汽车市场快速崛起,1000亿空间,公司还有份额提升。医疗保持快速增长。安防供需紧张。
Q:产能保障情况,成本情况?
A:台积电,追加可能性不大。晶圆厂不会调整赛道做汽车,台积电也不会砍产能。年中和下半年会获得更多产能支持。产能保障没问题。
Q:汽车增速?毛利率水平?
A:21年提升40%,竞争对手产能出了问题。毛利率40%,比手机高。手机友商准备大幅提高价格。
Q:TDDI规模、盈利水平
A:去年1亿美元,今年3亿美元。24`25年能贡献超过10亿美元。
Q:友商提价格?涨价属于什么类型?
A:标准品2~8百万像素。
Q:高阶像素导入情况?出货?占比?
A:占比公司CMOS收入的30%及以上。手机应用占70%,如果占到30%,高阶占到手机的40%。其他市场都不用高阶。15~20%是非CMOS产品,80~85%是CMOS产品。CMOS里面70%是手机,其他是汽车、安防、医疗、可穿戴等。
Q:cmos业务增速?手机cmos增速?
A:手机cmos 40%左右。
800万手机销售价格1美金,汽车则达到8~10美金,加上工艺基本汽车卖到20美金。
Q:豪伟和安森美产品竞争?
A:技术研发团队全面,应用领域多,合作伙伴更多。安森美产能出了问题。
Q:荣耀供应情况?
A:挺好,是他们第一、第二大供应商。之前荣耀占比还现在高,有机会成为他第一大供应商。
Q:安森美是特斯拉供应商,公司供应情况,800万由谁来供应?
A:第二代都在研发,和索尼同步,索尼稍早点。安森美感觉他的第二代路线出了问题,第二代800万可能落后我们和索尼。目前第二代800万像素都没出来。
Q:二季度环比趋势?
A:今年不用担心订单,三块产品都不用考虑订单,至少6月份之前肯定是远远大于供应。上半年都不用考虑订单。
Q:cmos,今年汽车增速40%?
A:对。差不多。21~22年汽车还是没有全面升级到量增,价增状态。我们汽车份额全球25%。
Q:汽车明后年?
A:到2022能够翻倍(比较2020年)。每年50%。
汽车市场大的变化预计出现在24~25年。
Q:份额什么时候超过安森美?
A:24~25年吧,有一个比较明显逆转。