【康为世纪】分子检测产业链一体化布局
复盘反思知行合一
2022-11-10 18:13:37
公司成立于 2010 年，立足分子检测底层核心技术的自主研发，实现了上游核心酶原 料的自产，多项产品性能处于行业领先水平。
2021 年实现收入 3.38 亿元、归母净利润 1.26 亿元， 分别同比+45%、+16%，保持高速增长;剔除新冠相关的常规业务收入 1.62 亿元，同比增长 52%。
基石业务：包括原料酶+样本前处理（核酸提取+保存试剂，客户覆盖逐步从科研端向工业端延伸，2021年工业端收入占比已达2/3。
1）原料酶覆盖100余家IVD企业，伴随产品系列再丰富以及销售渠道的大范围铺垫和工业端客户放量，预计23年同比增速超100%；
2）核酸提取和保存试剂目前收入基数小，且公司在复杂样本中的提取技术属国内领先，预计23年同比增长超50%。
成长业务：基于粪便样本的幽门螺旋杆菌检测试剂盒即将迎来国内第一证，相较于现有的传统呼气方法学，无放射性，且可以区分强弱毒株，判断6种抗生素耐药从而指导后续治疗，对标百亿市场，23年为放量起点，预计营收大几千万，充分打开市场空间！
我们预计2023年公司1.8亿左右常规业务（非新冠）净利润，对标行业平均水平，看80亿左右市值空间。
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