奕瑞转债上市分析

公司简介：上海奕瑞光电子科技股份有限公司生产的数字化X线探测器覆盖包括医疗、齿科、放疗、兽用和工业等诸多应用领域，产品研发能力和生产制造实力均处于行业龙头地位。通过技术吸收和自主创新，奕瑞已成为全球为数不多同时掌握非晶硅、氧化物 、柔性基底、CMOS技术路线的探测器公司，并可提供硬件、软件及完整的影像链综合解决方案，满足客户多样化的需求。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模14.35亿，较大；到期赎回价110元，一般；转股价值92.66；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为医疗设备，参考同行给予34%的溢价率，预计上市价格为124元。

利元转债上市分析

公司简介：广东利元亨智能装备股份有限公司成立于2014年11月19日，于2021年7月1日在上海证券交易所科创板挂牌上市。是全球第一梯队的锂电装备头部企业，数智化工厂领域的先进企业之一，主要从事智能装备的研发、生产及销售，为新能源（锂电、光伏、氢能）行业的头部企业提供数智整厂解决方案。

转债分析：转债信用级别A+级，评级较低；发行规模9.5亿，较大；到期赎回价110元，一般；转股价值77.73；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为锂电设备，参考同行给予52%的溢价率，预计上市价格为118元。