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九安的最后一篇文章,最新官方实锤+计算错误说明。
亏没了
已经腰斩的机构
2021-12-20 15:53:11
九安短期涨幅太大,为了避免别人说我高位吹票。

后续没有特殊情况,本人不再谈九安医疗。



最后补充两点,给这几天的跟踪做个结尾。


【一】、

先看两张图。

 

 


由于欧洲疫情爆发,11月试剂盒在欧洲销售火热。

我们这里用热景为主的北京至德国的数据来计算。


这里有两种计算方法:


第一种:

相比10月,11月出口金额增量为2.97亿,重量增量为1536吨。

这一部分,基本都是热景检测盒贡献的。

能够算出每kg对应出口额193元。

【这里用重量的原因是因为我找了许多种方式,翻了好多说明书,都无法得到九安出口试剂盒的重量规格,鉴于热景检测盒零件构成与检测方式和九安完全一致,所以可以对标】


最新天津出口美国的数据,金额1.09亿,重量264.8吨

每kg对应411元。

大概是热景的2倍。


 

 


热景在亚马逊大概3.5欧一个(热景单人份只能测一次)。

换算成美金是4美金。

按照193:411的比例,九安的售价大概8.53美金。

 

和亚马逊的数据几乎一模一样。


证明这种计算方式有效。

现在我们假设九安平均出口价为5.5美金(一半政府一半零售)。

对应人民币35元。

本土额出口额1.09亿元。

则可以算出产量300万+。


第二种:

根据我的了解,现在到欧洲的试剂盒,基本都是卖2欧左右(来源找不到了)。

合14人民币。

那么热景2.97亿增量对应的就是2100万份,重量是1536吨。

而九安重量264.8吨。

热景是九安的5.8倍。

对应九安的产能就是360万+。【质量等价换算产品的原因上面有写】


两种计算方式得到的结果基本一致。



【二】、

本人对11月出货量计算错误,前期计算大约1000万份,目前看只有300-400万份的样子,是产能原因,而不是需求原因。

但是影响不大,毕竟十一月不管有多少个,12月都是1亿以上。

2022开始都是2亿以上。


主要错误原因是我不能用线性提升来计算产能。

在第一次生产前有许多步骤,比如员工大规模招聘,员工培训等等。

最后公司的产能可能是:

11月20日 10万/月试产。

11月25日 500万/月。

11月28日 5000万/月。

11月30日 1亿/月。


有两个地方可以佐证。

1、抖音里中介开始大规模招聘基本是12月之后,12月之前一条视频都没有。

证明可能11月仅仅最后几天才开始扩招生产。

2、12月到现在,预估产了7000万-1亿剂。

公司在亚马逊的店,评论数是400+。

但是在11月30日,仅有3条评论。

怎么看都不可能有1000万产量。



所以我判断,我对11月产能的预估是错误的。



当时没考虑到这两点,但无伤大雅。

因为12月的产能是确定的,1月后的产能也是确定的。




最后总结一下:


上面说那一大堆,证明了:

九安出口美国的价格得到保证。

在国内几家厂商成本都基本一致的情况下。

只有九安自己能高价卖给美国。

每个试剂至少比热景多赚5.5美金*(411-193)/411*6.37汇率=18.6元。


盈利能力,实锤!

作者在2021-12-20 15:56:39修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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九安医疗
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真知无价,用钱说话
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    2021-12-21 09:07
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    于2021-12-25 11:26:26更新
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  • 一眼睇晒
    追涨杀跌的萌新
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    2021-12-20 20:59
    搞个九安跨年连板
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  • 只看TA
    2021-12-21 08:58
    可以的,楼主真厉害,蛛丝马迹里寻找
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  • 只看TA
    2021-12-21 07:06
    谢谢分享
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  • 大有
    超短低吸的龙头选手
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    2021-12-21 06:59
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  • 只看TA
    2021-12-21 01:18
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2021-12-21 00:44
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  • baobaoc
    超短低吸的萌新
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    2021-12-20 23:41
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  • 只看TA
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  • 只看TA
    2021-12-20 23:39
    未来不可知!请别再吹了!牛已经飞上天了!
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