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每日荟萃-精华摘要
阿嚏
不要怂的小韭菜
2021-09-02 21:21:40
提纲-个股

大全能源、四川路桥、硅宝科技、金信诺、津膜科技

正文-个股

中金公司首次推荐大全能源,目标价113元

亮点:

1.因为硅料行业大规模扩产,行业集中度降低,预计到2022年全球硅料行业产能CR5将达到67.4%,龙头集中度再次提升。大全能源2020年全球产能市占率14.7%,居全球第三,预计2021年底将达到16%,超越保利协鑫,跃居全球第二。
2.公司选址于新疆石河子,具有独一无二的成本优势。有望在低成本条件下扩大生产规模。
3.HJT和TOPCon等新技术都是在N型硅料基础上进行,N型将取代P型材料,2021年公司N型料的生产比例可达到30-40%,并且公司依赖于长期技术优势,生产产品纯度较高。

原文:中金公司首次推荐大全能源,目标价113元 

四川路桥:公司做大新能源的决心和路径清晰

亮点:

1.公司主要从事“大土木”基础设施领域的投资、设计、建设和运营,以及清洁能源、矿藏资源、新型材料、现代服务、金融证券等多元产业开发。核心子公司四川公路桥梁建设集团有限公司具备公路工程施工总承包特级资质和公路行业甲级设计资质,业务遍布国内外众多地区,工程建设水平国内领先、行业一流。
2.公司的5万吨正极材料,10万吨动力电池回收,5万吨前驱体有望在近两年内完成。对标富临精工,电池方面估值至少200亿,按照权益65%计算,约130-150亿。
3.公司控股子公司鑫展望公司主要开发铁矿石、霞石、石墨等矿产项目,截止2020年12月底,鑫展望公司保有铁矿石850.53万吨,平均品位31.27%。预计可实现营业收入6亿元,净利润1亿元。
4.公司锂电和矿石并没有参与公司估值,公司被低估。

原文:四川路桥:公司做大新能源的决心和路径清晰 

硅宝科技300019航母甲板涂层《中国新材料行业第一家》

亮点:

1.硅宝科技是中国新材料行业第一家,四川省第一家创业板上市公司。主要从事有机硅密封胶新材料的研发、生产和销售。
2.作为亚洲最大有机硅密封胶生产企业,密封胶生产能力20万吨/年。有9家全资子工资、4家分公司、建成5达生产基地、有4家高新技术产业。
3.是中国驰名商标。承担重点研发计划项目。获得专利233项。
4.产品应用广泛,大兴国际机场、天府国际机场、北京城市副中心、国家会展中心、北京冬奥会速滑馆等多个大型地标建筑签订合作
5.建成50吨/年硅碳负极材料生产线,技术水平领先国际。
6.2021年光伏装机160GW,光伏胶市场需求16-24万吨,并且需求持续上涨。公司向福斯特、正泰等多个知名厂商供货,业绩有望持续增长。

原文:硅宝科技300019航母甲板涂层《中国新材料行业第一家》 

金信诺的逻辑支撑在哪里?挖掘企业生意逻辑

亮点:

1.金信诺是具有军工资质的企业,所以技术方面是具有保障的。
2.5G逐渐成熟,公司受其影响,业绩萎缩,但是公司目前处于转型阶段,随着高速高频BCP量产项目投产,公司相应产品需求量也会不断扩大,业绩会得到改善。
3.公司在光模块、智能手机、汽车电子、厚铜电源等领域已经取得明显成果。
4.公司是华为供应商,为华为、中兴等通讯设备和天线厂商提供PCB相关服务。
5.公司目前位置较低,并且形态来看主力已经进场。

原文:金信诺的逻辑支撑在哪里?挖掘企业生意逻辑 

津膜科技困境反转,引入战投

亮点:

1.21H1公司实现营业收入2.08亿元,同比增长28.49%,业绩实现扭亏为盈。业绩改善主要得益于国家重视水污染治理问题以及公司不断扩展膜产品市场份额。
2.公司是膜行业技术领跑者,拥有行业唯一依托企业建设的膜材料与膜应用国家重点实验室和国家企业技术中心。产品广泛应用于市政、印染、石化、煤化工、海水淡化、医药中间体分离等细分市场领域。醉着水污染逐渐严重,关注度逐渐提升,公司需求量不断扩大。
3公司为华润集团的全资子公司、一级利润中心,是华润集团旗下从事环保科技业务及环保领域投资的专业化旗舰公司。

原文:津膜科技困境反转,引入战投 

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2021-09-03 07:33
    写的很好
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  • 只看TA
    2021-09-03 03:40
    谢谢分享
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
    只看TA
    2021-09-02 22:41
    感谢分享
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