轮动行情，节奏最重要

什么是节奏？

简单来说，就是你想想，你买的票，明天有没有人抢着来接。你自己明天会不会还想继续买。

这里更深入一些，一些逻辑，为什么别人明天会来接，主要有几个方面：

比如今天板块大爆。明天来人接前排

比如晚上逻辑发酵。明天来人（如）

比如预期有继续发酵的可能。比如疫情线的各种炒作，药的开发进度，疫情的进展情况。(具体例子比如每周五都有人博弈周末发酵疫情)

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举个反例：

比如像光储，汽车，都是第一天猛涨，第二天龙头给点溢价，之后就没反应了。就在于没什么预期了，就是普通反弹，没有想象力。

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文似看山不喜平，股就跟文艺作品一样，都喜欢超预期，惊喜。 一眼望到头的东西，天然不吃香。

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二、主流板块

周末没发酵什么大事，主要还是疫情方向的。

上周说了一周的，复苏+冲击。

周末更多的是发酵冲击，随着越来越松，开始有越多人褪去了解封的喜悦，开始担忧起来冲击。

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下面把几个板块挨个梳理一下：

1、抗原

周末研究了下美国的政策，目前

to b方面，主要是军dui，一些政府机构会有集中的抗原检测需求。

to c方面。比如小孩节假日返校之后，学校会要求抗原。个人防护方面，也会在药店买抗原自测。

美国目前整体需求下降了，但是需求仍旧在，不像一些人想的，美国彻底不care新冠了。

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国内方向，目前最核心的问题没有出未来具体的政策：

①是取代核酸，以后自己在家自测完上传结果+重要场合抗原快检。

②还是以后彻底不看核酸抗原等等，生病了就自己吃药，重症上医院，以后只统计重症。

两种模式对应的抗原逻辑是天差地别的。

目前抗原还是处于个人防护，个人健康管理阶段。还不清楚未来的走向。

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对于炒作来说，目前还是没什么影响。

有预期就可以炒作。

2、药

①特效药

目前这里市场兴趣不是很大，主要原因：

第一，目前A股没有太好的标的，几个特效药都还在临床阶段，离生产还有一段距离。

第二，目前占比最大的无症状喝点中药，或者休息几天就自愈了。

第三，而且平时也没什么催化。经常可以在新闻上看到 莲花清瘟抢光了，哪个中药又证明有效之类的新闻

但是关于特效药的社会新闻，很少很少很少，包括像阿兹夫定这种已经获批的，也很少看到相关的新闻。

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总之，这方面不是很好参与，而且标的也比较少，就众生药业，前沿生物这几个。预期目前打的很满很满。

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②中药+感冒药

正常博弈阶段。新东西就是贵州百灵周末热度比较高。

周末有个新闻，放开药店购买感冒药，利好药店和感冒药。（隐含了，不舒服就自己买药，做好自己健康第一管理人的意思）

全国多地药店执行新规：购药不查核酸，不再实名登记

北京市市场监管局发布消息，为方便百姓购药，满足百姓日常用药需求，畅通购药渠道，北京市市场监管局调整“四类药品”有关购买措施，自12月3日起，市民通过互联网平台或本市药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”不再需要实名登记信息。

3、复苏（消费）

海底捞+海伦斯是龙头

复苏这里最受益，最需要修复信心的还是线下消费场景，比如餐饮等等。

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你说像A股炒的牛奶，饼干之类的，疫情不论是对业绩还是信心有什么影响吗？

我是觉得没什么影响，小明以前每天喝牛奶，三年疫情就不喝了？

要炒也没啥问题，A股本身也没什么比较好的线下餐饮股，

+年末了，各种机构会惯例拉一拉今年超跌的板块，提升一下净值。

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如果让我搞消费，我会直接搞海底捞+海伦斯。目前持有海伦斯。

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4、新技术

暂时目前没有新的逻辑，新的东西。

5、数据确权

XX网（敏感词）如果封单小于8y，数据确切方向我会考虑落袋为安。