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猫神小师妹

孤独求败的龙头选手

2022-12-04 06:26:39

全球股市都在跌，唯有A股在涨！明天A股开盘又要高开了，不知道大家做好准备了没？只能说消费股一旦启动跨年行情，地产、医药、信创这些板块都得统统靠边站！

话不多说，主要分享以下几点：

1、歌尔大幅下调2022年度业绩预告。

果链发生这样的事情不奇怪，去年就有那么一个例子摆在面前呢。一个行业的红利期过了，门槛又不高所以内卷严重，利润下降后，公司要保住市值还得继续保持业绩高速增长才行，从而降低生产成本后出了质量问题被砍单了，然后存货不值钱了，相关员工停工了，相关生产停止了，业绩就下滑了。

果链的相关上市公司，现在都要面临这些问题，关键是人家全球最大的科技公司现在也很需要业绩，没有创新产品涨价幅度有限靠什么支撑业绩呢？考虑到人家的创新能力已经把产品摄像头从1个变成4个了，总不能继续增加吧？那就只能想办法到别的地方缩减一下成本，所以现在的果链肯定不能当成消费股来估值。

2、周五晚间富士A50涨幅1.3%，美股中概股涨幅也挺大。

最近A股还是很强的，一方面全球市场表现并不好，但外资持续流入A股，主要是美元下跌，人民币升值，美国国债收益率下跌，造成了外资持续流入A股，现在是全球都很看好A股，只有我们自己并不是很感冒而已。当然这个事情可能周一市场又会出现高开，每次高开其实都别急着进去才是真的，等盘面企稳再说。

3、经济复苏，这条线正在加强。

这个方向消费是主流，这几天大部分的消费股都不同程度的在低位反弹，而且是越来越强，此前一直在地产板块爆发下，完全被掩盖住了，周五地产大分歧后，就凸显出来了。因此接下来可能会有很大一部分资金参与进去，那么这个板块会被继续加强，下周主线行情大概率是会在消费股当中进行了。

消费股要是走强，比别的板块更加具有优势，首先这个板块的位置比较低，现在资金就喜欢位置比较低的，特别是那些踏空资金。再就是消费行业属于那种游资和机构都认可的板块，合力会比别的板块要强一些。

只是目前市场成交量所限，消费行业的整个体量又太大，短期要想整体全面发酵那肯定是不可能的，最开始可能只有一部分标的打出空间来，然后才会发酵到整个行业，前面先看看次新股这些筹码干净，另外就是体量不大的板块，消费涵盖了很多板块的，目前来看旅游和食品走的还算可以，比较有辨识度。

4、地产板块，分歧过后还是不错的。

这个板块属于那种突然被利好加持后爆发的板块，所以第一波行情其实是不好参与的，这种突然爆发的前排买不进，后排买进去赚钱效应不好，也就是前排不能领涨，但能领跌，等待分歧调整结束后，肯定还会有行情的，毕竟这个利好属于大级别的，不会那么轻易结束的。不过嘛，分歧也能见强弱，从这几天的行情来看，深圳的地产公司强度要强于其它地方的，二波行情关键就看他们能否提前启动了。

5、医药板块，处于退潮中期了。

目前就抗原检测还在撑着，其它的细分赛道都纷纷开始大跌了，肯定不是一下子就跌下去的，中途还是会反弹的，但参与的难度很大，只能说每次反弹都是很好的卖点而非买点的，这点要注意。抗原检测目前也就一个标的走出持续性，而且还是那种万金油多概念叠加，周五倒是把板块带动了，就看它能不能持续带动板块了，逻辑还是很强的，这个板块也主动会有行情，只是暂时受到医药股的整体影响并没有发酵。

最后给大家简单总结下：

下周的操作思路，主要还是以消费股为主，核心我还是会重点看次新的，因为筹码结构会比较好，会要比较容易走出来一些，另外要看看地产分歧结束后回流情况，虽然地产和消费都属于经济复苏这个大题材，但随着消费股明牌后，热点与热点之间在量能不充足的情况下是会存在跷跷板效应的。

一旦地产回流走强，那代表消费可能要分歧，这也是无法避免的，如果成交量能每天保持万亿之上那么就基本上不会存在这种问题，但现在无法保持万亿以上的成交量，那就要特别注意的。

总之围着这两个做，肯定没错的，至于其它板块暂时先放放吧，因为与口Z有关不方便明说，但在这我再给大家强调一下，消费股，真的可能会成为接下来的市场焦点，之所以说地产有点可能还是很保守的一种说法而已。

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