双良节能交流1215
猫猫喵喵3
2021-12-17 11:21:23
多晶硅还原炉公司市占率70%
现在合盛、宝丰等都在往多晶硅行业走，硅料扩产还会有3-4年的周期
包头一期20GW的硅片，从规划到现在部分量产花了100多天，9月份开始小规模量产，规模化量产在明年一月一期一场560台炉子，部分可以运行了
Q:还原炉订单
A:今年订单对应25万吨，一台炉子对应700吨。青海丽豪、润阳、锦江等新进入者，要做30-35万吨，这是二阶段。三阶段是通威、大全、宝丰、信义等。产能后年到150万吨左右。节能节水产品协同切入多晶硅行业
亚硅一期可能在明年年初出来，原来预期是今年年底出来
东方希望扩6万吨已经交付了，后续的25万吨扩产估计也要分几期做，现在还没有落地
润阳、宝丰、丽豪目前还没有交付，他们下单都提前了一些
Q:硅片格局与供需
A:硅片和硅料价格下降有过度的情绪反应。明年Q1只要硅料和硅片价格有序下降，降到一定程度，硅片盈利是比较稳定的
Q:还原炉新玩家付款条件差，竞争对手不愿意接
A:润阳我们很了解。特俊实业背后是锦江实业。小玩家供货的量不是很大的，大的还是东方希望、宝丰等。新玩家也不是完全新的，有的也是脱胎于原来的老玩家
Q:宝丰现在的情况
A:分期的
Q:硅片尺寸，210薄片化的近况
A:210现在170-160的都有。1600炉型预计三年左右都不会被替代，拉棒最多到230，主要是看下游应用。218可能拉棒也是210的棒，在截方倒角上有变化
Q:硅片的竞争策略
A:低库存，高周转策略。首先还是保质保量的完成客户下的单
Q:长单议价
A:大概一个月一次
公司按照每W盈利5分钱做的测算
马来OCI也要扩6万吨，现在进展不太明朗
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