2.华宝股份：疫情缓解，公司业绩预计上升，布局HNB香精，生产高质量烟卷，适用于不同群体

3.天融信：网安赛道持续景气，并且尚未到达高点。公司注重研发投入，作为龙头企业有望受益。

4.华能国际：有低位补涨空间

5.华为芯片：芯片景气周期向下拐点临近

6.东富龙：中长线标的，冻干机龙头

7.石英股份：半年报超预期，资金偏好明显

8.机械装备：国产替代空间广阔，今日全面爆发

9.工业软件：从机床向上游工业软件发散，今日已有反应

10.锂矿：原材料有望持续涨价

11.军工：不大会影响军工企业盈利能力