鸿蒙发布之初，友商手机不太会参与进来，所以，在生态建立之初，在智能家居这样典型的“多终端” 场景，其跨终端联接的能力能够深刻地解决家电行业痛点，当是拓展场景的首选。同时，考虑更多的智能生活场景，手机本身以及延伸出来的各类可穿戴设备，依旧是价值量最高、具有极广阔空间的核心场景。在智能穿戴领域，IDC预测，2024年全球可穿戴设备出货量将达到6.371亿台，五年内复合年增长率（CAGR）为12.4%。国内市场方面，三足鼎立，华为、小米、苹果三家瓜分主要市场，其中华为携鸿蒙OS持续发力，份额呈现扩张趋势。由于鸿蒙系统天然的优势，加之国内可穿戴设备厂商众多，以及过去这些年华为积累下的手机终端设备优势（全球华为10亿终端，其中手机存量用户突破7.3亿，90%可升级为鸿蒙系统。），未来预装鸿蒙OS的可穿戴设备会越来越多。2.智能座舱2021年4月16日，北汽arcfox 阿尔法S（华为HI 版）正式亮相，其中智能座舱域使用鸿蒙OS智能互联座舱，同时配备5G T-BOX 与定制天线，售价在38.89-42.99 万元。这车的热度自不必说，而强悍的自动驾驶性能早就已经在圈内引起轰动。2020年中国智能车载（车联网）市场规模已经超过600亿元，智能车载（车联网）市场潜力巨大。目前，特斯拉、造车新势力&传统整车厂、初创公司、科技巨头采用不同的方法和路径更新迭代自动驾驶的能力，体现出技术路径的分化，行业竞争格局正在发生新的变革，鸿蒙OS正是华为的核心竞争力。在之前的「智能汽车系列」中，我就说过，华为的智能驾驶处于1.5代的位置，仅仅有限落后于特斯拉，国内目前有超过18家车厂都表达了和华为合作的意愿，而华为反复强调自己不造车，其实也就是希望自己的系统可以打入每一家车厂。应该说，作为分布式系统的鸿蒙具有天然优势。3.桌面电脑操作系统是PC端最基本也是最为重要的基础性系统软件，因此PC市场规模的增长可以代表操作系统市场规模的增长。近年来，中国PC市场增速稳定，呈现良好态势，截止到2020年，增长幅度达到接近20%，预计到2021年，全年销售总量达到2860万台。鸿蒙操作系统开源，在竞争愈演愈烈的全球生态下，对促进操作系统本土化，维护国家安全，战略意义显著。值得一提的是，研究开源程序包，确保鸿蒙系统可以无缝连接安卓应用生态，完成方舟编译器，吃透ARM指令集，确保操作系统可以适配任何的系统架构，包括PC端支持“龙芯”架构，前瞻性强。华为在垄断的操作系统竞争格局中，拥有竞争的资本，为日后占领市场创造机会。4.智能家居我国智能家居行业已经迈过单品互联、初步互通阶段，进入万物互联的黄金年代，随着以华为、美的巨头的全面介入，智能家居解决方案已经开始主动洞察、挖掘客户需求，市场潜力巨大。智能家居的最终形态是实现全屋产品的智能化，为AIoT的关键场景，未来灯光、空调、电视、窗帘、门窗、背景音乐、安防、监控控制以及可编程定时控制等方面均会实现全面智能可控。2020年中国智能家居市场规模将突破2400亿，2020年全球智能家居市场平均渗透率将超过60%。来三年将是智能家居行业快速发展期。相比开发周期较长的家电行业，鸿蒙OS 对于产业赋能效果显著。使用鸿蒙OS 不仅各智能家居实现连接，并提升开发效率，同时可与搭载鸿蒙OS 的手机联接，做到单用手机进行操作。华为有望在鸿蒙OS的加持下，协同生态伙伴一起，快速实现跑马圈地。四，相关上市公司1.技术开发类：核心受益公司包括，中科创达（系统开发），中软国际（软件开发）、常山北明（ISV），润和软件（多芯片平台适配）；其他受益公司包括，东方通（中间件）、诚迈科技（软件开发）、北信源（移动安全）、高伟达（金融云）。2.生态应用类：核心受益公司包括，用友网络（企业服务）、金蝶国际（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）、中望软件（工业软件）、龙软科技（工业软件）；其他受益公司包括，万兴科技（视频编辑）、网达软件（华为视频）、彩讯股份（邮件系统）、梦网集团（短信系统）、超图软件（GIS）、四维图新（地图）、科蓝软件（华为钱包）。3.其他带动类华为作为国产化软硬件的先行者，我们认为操作系统基础软件等根技术的突破将助力 信息技术产业的国产化，进一步推动软硬件国产化的浪潮。中国软件、中国长城五，涉及华为业务的主要公司中软国际(0354.HK) 中软国际是华为多年的软件服务伙伴，在华为鸿蒙生态建设中深度参与，对于芯片、 OS、移动服务、HMS等多个领域均有涉及。公司旗下解放号网络科技是 OpenHarmony的发起单位之一。中科创达(300496.SZ) 公司是HarmonyOS 2.0首批生态合作伙伴，主要向华为提供操作系统的技术支持。其 子公司创思远达具有丰富的开源鸿蒙操作系统定制开发经验，可为不同架构的多芯片平 台提供适配的鸿蒙操作系统发行版，以及针对智能家居、智能教育、智能车载等不同场 景特定应用需求进行发行版鸿蒙操作系统的定制开发。 润和软件(300339.SZ) 公司主营业务横跨金融科技、物联网两大领域，是0penHarmony发起单位之一，同 时也是HarmonyOS生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴。华为在2020年开发 者大会上发布的官方首批支持HarmonyOS2.0的三款开发套件也均由公司提供。诚迈科技（300598.SZ） 公司是为华为主要的软件外包服务商之一，在鸿蒙OS的开发工作中也所有参与。此 外，我们认为诚迈科技子公司统信软件旗下UOS操作系统也将受益于国产软硬件生态 的繁荣。软通动力（未上市） 软通动力与华为有着多年广泛而深厚的合作基础，是华为主要的几大软件服务商之一。 公司深度参与到鸿蒙生态的建设，基于鸿蒙操作系统，面向应用层研发开发中间件，及 面向设备层研发硬件适配中间件，公司也是OpenHarmony的发起单位之一。用友网络（600588.SH） 用友是中国和全球领先的企业与公共组织云服务、软件提供商。2019年7月23日，公 司成为华为“靦鹏凌云计划”首批企业应用战略合作伙伴。今年5月，用友网络与华为 签署同舟共济合作协议，进入华为云最高等级伙伴体系。未来，双方计划将继续在企业 公有云、混合云等服务领域深化战略合作，共建生态繁荣。金蝶国际（1588.HK） 金蝶是领先的中国企业云服务及基础设施领导厂商，公司兼备华为同舟共济合作伙伴与 华为云SaaS “星光计划”标杆双重身份，将一如既往地与华为在云计算、大数据和人 工智能等前沿领域将展开全方位、更深层次的战略对接。 科大讯飞（002230.SZ） 科大讯飞是一家专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服 务及电子政务系统集成的国家级骨干软件企业。公司是华为多语种语音识别的最佳合作 伙伴，率先开发鸿蒙OS系统的语音识别和语音合成。 龙软科技（688078.SH） 公司专注于煤矿基础地理信息系统与专业应用软件开发与销售，是煤炭智能开采领域龙 头厂商，是华为智能矿山联合解决方案的重要合作伙伴之一。常山北明（000158.SZ）公司是一家集生产、科研、贸易为一体的大型纺织上市公司，2015年7月完成对北明软件的并购重组，目前拥有纺织与软件双主业。其中软件主业致力于提供以云计算、大数据、电子商务和IT运维管理技术为核心的综合性IT解决方案和服务，是华为鸿蒙的ISV服务厂商。
三，鸿蒙商业模式1.智能手机/ 可穿戴在鸿蒙发布之初，友商手机不太会参与进来，所以，在生态建立之初，在智能家居这样典型的“多终端” 场景，其跨终端联接的能力能够深刻地解决家电行业痛点，当是拓展场景的首选。同时，考虑更多的智能生活场景，手机本身以及延伸出来的各类可穿戴设备，依旧是价值量最高、具有极广阔空间的核心场景。在智能穿戴领域，IDC预测，2024年全球可穿戴设备出货量将达到6.371亿台，五年内复合年增长率（CAGR）为12.4%。国内市场方面，三足鼎立，华为、小米、苹果三家瓜分主要市场，其中华为携鸿蒙OS持续发力，份额呈现扩张趋势。由于鸿蒙系统天然的优势，加之国内可穿戴设备厂商众多，以及过去这些年华为积累下的手机终端设备优势（全球华为10亿终端，其中手机存量用户突破7.3亿，90%可升级为鸿蒙系统。），未来预装鸿蒙OS的可穿戴设备会越来越多。2.智能座舱2021年4月16日，北汽arcfox 阿尔法S（华为HI 版）正式亮相，其中智能座舱域使用鸿蒙OS智能互联座舱，同时配备5G T-BOX 与定制天线，售价在38.89-42.99 万元。这车的热度自不必说，而强悍的自动驾驶性能早就已经在圈内引起轰动。2020年中国智能车载（车联网）市场规模已经超过600亿元，智能车载（车联网）市场潜力巨大。目前，特斯拉、造车新势力&传统整车厂、初创公司、科技巨头采用不同的方法和路径更新迭代自动驾驶的能力，体现出技术路径的分化，行业竞争格局正在发生新的变革，鸿蒙OS正是华为的核心竞争力。在之前的「智能汽车系列」中，我就说过，华为的智能驾驶处于1.5代的位置，仅仅有限落后于特斯拉，国内目前有超过18家车厂都表达了和华为合作的意愿，而华为反复强调自己不造车，其实也就是希望自己的系统可以打入每一家车厂。应该说，作为分布式系统的鸿蒙具有天然优势。3.桌面电脑操作系统是PC端最基本也是最为重要的基础性系统软件，因此PC市场规模的增长可以代表操作系统市场规模的增长。近年来，中国PC市场增速稳定，呈现良好态势，截止到2020年，增长幅度达到接近20%，预计到2021年，全年销售总量达到2860万台。鸿蒙操作系统开源，在竞争愈演愈烈的全球生态下，对促进操作系统本土化，维护国家安全，战略意义显著。值得一提的是，研究开源程序包，确保鸿蒙系统可以无缝连接安卓应用生态，完成方舟编译器，吃透ARM指令集，确保操作系统可以适配任何的系统架构，包括PC端支持“龙芯”架构，前瞻性强。华为在垄断的操作系统竞争格局中，拥有竞争的资本，为日后占领市场创造机会。4.智能家居我国智能家居行业已经迈过单品互联、初步互通阶段，进入万物互联的黄金年代，随着以华为、美的巨头的全面介入，智能家居解决方案已经开始主动洞察、挖掘客户需求，市场潜力巨大。智能家居的最终形态是实现全屋产品的智能化，为AIoT的关键场景，未来灯光、空调、电视、窗帘、门窗、背景音乐、安防、监控控制以及可编程定时控制等方面均会实现全面智能可控。2020年中国智能家居市场规模将突破2400亿，2020年全球智能家居市场平均渗透率将超过60%。来三年将是智能家居行业快速发展期。相比开发周期较长的家电行业，鸿蒙OS 对于产业赋能效果显著。使用鸿蒙OS 不仅各智能家居实现连接，并提升开发效率，同时可与搭载鸿蒙OS 的手机联接，做到单用手机进行操作。华为有望在鸿蒙OS的加持下，协同生态伙伴一起，快速实现跑马圈地。四，相关上市公司1.技术开发类：核心受益公司包括，中科创达（系统开发），中软国际（软件开发）、常山北明（ISV），润和软件（多芯片平台适配）；其他受益公司包括，东方通（中间件）、诚迈科技（软件开发）、北信源（移动安全）、高伟达（金融云）。2.生态应用类：核心受益公司包括，用友网络（企业服务）、金蝶国际（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）、中望软件（工业软件）、龙软科技（工业软件）；其他受益公司包括，万兴科技（视频编辑）、网达软件（华为视频）、彩讯股份（邮件系统）、梦网集团（短信系统）、超图软件（GIS）、四维图新（地图）、科蓝软件（华为钱包）。3.其他带动类华为作为国产化软硬件的先行者，我们认为操作系统基础软件等根技术的突破将助力 信息技术产业的国产化，进一步推动软硬件国产化的浪潮。中国软件、中国长城五，涉及华为业务的主要公司中软国际(0354.HK) 中软国际是华为多年的软件服务伙伴，在华为鸿蒙生态建设中深度参与，对于芯片、 OS、移动服务、HMS等多个领域均有涉及。公司旗下解放号网络科技是 OpenHarmony的发起单位之一。中科创达(300496.SZ) 公司是HarmonyOS 2.0首批生态合作伙伴，主要向华为提供操作系统的技术支持。其 子公司创思远达具有丰富的开源鸿蒙操作系统定制开发经验，可为不同架构的多芯片平 台提供适配的鸿蒙操作系统发行版，以及针对智能家居、智能教育、智能车载等不同场 景特定应用需求进行发行版鸿蒙操作系统的定制开发。 润和软件(300339.SZ) 公司主营业务横跨金融科技、物联网两大领域，是0penHarmony发起单位之一，同 时也是HarmonyOS生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴。华为在2020年开发 者大会上发布的官方首批支持HarmonyOS2.0的三款开发套件也均由公司提供。诚迈科技（300598.SZ） 公司是为华为主要的软件外包服务商之一，在鸿蒙OS的开发工作中也所有参与。此 外，我们认为诚迈科技子公司统信软件旗下UOS操作系统也将受益于国产软硬件生态 的繁荣。软通动力（未上市） 软通动力与华为有着多年广泛而深厚的合作基础，是华为主要的几大软件服务商之一。 公司深度参与到鸿蒙生态的建设，基于鸿蒙操作系统，面向应用层研发开发中间件，及 面向设备层研发硬件适配中间件，公司也是OpenHarmony的发起单位之一。用友网络（600588.SH） 用友是中国和全球领先的企业与公共组织云服务、软件提供商。2019年7月23日，公 司成为华为“靦鹏凌云计划”首批企业应用战略合作伙伴。今年5月，用友网络与华为 签署同舟共济合作协议，进入华为云最高等级伙伴体系。未来，双方计划将继续在企业 公有云、混合云等服务领域深化战略合作，共建生态繁荣。金蝶国际（1588.HK） 金蝶是领先的中国企业云服务及基础设施领导厂商，公司兼备华为同舟共济合作伙伴与 华为云SaaS “星光计划”标杆双重身份，将一如既往地与华为在云计算、大数据和人 工智能等前沿领域将展开全方位、更深层次的战略对接。 科大讯飞（002230.SZ） 科大讯飞是一家专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服 务及电子政务系统集成的国家级骨干软件企业。公司是华为多语种语音识别的最佳合作 伙伴，率先开发鸿蒙OS系统的语音识别和语音合成。 龙软科技（688078.SH） 公司专注于煤矿基础地理信息系统与专业应用软件开发与销售，是煤炭智能开采领域龙 头厂商，是华为智能矿山联合解决方案的重要合作伙伴之一。常山北明（000158.SZ）公司是一家集生产、科研、贸易为一体的大型纺织上市公司，2015年7月完成对北明软件的并购重组，目前拥有纺织与软件双主业。其中软件主业致力于提供以云计算、大数据、电子商务和IT运维管理技术为核心的综合性IT解决方案和服务，是华为鸿蒙的ISV服务厂商。
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- 我觉得一线手机可能适配的时间很靠后了，华为重点突破的对象是汽车，家居，家电，这些场景！美的，格力，小康，长安等，最后才是击破国产手机的放线！所以我觉得场景应用才是下波鸿蒙的发力点！40打赏回复投诉
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