明年目标：12-14万吨电解液（交付能力，公司订单有20万吨，无法交付），6F配套比例为90%，现在所有的三元电池厂，都需要自己电解液，公司优先保证三元，剩下保证LFP，估计三元超过60%以上，估计海外占比为30-40%（明年），今年海外占比预计为15%（主要还是LG居多），明年特斯拉增量会很大

客户：CATL、ALT、中航锂电、万象、力神（现在也比较好，也有钱了，有新股东）、瑞浦也比较好了，这7-8家客户回款质量很好，国外LG、三星等汇款也很好，LG今年估计为1万吨，明年预计翻倍；

SK：和天赐关系也比较难受，因为天赐和LG出货量比较大

三星：刚开始供应

如何看公司有20万吨订单？

宁德那边不愿意交付太多，交付多了，价格不会高

中航：明年号称20多个Gw，能实现多少不知道，公司在中航的份额为50%以上

价格：客户的价格都一样，加单和减单，都是同比例进行的，

宁德：下限是90Gwh，上限是150-160Gwh，订单在不断的上修，宁德现在收到的订单量在150-180Gwh

为何只有12万吨出货量？

不仅6F不够，是什么材料都不够，溶剂、添加剂等等都不够，很多添加剂设备加码生产，导致设备损坏，所以现在非常紧缺。上半年每个月9000-1万吨，下半年材料供应会多一点，每月1万-1.1万吨，以前都是下半年比上半年多50%，这么算，全年为15万吨。12万吨，非常容易完成，现在每个月都接近1万吨。

公司根本不评估客户，抓住几个大的就行了

宁德马上又要在肇庆扩产，配套小鹏，小鹏明年产能规划为15万辆，小鹏现在问题是电池不够

份额目标：现在公司全球份额不到20%，目标是全球份额40%，国内份额是35%左右的

LFSI：现在产能为2300吨，明年到4000吨（资本开支只要1个亿），稳定生产后，产能很好，后面再扩产到1万吨，届时知道详细的成本，就可以对外公布了，公司现在每个月需求为100吨，明年预计每个月200吨，明年LFSI出货预计2000-3000吨，LFSI吨利润暂时不对外公布（预计有15万元/吨），锂盐、添加剂赚的钱多，电解液赚的钱少

LFSI玩家：日本触媒 200吨，国内还有新宙邦，永泰科技等，上量的瓶颈主要是腐蚀性太高了，公司的工艺和别人不一样，未来这个东西，一定是自己最牛

长期看：LFSI康鹏的口径是售价25万，40%毛利率，

明年海外客户电解液翻倍，导致公司的LFSI量翻倍，公司出货了严重不足，海外客户电解液的价格要到7万元（LFSI添加比例为5%），公司动力上最高配比已经到了17%（启停电源上），纯电车上用多少比例，取决于成本，天赐现在每个月从康鹏采购40吨/月，康鹏的质量比较好，比日本的仅差了一些

6F会不会涨价，是多氟多说了算，明年1-2季度，6F一定要涨到11-12万，一定会涨，涨到多高不好说，涨价，公司拉不到多少便宜，

6F：现在固体1.2万吨，公司做个技改（新增的2万吨产可以达到3万吨左右），再加部分扩产，明年年底固体4.5万吨，后面即使6F价格跌到6万，公司依然会很赚钱，公司40万吨的硫酸自己建好了（40万吨的发烟硫酸还不够用，还需要一点外采），会导致氢氟酸成本也下来了，用废硫酸来生产氢氟酸，成本减少很多

现在处理硫酸，每吨成本1000元，氢氟酸成本1000元，还有一个环节1000元，合计明年成本可以减少3000元，还有其他环节，合计可以节省6000元，这个东西别人没干过，公司已经干了很多了

天齐这次处理的很漂亮，架构设置的很好

价格：最近开始集中谈明年一季度的价格，溶剂一般先保证天赐、国泰，再保证新宙邦，新宙邦因为自己要做溶剂，所以供应商供应较差，天赐以前在九江也有1万吨溶剂，但是后面就不自己做了，溶剂是一个大化工，是环氧丙烷过来，再次丙烯过来的，环氧乙烷非常容易爆炸，不能储存，只能铁路运输，公路运输都很困难，后面如果不生产，停工都很麻烦，后面溶剂中，DMC用量提升，EMC意义不大，DMC后面煤化工企业会进来，换催化剂就能做，华鲁恒升就在做，技术来源不清楚

氢氟酸是不是过剩？

云天化的氢氟酸最便宜，现在市场的6F在后年全部没有竞争力，九九久的那个装置，名义是5000吨，实际可以开出来的只有3000吨，另外2000吨可能明年才能略微恢复一下，

杉杉电解液和6F：本来想卖给天赐，3个亿的净资产定价，天赐不买。天赐的液体6F，比固体便宜2000元，。

电解液没有什么好干的，就要看其他环节、成本等，核心要解决原材料的问题，

其他添加剂：还有1500吨的DDA，还有二氟磷酸锂，

电解液涨价，都是原材料推动的，

碳酸锂：公司采购的电子级碳酸锂（级别最高），价格为5.7，采购的是融汇、赣峰，

碳酸锂价格：澳洲很多把矿收在库里，待价而沽，供给根本不缺